Anthropic'in halka arzı öncesi 500 milyon dolarlık hisse satışı

Yapay zeka şirketi Anthropic'in yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık değerlemeyle gerçekleştirmeyi planladığı halka arz öncesinde, bazı mevcut yatırımcılar kendilerine tahsis edilmesini bekledikleri hisseleri yeni yatırımcılara primli fiyatlarla sunmaya başladı. JonesTrading, halka arz fiyatının %3 ila %5 üzerinde ek ücretle 500 milyon dolara kadar Anthropic hissesi için alıcı arıyor.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, JonesTrading Institutional Services, halka arzda büyük miktarda hisse tahsisi almayı bekleyen yatırımcılar adına satış görüşmeleri yürütüyor.

İşlem kapsamında yeni yatırımcıların, halka arzda belirlenecek nihai hisse fiyatının üzerine %3 ila %5 oranında ek ücret ödemesi öngörülüyor.

Söz konusu işlemler, mevcut yatırımcıların halka arzdaki pozisyonlarının bir bölümünü azaltmalarına ve yatırımcı tabanlarını genişletmelerine imkan sağlayabilecek.

Hisselerde satış kısıtlaması uygulanmayacak

Kaynaklara göre, satışa sunulan hisseler, mevcut ortakların belirli süre satış yapmasını engelleyen kilitlenme anlaşmalarına tabi olmayacak.

Ancak alıcıların hem hisseleri satan yatırımcılar hem de halka arzı yürüten bankalardan biri tarafından onaylanması gerekecek.

JonesTrading Özel Piyasalar Başkanı Jon Jefferies, Anthropic'e ilişkin belirli işlemler hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, bu tür satışların piyasada giderek yaygınlaşmasını beklediklerini söyledi.

Jefferies, benzer işlemleri ilk kez SpaceX'in halka arzında gördüklerini ve başlangıçta şüpheyle yaklaşmalarına rağmen birçok işlemin sorunsuz tamamlandığını belirtti.

Kurumsal yatırımcıların gösterdiği ilginin beklentilerini aştığını ifade eden Jefferies, Anthropic hisselerine yönelik benzer nitelikte çok sayıda işlemin piyasada değerlendirildiğini kaydetti.

1 milyar doları aşan ikinci satış teklifi

Anthropic hisseleri için bir başka yatırımcının da 1 milyar doların üzerinde mevcut hisseyi satışa sunduğu bildirildi.

Bu işlemde şirketin değerlemesi 1,4 trilyon ile 1,6 trilyon dolar arasında belirlenirken, yatırımcılardan ayrıca ek ücret talep ediliyor.

Satışın, özel amaçlı bir yatırım kuruluşu (SPV) üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor. Söz konusu yapının hisselere doğrudan sahip olduğu ve tek katmanlı olduğu belirtildi.

Anthropic izinsiz hisse devirlerine karşı uyardı

Anthropic, yönetim kurulu tarafından onaylanmayan hisse satışları ve devirlerine karşı yıl boyunca uyarılarda bulundu.

Şirket, özellikle özel amaçlı yatırım kuruluşları ve bireysel yatırım fonları üzerinden gerçekleştirilen onaysız işlemlerin kendi kayıtlarında tanınmayacağını bildirdi.

Anthropic sözcüsü, halka arz öncesi hisse satışlarına ilişkin yorum yapmadı.

Büyük kurumsal yatırımcılara öncelik veriliyor

Halka arzlarda hisse tahsisi, şirket ve aracı bankalar tarafından nihai satış fiyatı üzerinden belirleniyor. Hisselerin büyük bölümü genellikle kurumsal yatırımcılara ayrılıyor.

Şirketler ve satış yapan ortaklar, yüksek miktarda hisse satın alabilen ve kısa vadeli kazanç yerine orta ve uzun vadeli yatırım stratejisi izleyen yatırımcılara öncelik verebiliyor.

Anthropic'in halka arzı öncesindeki primli hisse satışları, büyük yapay zeka şirketlerinin hisselerine yönelik kurumsal yatırımcı talebinin sürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor.