Vestel'in 500 milyon dolarlık Eurobond yapılandırmasına yüzde 82 onay: Faiz ödemesi ertelendi

Vestel Elektronik tarafından 11 Kasım 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre, yıllık yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli, toplam 500 milyon dolar tutarındaki Eurobond'a ilişkin muvafakat talebi süreci sonuçlandı.

Vestel Ticaret A.Ş. ve Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından koşulsuz ve geri alınamaz şekilde garanti edilen Eurobond için 20 Ekim'de takas teklifi ve muvafakat talebi süreci başlatılmıştı.

Tahvil sahiplerinin yüzde 82'si yeniden yapılandırmayı onayladı

11 Kasım'da düzenlenen Eurobond sahipleri toplantısında, tedavüldeki tahvillerin toplam anapara tutarının yüzde 93,38'i temsil edildi.

Toplantıda kullanılan oyların yüzde 82'si teklif lehine olurken, olağanüstü karar kabul edildi. Böylece tedavüldeki Eurobond'ların toplam anapara tutarının yüzde 75'inden fazlasının teklifi onaylaması koşulu da sağlandı.

Vestel, yüksek katılımın Eurobond sahiplerinin şirkete verdiği desteği gösterdiğini belirtti.

Şirket ayrıca Türk Bankalar Konsorsiyumu ile yürütülen finansal yeniden yapılandırma çalışmaları ve Eurobond takas teklifinin operasyonel toparlanma süreci için kapsamlı bir çözüm ve istikrarlı bir zemin sağlayacağını ifade etti.

15 Kasım'da faiz ödemesi yapılmayacak

Alınan karar kapsamında geçici askıya alma dönemi ile Eylül 2026 tarihli olağanüstü kararın hükümleri uzatıldı.

Kasım 2026 faiz ödeme tarihi de ertelenmiş faiz ödeme tarihine ötelendi.

Vestel, mevcut Eurobond'lar açısından 15 Kasım 2026 tarihinin artık bir faiz ödeme tarihi olmadığını özellikle vurguladı.

Bu düzenlemeler ve olağanüstü kararda yer alan bazı diğer hükümler derhal yürürlüğe girdi.

Yeniden yapılandırma teklifinde ayrıca mevcut tahvillerin koşullarının değiştirilerek 2035 vadeli Eurobond'ların oluşturulması ve 2032 vadeli yeni Eurobond'ların ihraç edilmesi öngörülüyor.

SPK onay süreci devam ediyor

Vestel'in açıklamasına göre, derhal yürürlüğe giren kararlar dışında kalan muvafakat ve takas işlemlerinin uygulanması SPK onayına bağlı bulunuyor.

Şirket, açıklama tarihi itibarıyla SPK onay sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Onayın alınmasının ardından takas işlemlerinin tamamlanacağı tarih ile 2032 vadeli Eurobond'lara ilişkin ISIN, common code ve CUSIP kodları ayrıca açıklanacak.

Yeni Eurobond seçeneğinde yüzde 45 anapara indirimi

Vestel, olağanüstü karara karşı oy kullanan, çekimser kalan veya takas ve muvafakat sürecine katılmayan Eurobond sahiplerinin mevcut tahvillerine uygulanacak işlemi kendi takdirine bağlı olarak belirleyeceğini duyurdu.

Bununla birlikte, daha önce teklife karşı oy kullanan veya çekimser kalan uygun Eurobond sahiplerine, mevcut talimatlarının tamamı veya bir kısmı için Yeni Eurobond Seçeneği'ne geçiş talebinde bulunma imkânı tanındı.

Bu seçenek, takasa sunulan mevcut Eurobond'ların anapara tutarında yüzde 45 oranında indirim içeriyor.

Şirket, söz konusu talepleri iyi niyetle değerlendireceğini ancak kabul etme yükümlülüğü bulunmadığını belirtti.

2032 vadeli Eurobond'larla takas için mevcut tahvillerin nominal tutarının en az 445 bin dolar olması gerekiyor.

Seçim değişikliği için son tarih 25 Kasım

Uygun Eurobond sahiplerinin seçim değişikliği taleplerini 25 Kasım 2026 tarihinde Londra saatiyle 16.00'ya kadar takas ve oy sayım acentesi Kroll Issuer Services Limited'e yazılı olarak bildirmesi gerekiyor.

Takas sistemlerinin daha erken son tarihler uygulayabileceği belirtilirken, yeni talimat kabul edilmeyeceği açıklandı.

Bu kapsamda seçim değişikliği yapan Eurobond sahiplerine herhangi bir muvafakat ücreti ödenmeyecek.

Muvafakat ücretleri takas tarihinde ödenecek

Vestel, olağanüstü karar lehine geçerli oy kullanmış ve ilgili süreler içinde talimatlarını geri çekmemiş veya değiştirmemiş Eurobond sahiplerine, şartları karşılamaları halinde erken veya geç muvafakat ücretlerinin takas işlemlerinin tamamlanacağı tarihte ödeneceğini bildirdi.

Takas ve muvafakat sürecinde Kroll Issuer Services Limited takas ve oy sayım acentesi olarak görev yaptı.

Şirket, olağan oylama süresinin sona erdiğini ve duyuruda belirtilen istisnalar dışında takas teklifi ve muvafakat talebine ilişkin yeni işlem yapılamayacağını açıkladı.