ANALİZ- BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım)

Günün Önemli Başlıkları

▪ Wall Street'te güçlü toparlanma: ABD borsaları haftaya sert yükselişle başladı; S&P 500 %2,35 yükselişle Nisan'dan bu yana en iyi gününü yaşarken Nasdaq Bileşik %2,74, Dow Jones %2,15 değer kazandı. Brent petrolün %5,8 düşüşle varil başına 92,57 dolara gerilemesi ve İran'la müzakerelere ilişkin iyimserlik risk iştahını desteklerken Nvidia, CEO Jensen Huang'a ilişkin başlatılan soruşturma nedeniyle %4,3 geriledi. Bu sabah Asya'da Kospi %4, Nikkei 225 %2,6 yükselişle işlem görüyor.

▪ Borsa İstanbul: BIST 100 haftanın ilk işlem gününü %2,00 yükselişle 11.712,67 puandan tamamladı ve üç seanstır aşamadığı 11.500 bölgesindeki direncin üzerinde kapanış yaptı. Bankacılık endeksi %3,80 yükselişle 200 günlük ortalamasının üzerine çıktı. BIST 100'de 78 hisse yükselirken 21 hisse geriledi.

▪ Bilanço gündemi: Koç Holding'in üçüncü çeyrek net karı 34.937,3 milyon TL ile aracı kurum tahminlerinin ortalamasını (24.993,3 milyon TL) belirgin biçimde aştı. Turkcell, BİM, Pegasus, Aksa Enerji, Alarko, Türk Altın ve İş Yatırım da beklentilerin üzerinde sonuç açıkladı. Doğuş Otomotiv 434,1 milyon TL net zarar açıklarken (beklenti 824,4 milyon TL net kar) Astor 3.227,4 milyon TL net zarara döndü.

▪ Bugünün gündemi: ABD'de ekim ayı TÜFE verisi TSİ 16:30'da açıklanacak; aylık bazda %0,3 artış bekleniyor (önceki %0,6). Yurt içinde eylül ayı sanayi üretimi TSİ 10:00'da açıklanacak. Fed üyeleri Waller, Logan, Bowman ve Schmid'in açıklamaları da izlenecek.

Bugün Yurt İçi Piyasalarda Ne Bekliyoruz?

Bugün yurt içinde eylül ayı sanayi üretimi verisi TSİ 10:00'da açıklanacak (önceki yıllık -%1,9, aylık -%1,0). Bilanço tarafında dün akşam açıklanan Koç Holding, Turkcell, BİM ve Pegasus sonuçlarına tepkiler izlenecek. Sabah saatleri itibarıyla Dolar/TL 50,2316, gram altın 6.640,00 TL ve EUR/USD 1,1223 seviyesinde işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da güne pozitif bir başlangıç bekliyoruz. Dün %2,00 yükselişle 11.500 bölgesindeki direncin üzerinde kapanış yapan BIST 100 için Wall Street'teki güçlü toparlanma ve Asya borsalarındaki yükselişler destekleyici olabilir. Koç Holding, Turkcell, BİM ve Pegasus'un beklentilerin üzerindeki sonuçları hisse bazında öne çıkabilir; buna karşın fon soruşturmasındaki gelişmeler ve öğleden sonra açıklanacak ABD enflasyon verisi gün içinde yön üzerinde etkili olacak. Teknik açıdan yukarıda 11.740 (9 Kasım zirvesi), 11.960 (50 günlük ortalama) ve 12.609 (gri alçalan kanalın alt bandı) direnç; aşağıda 11.541 (11.500 bölgesindeki gri çizgi), 11.370 (22 günlük ortalama) ve 11.194 (6 Kasım dibi) destek olarak izlenecek.

Teknik Takip Listesi

Kod

Kapanış

% Değişim

Pivot

Destek 1

Destek 2

Direnç 1

Direnç 2

HO Göre Durum

GARAN

153,10

6,10

150,30

147,10

141,10

156,30

159,50

Olumlu

KCHOL

212,40

3,06

210,60

208,40

204,40

214,60

216,80

Olumlu

BIMAS

378,75

1,88

376,50

372,50

366,25

382,75

386,75

Olumlu

PGSUS

146,50

3,46

145,03

142,97

139,43

148,57

150,63

Olumlu

BIST100 Endeksi Teknik Analizi

BIST 100 Endeksi: Uzun Vadeli Kanal Yapısı ve Hareketli Ortalamalar (Günlük, Matriks)

BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 230,07 puan (%2,00) yükselişle 11.712,67 puandan tamamladı. Güne 11.559,31 puandan başlayan endeks gün içinde 11.521,40 ile 11.739,94 arasında hareket etti. Grafikte endeks, üç seanstır kapanış bazında aşamadığı 11.500 bölgesindeki gri direnç çizgisinin (son mum itibarıyla 11.541,40) üzerinde kapanış yaptı. 4 Kasım'da yukarı kırılan kırmızı dik düşüş kanalının üst bandı 10.730,39 seviyesine geriledi. Yukarıda 2026 zirvesinden inen gri alçalan kanalın alt bandı 12.608,57, lacivert uzun vadeli yükselen kanalın alt bandı 14.275,65 seviyesinde bulunuyor.

Hareketli ortalamalar açısından endeks 5 günlük (11.498) ve 22 günlük (11.370) ağırlıklı ortalamaların üzerinde; 50 günlük (11.960), 100 günlük (12.806) ve 200 günlük (13.361) ortalamaların altında bulunuyor. 50 günlük ortalamaya uzaklık %2,1, 200 günlük ortalamaya uzaklık %12,3 seviyesine geriledi. Göstergelerde MACD (-326,30) tetikleyici çizgisinin (-438,54) üzerinde kalmayı sürdürüyor ve aradaki fark açılıyor; RSI(14) 49,18 ile 50 seviyesine yaklaştı. 11.740 üzerinde kalıcılık halinde 11.960 ve 12.000 bölgesinin gündeme gelebileceğini, 11.541 altına inilmesi halinde ise 11.370 ve 11.194 desteklerinin izleneceğini düşünüyoruz.

XBANK pazartesi gününü %3,80 yükselişle 17.021,70 puandan tamamladı; gün içinde 16.437,55 ile 17.050,40 arasında hareket etti. Endeks, uzun düşüş kanalının kırmızı üst bandını (16.620,28) ve Eylül sonundan bu yana yükselen lacivert çizgiyi (16.783,69) yukarı kırdı; 16.000 bölgesindeki gri çizgi (16.168,16) aşağıda kaldı. 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük ağırlıklı ortalamaların tamamının üzerine çıkan endeksin 200 günlük ortalamaya (16.413) uzaklığı %3,7. MACD (29,42) sıfırın üzerine geçti ve tetikleyicinin (-149,07) üzerinde; RSI(14) 63,71 seviyesinde. Yukarıda 17.050, 17.500 ve 18.000; aşağıda 16.784, 16.620 ve 16.413 seviyelerini izleyeceğiz.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.