 |
|
 |
BIST-100
11.666,42
 %0,04 |
|
TAHVİL
39,00
%0,08 |
|
USD/TL
50,2570
%0,05 |
|
EURO/TL
55,8099
 %0,55 |
|
EURO/USD
1,1082
%0,74 |
|
ALTIN
3.974,18
%1,71 |
|
HAM PETROL
90,10
%1,34 |
|
S&P 500
7.619,38
%1,31 |
|
GRAM ALTIN
6436,33
%0,28 |
|
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
35,99
%0,56 |
|
VIOP ENDEKS KONTRATI
15337,000
%0,70 |
|
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
4,990
%0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
Kasım
Perşembe |
|
 |
|
Endekste 11.600'ün korunması önemli, enflasyon raporu izlenecek… |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
| |
| BIST 100: Endeks kısa vadeli bant hareketini yukarı yönlü tamamlamasının ardından 11.800 direncine doğru hareketlendi. Ancak bu seviyeyi aşmakta zorlanan endeks, gün içi kâr satışlarıyla karşılaştı. 11.600 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması, yukarı yönlü hareketin devamı açısından önem taşıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde ise düzeltme hareketinin derinleşmesi ve alçalan trend oluşumu gündeme gelebilir. Böyle bir senaryoda 11.600-11.300 bandı öne çıkıyor. 11.800 direnç konumunda… |
|
|
|
| TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizlerinde kısa vadeli geri çekilmenin ardından hafif yukarı yönlü tepki görülüyor. Gösterge tahvil faizi %39, 10 yıllık tahvil faizi %35,99 seviyesinde bulunuyor. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket gerçekleşti. Petrol fiyatlarının seyri etkili olmaya devam edecek. Gösterge tahvil faizinde %38, 10 yıllık tahvil faizinde %34 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor… |
|
|
|
| USD/TL: Kurda yukarı yönlü eğilim kademeli şekilde devam ederken, 50,20'nin üzerinde 50,30 direncine doğru hareketlilik öne çıkıyor. Dolar endeksinin zayıf seyrine rağmen kurda yükseliş eğiliminin korunması dikkat çekiyor. Teknik görünümde 50,30'un aşılması halinde 50,50 sonraki direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 50,10 kısa vadeli, 50,00 ise ana destek konumunda bulunuyor. Kısa vadede 50,00 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü eğilimin korunabileceğini düşünüyoruz... |
|
|
|
| EUR/USD: Son dönemde 1,11-1,13 bandında seyir izleyen parite, doların güç kazanması ile birlikte bu aralığın altına geri çekildi. Dolayısıyla da paritede kısa vadeli görünüm daha da zayıf hale gelirken, dip oluşumu gerçekleşmedi. 1,11'in aşılması tepki alımları ve toparlanma için takip edilebilir. Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyelerinden olan 1,1060 ise ilk planda destek konumunda. Bu seviyenin aşağı geçilmesi halinde 1,10 sonraki destek olarak takip edilebilir… |
|
|
|
Günün Öne Çıkanları:
• BIST 100 Endeksi'nde olası geri çekilmelerde 11.600-11.800 bandının korunması öne çıkıyor...
• TCMB enflasyon raporu takip edilecek. Başkan Fatih Karahan'ın Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri ve para politikasına ilişkin vereceği mesajlar piyasaların odağında olacak…
• ABD'de Ekim ayına ilişkin ikinci el konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek…
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 10:30 |
Türkiye |
TCMB Enflasyon Raporu |
|
|
|
|
| 16:30 |
ABD |
İşsizlik Maaşı Başvuruları |
Haftalık |
|
189,000 |
|
| 18:00 |
ABD |
İkinci El Konut Satışları |
Ekim |
3,98 mln adet |
3,99 mln adet |
|
|
|
|
|
|
|
  |
| BIST 100 Endeksi kısa vadeli alçalan kanalının üzerine yönelim sonrasında yükselen trendindeki hareketine devam ediyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerilemenin risk iştahını desteklemesi, gelişmekte olan ülke piyasaları açısından olumlu görünümü beraberinde getiriyor. Endeks son durumda 11.600-11.800 bandı dahilinde seyir izliyor. Endeks dün 11.600 seviyesine doğru geri çekilmesinin ardından bu bölgeden gelen alımlarla toparlandı ve 11.800 direncinin üzerini test etti. Ancak endeks bir kez daha 11.800'ün üzerinde kalıcı olamadı. Endeks günü yataya yakın seyirle, bankacılık endeksi %0,2 düşüşle tamamladı. 11.600 desteğinin üzerinde kalıcılık sağlanması, son dönemde güç kazanan yükseliş eğiliminin korunması ve geri çekilmelerin sınırlı kalması açısından önemli. Dolayısıyla da endekste 11.600 üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli olumlu teknik görünümün korunmasını bekliyoruz. Böylece bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım fırsatları değerlendirilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında 11.800 direncinin aşılması öne çıkıyor. Endeksin bu seviyenin üzerini test etmesi olumlu olmakla birlikte, yükselişin devamlılığı açısından 11.800 üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Bu durumda 11.900 ve psikolojik açıdan önemli 12.000 seviyesi sonraki hedef dirençler olarak gündeme gelebilir. Dolayısıyla 11.800'ün aşılması, kısa vadeli yükselişin yeni bir ivme kazanması açısından önemli olacak. Olası geri çekilmelerde 11.600 desteğinin aşağı kırılması, mevcut toparlanmanın gücünü kaybettiğine yönelik bir sinyal oluşturabilir. Böyle bir durumda kısa vadeli alçalan trend oluşumu gündeme gelebilir ve 11.300-11.600 bandında daha geniş bir düzeltme süreci yaşanabilir. Bankacılık endeksi ise 17.200 seviyesini test etmesinin ardından kâr satışlarıyla 17.000 desteğinin hafif altına geriledi ve 16.800 desteği üzerinde tutunmaya çalıştı. 17.000'in altında kalınması, kısa vadeli teknik göstergelerdeki aşağı dönüşle birlikte bankacılık hisselerinde yükseliş ivmesinin zayıfladığına işaret ediyor. Bu nedenle 16.800 seviyesi, olası bir alçalan trend oluşumunun önüne geçilmesi, aşağı yönlü trend oluşumunun gerçekleşmemesi ve tepki alımları için önem taşıyor. Ancak bu seviye aşağı kırılırsa bankacılık endeksinde teknik göstergelerin aşağı gelmesi ile birlikte kısa vadeli alçalan trend oluşumu gerçekleşebilir. Bu durum BIST'in performansı için risk oluşturabilir. Diğer yandan bankacılık hisselerinde olası realizasyonların BIST 100 üzerindeki etkisinin sınırlı kalması için banka dışı sektörlerinden desteğin devam etmesi, olası geri çekilmenin telafi edilmesi önemli. Bankacılık endeksinde yeniden yukarı yönlü ataklarda ise 17.000'in üzerinde düzeltme riskinin geride kalabileceğini söyleyebiliriz. 17.200 direnç olarak izlenebilir. TCMB'nin enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminlerinde olası güncellemelerin yanı sıra, dezenflasyon sürecine ilişkin değerlendirmeler ve para politikasının önümüzdeki dönemdeki seyrine yönelik mesajlar piyasaların odağında olacak. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| BIST 100 Endeksi, 11.600-11.800 bandının üst bölgesini aşma çabası gösterdi. 11,800 direncine yönelimi sonrasında kâr satışları ile karşılaşırken, 11.600-11.700 bandının alt tarafına doğru geri çekildi. Bu sabah Asya borsaları karışık ve ABD vadeli endeks kontratları hafif satıcılı bir görünüm sergiliyor. Endekste 11.600 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması, yukarı yönlü hareketin devamı açısından önem taşıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde ise düzeltme hareketinin derinleşmesi ve alçalan trend oluşumu gündeme gelebilir. Böyle bir senaryoda 11.600-11.300 bandı öne çıkıyor. 11.800 seviyesi direnç olarak korunuyor. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| İçeride tahvil-bono piyasasında kısa vadeli faizlerdeki geri çekilmenin ardından hafif yükseliş gösterdi. ABD'de seçim sonuçlarının ardından mali teşviklerin ve kamu harcamalarının sınırlandırılabileceği beklentisi, bütçe açığı ve borçlanma ihtiyacına ilişkin endişeleri hafifletmesi ile aşağı yönlü trendde hareket eden, ABD tahvil faizleri yukarı tepki gösterdi. Fed yetkilisinin faiz artırımına yönelik açıklamaları ve enflasyon verisi, bölge faizlerinde yükselişe neden oldu. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin korunması enflasyon beklentileri açısından destekleyici olabilir. Enflasyon görünümü, petrol fiyatları ve küresel faiz hareketleri kısa vadeli seyir açısından belirleyici olacaktır. İçeride aynı zamanda enflasyon raporunda olası güncellemeler yakından takip edilecek. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi aşağı yönlü bir seyir izliyor. Son durumda 235 seviyesine düşüş gösterdi. Genel olarak kısa vadeli tahvil faizlerindeki düşüş olumlu olmakla birlikte, CDS priminin seyri ve küresel tahvil piyasalarındaki hareketler yakından izlenmeye devam edecek. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| EUR/USD paritesi, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verileri ve Fed yetkililerinden gelen şahin mesajların etkisiyle doların yeniden güç kazanması sonucu baskı altında bir seyir izliyor. ABD enflasyonu; Fed'in Aralık ayında faiz artırabileceği beklentilerini güçlendirirken, ABD tahvil faizlerinde ve dolar talebinde artışı destekledi. Diğer taraftan Fransa'da devam eden siyasi ve mali belirsizlikler ile Euro Bölgesi büyümesine ilişkin endişeler de Euro üzerinde baskı oluşturuyor. Bu gelişmelerle birlikte 1,12'nin üzerinde kalıcı olamazken, kısa vadeli vadeli dip oluşumu için kritik destek olan 1,11'in altına geri çekildi. Böylece parite son dönemde mevcut olan 1,11-1,13 bandı aşağı tamamlandı. Paritede 1,11'in altında Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyelerin test edildiğini belirtelim. Teknik açıdan 1,11 ana desteğinin aşağı yönlü kırılması, kısa vadeli görünümde zayıflamanın belirginleşmesine neden oluyor. Bu aşamada Mayıs ayının dip seviyesi olan 1,1060 desteği öne çıkıyor. Paritenin 1,1060 seviyesinin üzerinde tutunması, aşağı yönlü hareketin sınırlanması ve tepki alımlarının devreye girmesi açısından önemli. Olası tepki hareketlerinde öncelikle 1,11 seviyesinin yeniden aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Bu durumda 1,12 ilk direnç olarak takip edilebilir. 1,12 seviyesinin aşılması halinde 1,1250 direnci yeniden gündeme gelebilir. Diğer taraftan, 1,1060 desteğinin altında 1,10 sonraki destek olarak izlenebilir. Dolar endeksinin yükselmesi, gelişmekte olan ülke para birimlerinin performansına olumsuz yansıyabilir. Dolar kuru 50,20-50,30 bandında bir seyir izlerken, bu aralığı aşma eğilimi gösteriyor. 50,30'un üzerinde 50,40 ve devamında 50,50 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 50,10 seviyesi kısa vadeli destek konumunda bulunuyor. Kısa vadede 50,00 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü eğilimin korunabileceğini, yükselişlerin kademeli şekilde devam edebileceğini düşünüyoruz. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| Ons altın, doların güçlenmesi ve Fed'in faiz politikasına ilişkin daha sıkı beklentilerin etkisiyle 4000 dolar seviyesinin altına gerileyerek görünümünü zayıf hale getirdi. ABD'de ara seçimlerin ardından doların zayıflaması ve tahvil faizlerinin gerilemesiyle destek bulan değerli metal, Ağustos sonundan itibaren etkili olan alçalan kanalını yukarı tamamlamış ve 4050-4150 dolar bandında sıkışma göstermişti. Ancak 4150 dolar direncine yönelik yükseliş denemelerinde ivme kaybı yaşanırken, Fed yetkilisi Waller'ın 50 baz puanlık faiz artırım yanlısı açıklamaları yükseliş potansiyelini sınırlamıştı. Son olarak ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan Ekim ayı enflasyon verisi ve diğer Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlar, Aralık ayında daha güçlü bir faiz artırımı ihtimalini gündeme taşıdı. Doların endeksinin 19 ayın en yüksek seviyelerine yönelmesi ve tahvil faizlerindeki hafif yukarı tepki birlikte ons altında geri çekilme belirginleşti. Böylece 4050 ve 4000 dolar seviyelerinin altına gerileyen altın, 3970 dolar desteğine yaklaştı. Mevcut görünümde 3970 dolar desteğinin korunması, aşağı yönlü hareketin derinleşmemesi ve kısa vadeli dengelenmenin sağlanması açısından önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde 4000 dolar seviyesinin yeniden aşılması ve ardından 4050 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması, tepki alımlarının güçlenmesi açısından belirleyici olabilir. 4050 dolar üzerinde ise 4100 ve 4150 dolar dirençlerine doğru toparlanma potansiyeli gündeme gelebilir. Diğer taraftan 3970 dolar desteğinin daha düşük seviyelerin gündeme gelmesi riski bulunuyor. 3900 dolar sonraki destek olarak izlenebilir. Gram altında; ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle 6500 TL desteğinin altına yöneldi. Böylece gram altında da aşağı yönlü trend oluşumu gerçekleştir. 6500 TL direnç haline gelirken, bu seviyenin altında geri çekilme riskinin bulunduğunu belirtelim. 6400 TL ve 6380 TL destek seviyeleri olarak izlenebilir. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
 |
| BIST 100 Endeksi'nde 11.300 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse sened |
|
