 |
BIST-100
11.811,19
 %1,24 |
 |
TAHVİL
39,03
%0,03 |
|
USD/TL
50,3671
%0,22 |
|
EURO/TL
55,6992
 %0,20 |
|
EURO/USD
1,1059
%0,20 |
|
ALTIN
3.910,60
%1,60 |
|
HAM PETROL
94,27
%4,63 |
|
S&P 500
7.592,40
%0,35 |
|
GRAM ALTIN
6260,21
%1,26 |
|
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
36,03
%0,11 |
|
VIOP ENDEKS KONTRATI
15316,000
%0,14 |
|
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
5,120
%2,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
Kasım
Cuma |
|
 |
|
BIST 100'de 11.600-11.800 bandının üzerinde kalınması öne çıkıyor… |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
| |
| BIST 100: Endeks kısa vadeli bant hareketini yukarı yönlü tamamlamasının ardından yükselişini sürdürerek 11.900 direncine yöneldi. 11.800 üzerinde kalıcılık sağlanması; yükselişin devamı ve yeni hedeflerin gündeme gelmesi açısından önemli. 11.900-12.000-12.100 hedef direnç seviyeleridir. Aşağıda ise 11.600 seviyesinin korunması kısa vadeli güçlü görünümün devamı açısından belirleyici olacak. Aksi halde 11.600-11.300 bandı öne çıkıyor. 11.600'de trade pozisyonları korunabilir… |
|
|
|
| TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizlerinde kısa vadeli geri çekilmenin ardından hafif yukarı yönlü tepki görülüyor. Gösterge tahvil faizi %39,03, 10 yıllık tahvil faizi %36,03 seviyesinde bulunuyor. ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi sonrasında tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket gerçekleşti. Petrol fiyatlarının seyri etkili olmaya devam edecek. Gösterge tahvil faizinde %38, 10 yıllık tahvil faizinde %34 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor… |
|
|
|
| USD/TL: Yukarı yönlü eğilim kademeli şekilde devam ederken, kur 50,30 seviyesinin üzerine yükselerek yeni zirve seviyelerini test ediyor. Küresel piyasalarda dolar endeksinin 103 seviyesinin üzerinde güç kazanması da doların genel görünümünü destekliyor. Teknik açıdan 50,40 seviyesi yakın direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin üzerinde 50,50 ve 50,60 dirençleri takip edilebilir. 50,30 destek haline gelirken, 50,20 ise sonraki destek konumunda bulunuyor... |
|
|
|
| EUR/USD: Son dönemde 1,11-1,13 bandında seyir izleyen parite, doların güç kazanması ile birlikte bu aralığın altına geri çekildi. Dolayısıyla da paritede kısa vadeli görünüm daha da zayıf hale gelirken, dip oluşumu gerçekleşmedi. 1,11 direncinin aşılması tepki alımları ve toparlanma için takip edilebilir. Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyelerinden olan 1,1060 ise ilk planda destek konumunda. Bu seviyenin aşağı geçilmesi halinde 1,10 sonraki destek olarak izlenebilir… |
|
|
|
Günün Öne Çıkanları:
• TCMB Başkanı Fatih Karahan ayrıca; jeopolitik şokların manşet enflasyonda düşüşü sınırladığını, dezenflasyonun devamını sağlayacak sıkı para politikası duruşlarını sürdüreceklerini ifade etti…
• İçerde Eylül ayı cari işlemler dengesi verileri açıklanacak...
• TCMB beklenti anketini yayımlayacak...
• ABD'de Ekim ayına ilişkin ÜFE verisi açıklanacak. Üretici enflasyonunun aylık bazda %0,3 artması bekleniyor. Üretici fiyatlarındaki değişim, maliyet baskılarının ve enflasyonun seyri açısından takip edilirken, verinin Fed'in politikasına ilişkin beklentiler üzerindeki etkisi izlenecek…
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 10:00 |
Türkiye |
TCMB Beklenti Anketi |
Kasım |
|
|
|
| 10:00 |
Türkiye |
Cari İşlemler Dengesi |
Eylül |
|
4,1 mlr $ |
|
| 13:00 |
Euro Bölgesi |
GSYH (yıllık, öncü) |
3Ç26 |
%1,3 |
%1,3 |
|
| 16:30 |
ABD |
ÜFE (aylık) |
Ekim |
%0,3 |
%0,7 |
|
|
|
|
|
|
|
  |
| TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellediklerini açıkladı. Fatih Karahan; 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %28'den %29,5 seviyesine, 2027 tahmininin ise %15'ten %21'e yükseltildiğini belirtti. 2027 ara hedefi %15'ten %21'e; 2028 ara hedefi de %9'dan %13,5 seviyesine yükseltildi. Fatih Karahan, son verilerin enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin belirginleştiğine işaret ettiğini ve özellikle hizmet enflasyonunda yavaşlamayı olumlu değerlendirdiklerini belirtti. Bununla birlikte tahminlerde yapılan yukarı yönlü revizyon, dezenflasyon sürecinin önceki öngörülere kıyasla daha zamana yayılabileceğine işaret ediyor. BIST 100 Endeksi küresel piyasalarda risk iştahındaki olumlu seyrin desteğiyle direnç seviyelerine doğru hareketlilik gösteriyor. Endeks 11.800 direncinin üzerine yükselirken, 11.900 direncine doğru hareketlilik sergiledi. Böylece kısa vadeli yükselen trenddeki hareket ivme kazanmış oldu. Endeks dün günü %1,2 yükselişle, bankacılık endeksi %0,7 düşüşle tamamladı. Endeks bu hafta içerisinde ağırlıklı olarak 11.600-11.800 bandı dahilinde sıkışma sergiledi. Endeksin son durumda 11.800'ün üzerinde kalıcı olma çabası gösterdiğini söyleyebiliriz. 11.800 seviyesinin üzerinde kalıcı olunması, kısa vadeli yükseliş trendin devamı açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde endeks 11.900-12.000 ve 12.100 dirençlerine doğru yükselişin ileri taşındığını görebiliriz. 11.800'ün üzerinde kısa vadeli görünümde güçlenme olduğundan, trade amaçlı ek alım yapılabilir. Gün içi olası kâr satışlarında 11.800'ün altına geri çekilmelerde, yükseliş ivmesinin hız kaybedebileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda 11.600 seviyesi destek seviyesi olarak ön planda olacak. 11.600 desteğinde; bant dahilindeki hareket ile birlikte kısa vadeli görünümün olumlu tarafta kalacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla da bu seviyede trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi 17.200 direncinin üzerini test etmesinin ardından 16.800 desteğine geri çekildi. 17.000'in altında kalınması bankacılık hisselerinde yükseliş ivmesinin zayıfladığına işaret ediyor. Bu nedenle 16.800 seviyesi, olası bir alçalan trend oluşumunun önüne geçilmesi, aşağı yönlü trend oluşumunun gerçekleşmemesi ve tepki alımları için önem taşıyor. Ancak bu seviye aşağı kırılırsa bankacılık endeksinde kısa vadeli alçalan trend oluşumu gerçekleşebilir. Bu durum BIST'in performansı için risk oluşturabilir. Ağustos ayında 4,05 milyar dolar fazla veren cari işlemler hesabının, Eylül ayında da yaklaşık 2,4 milyar dolar fazla vermesi bekleniyor. Böylece cari dengede üst üste ikinci ay fazla kaydedilmesi öngörülüyor. Yaz aylarında turizm gelirlerinin katkısıyla güçlenen cari dengede, dış ticaret açığının seyri ve hizmet gelirlerinin katkısı yakından izlenecek. Bununla birlikte, aylık bazda fazla beklentisine karşın yıllıklandırılmış cari açığın Ağustos itibarıyla 42,1 milyar dolar seviyesinde bulunması, dış dengedeki iyileşmenin kalıcılığı açısından önem taşıyor. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| BIST 100 Endeksi, 11.600-11.800 bandının üst bölgesinin üzerine yöneldi. Böylece endekste kısa vadeli görünümde ek güçlenme meydana geldi. Bu sabah Asya borsaları ağırlıklı olarak satıcılı, ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın bir görünüm sergiliyor. Endekste 11.800'ün üzerinde kalıcılık sağlanması; yükselişin devamı ve yeni hedeflerin gündeme gelmesi açısından önemli. Bu durumda endeks 11.900-12.000 ve 12.100 hedef direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11.600 seviyesinin korunması kısa vadeli güçlü görünümün devamı açısından belirleyici olacak. Aksi halde 11.600-11.300 bandı öne çıkıyor. 11.600 desteğinde trade amaçlı pozisyonlar korunabilir görüşündeyiz. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| İçeride tahvil-bono piyasasında kısa vadeli faizlerdeki geri çekilmenin ardından hafif yükseliş gösterdi. ABD'de seçim sonuçlarının ardından mali teşviklerin ve kamu harcamalarının sınırlandırılabileceği beklentisi, bütçe açığı ve borçlanma ihtiyacına ilişkin endişeleri hafifletmesi ile aşağı yönlü trendde hareket eden, ABD tahvil faizleri yukarı tepki gösterdi. Fed yetkilisinin faiz artırımına yönelik açıklamaları ve enflasyon verisi, bölge faizlerinde yükselişe neden oldu. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin korunması enflasyon beklentileri açısından destekleyici olabilir. Enflasyon görünümü, petrol fiyatları ve küresel faiz hareketleri kısa vadeli seyir açısından belirleyici olacaktır. İçeride aynı zamanda enflasyon raporunda olası güncellemeler yakından takip edilecek. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi aşağı yönlü bir seyir izliyor. Son durumda 233 seviyesine düşüş gösterdi. Genel olarak kısa vadeli tahvil faizlerindeki düşüş olumlu olmakla birlikte, CDS priminin seyri ve küresel tahvil piyasalarındaki hareketler yakından izlenmeye devam edecek. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| EUR/USD paritesi, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verileri ve Fed yetkililerinden gelen şahin mesajların etkisiyle doların güç kazanması sonucu baskı altında kaldı. Piyasalarda Fed'in Aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, ABD tahvil faizlerini ve dolar talebini destekliyor. Diğer taraftan Fransa'daki siyasi ve mali belirsizlikler ile Euro Bölgesi büyümesine ilişkin endişeler de Euro üzerinde baskı oluşturuyor. Bu gelişmelerle birlikte 1,11-11,13 bandının altına gerileyen parite, Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyelerine yönelim gösterdi. Parite yaşanan geri çekilme sonrasında son durumda tepki alımlarıyla 1,11'e doğru hareketle dengelenmeye çalışıyor. Teknik açıdan 1,11'in altında kalınması kısa vadeli görünümde zayıflığın sürdüğüne işaret ediyor. Bu aşamada 1,1060 desteği öne çıkıyor. Paritenin 1,1060 seviyesinin üzerinde tutunması, aşağı yönlü hareketin sınırlanması ve tepki alımlarının güç kazanması açısından önemli. Bu desteğin altında 1,10 sonraki destek olarak izlenebilir. Olası tepki hareketlerinde ise öncelikle 1,11 seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Bu durumda 1,12 ilk direnç olarak takip edilebilir. 1,12 seviyesinin aşılması halinde 1,1250 direnci yeniden gündeme gelebilir. Kısa vadede ABD'de açıklanacak ÜFE verisi ve Fed yetkililerinden gelecek mesajlar paritenin yönü üzerinde etkili olabilir. Dolar endeksinin yükselmesi, gelişmekte olan ülke para birimlerinin performansına olumsuz yansıyabilir. Dolar kuru 50,20-50,30 bandını aşarken, 50,30 seviyesini destek haline getirme eğilimine başladı. 50,40'ın üzerinde 50,50 ve devamında 50,60 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 50,20 seviyesi ikincil destek konumunda bulunuyor. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| Ons altın, son günlerde doların güçlenmesi, tahvil faizlerinin yükselmesiyle baskı altında kaldı. ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan Ekim ayı enflasyon verisi ve Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlar, Aralık ayında faiz artırım ihtimalini gündeme taşıyarak değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı. Buna ek olarak petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini canlı tutması ve Orta Doğu'da barış umutlarının zayıflaması da piyasalardaki faiz beklentilerini etkiledi. Bu gelişmelerle 4050 ve 4000 dolar seviyelerinin ardından 3970 dolar desteği de aşağı yönlü geçildi. Böylece ons altın devamında 3870 dolar desteğinin altı ile son bir yılın en düşük seviyelerini test etti. Öte yandan 3870 doların aynı zamanda önceki alçalan kanal hareketinin dip seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Son olarak sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla toparlanma çabası öne çıkıyor. Ancak bu hareketin henüz kalıcı bir toparlanmaya işaret ettiğini söylemek için erken olduğunu belirtelim. Mevcut görünümde 3970 dolar seviyesinin yeniden kazanılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması, kısa vadeli görünümün toparlanması açısından önem taşıyor. Bu durumda 4000 dolar seviyesine ve ardından 4050 dolar üzerine yönelik tepki alımları gündeme gelebilir. 4050 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4100 ve 4150 dolar dirençlerine doğru yükseliş potansiyeli yeniden güç kazanabilir. Diğer taraftan 3970 doların altında kalıcılığın sürmesi halinde aşağı yönlü hareketin devam etme riski bulunuyor. Bu durumda 3870 ve 3800 dolar sonraki destekler olarak izlenebilir. Gram altın, ons altındaki zayıf seyrin etkisiyle baskı altında kaldı. Ancak dolar kurundaki yükseliş geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağlıyor. 6500 TL desteğinin aşağı kırılmasıyla kısa vadeli görünümde bozulma gerçekleşti. Böylece gram altın önceki dip seviye olan 6215 TL desteğine doğru geri çekildi. 6400 TL ve 6500 TL dirençler haline geldi. 6215 TL'nin altına yönelim halinde aşağı yönlü hareket ileri taşınabilir. Olası bu durumda 6100 TL sonraki destek olarak takip edilebilir. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
 |
| BIST 100 Endeksi'nde 11.600 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
