 |
|
 |
BIST-100
11.482,60
 %1,32 |
|
TAHVİL
39,45
%0,21 |
|
USD/TL
50,1808
%0,05 |
|
EURO/TL
56,0703
 %0,24 |
|
EURO/USD
1,1158
%0,36 |
|
ALTIN
4.128,92
%2,11 |
|
HAM PETROL
97,19
%1,46 |
|
S&P 500
7.376,86
%0,31 |
|
GRAM ALTIN
6556,45
%1,46 |
|
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
35,79
%0,11 |
|
VIOP ENDEKS KONTRATI
14853,000
%1,70 |
|
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
4,860
%0,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
Kasım
Pazartesi |
|
 |
|
BIST 100'de 11.300 desteğinde görünüm güçlü, 11.600'ün aşılması önemli… |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
| |
| BIST 100: Endeks Cuma günü 11.200'e geri çekilmesinin ardından tepki alımlarıyla yeniden 11.500 direncine yöneldi. Endeksin 11.300 desteğinin üzerinde kalması yukarı yönlü eğilimini korunması için takip edilebilir. 11.600 direncinin aşılması ise kısa vadeli yükseliş eğiliminin güç kazanması ve yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli. 11.200 ve 11.100 destekler sonraki destekler konumunda. 11.300 desteğinin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve mevcut trade pozisyonları korunabilir... |
|
|
|
| TL Bonolar: İçeride kısa vadeli tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareketin ardından dengelenme eğilimi öne çıkıyor. Gösterge tahvil faizi %39,45, 10 yıllık tahvil faizi ise %35,79 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvilleri, Demokratların ara seçimlerde çoğunluğu elde etmesinin ardından değer kazanırken, Trump yönetiminin vergi ve harcama planlarının sınırlandırılabileceği beklentisi tahvil piyasasını destekliyor. Gösterge tahvil faizinde %38, 10 yıllık tahvil faizinde ise %34 seviyeleri direnç konumund |
|
|
|
| USD/TL: Dolar/TL kuru, 50,00 psikolojik eşiğinin üzerine yerleşmesinin ardından yükselişini sürdürerek 50,20 direncine yönelim gösteriyor. Kurda yukarı yönlü baskının kademeli olarak devam ettiği görülüyor. 50,20 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 50,30 ve 50,40 seviyeleri sonraki dirençler olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 50,10 seviyesi destek konumunda bulunuyor. Kısa vadede 50,00 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü eğilimin korunabileceğini düşünüyoruz... |
|
|
|
| EUR/USD: ABD ara seçimleri ile doların güç kaybetmesiyle 1,1250'nin üzerine yükselen parite, tarım dışı istihdamı ile beraber 1,11 desteğine doğru geri çekildi. Daha önce kısa vadeli dip oluşumu açısından önemine dikkat çektiğimiz 1,11 ana desteğine yaklaşılması, bu seviyedeki fiyatlamaları daha önemli hale getiriyor. 1,11'in üzerinde kalınması dip oluşumunun korunması ve tepki alımlarının yeniden güç kazanması açısından önemli. 1,12 ilk önemli direnç, 1,1250 sonraki direnç olarak izlenebilir… |
|
|
|
Günün Öne Çıkanları:
• ABD'de tarım dışı istihdam Ekim'de 65 bin olan piyasa beklentisinin üzerinde 165 bin kişi artarken, işsizlik oranı %4,2'den %4,1'e geriledi. Ücret artışlarının yıllık bazda %3,1 seviyesinde gerçekleşmesi de istihdam piyasasının güçlü görünümünü destekledi…
• ABD istihdam verilerinin ardından Fed'in Aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, doların küresel piyasalarda değer kazanmasına neden oldu...
• Çin, ABD mallarına uyguladığı %24'lük ek gümrük vergisini iki ay süreyle daha askıya alarak iki ülke liderinin ticaret ateşkesini önümüzdeki Ocak ayına kadar uzatma kararını resmiyete döktü...
• Yürürlüğe girecek kararla birlikte ABD ithalatına uygulanan %10'luk genel gümrük vergisi korunan Çin, Amerikan gemilerine yönelik özel harçların askıya alınma sürecini de 10 Ocak'a kadar uzattı...
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
Öne Çıkan Veri Bulunmuyor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
| BIST 100 Endeksi, oldukça volatil ve güçlü fiyat hareketlerinin öne çıktığı bir haftayı geride bıraktı. Haftanın başında satış baskısının etkisiyle önceki dip seviyesi olan 10.700'ün altına gerileyen endeks, 10.600 desteğine kadar çekilerek bir yılın en düşük seviyelerini test etti. Ancak bu seviyelerden gelen güçlü tepki alımlarıyla kayıplarını telafi eden endeks, hafta içerisinde yeniden 11.000 ve 11.100 dirençlerinin üzerine yükseldi. Özellikle ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi, küresel piyasalarda risk iştahının toparlanmasına katkı sağladı. Dolar ve ABD tahvil faizlerindeki gerileme ile petrol fiyatlarındaki düşüş, gelişmekte olan ülke piyasalarını destekledi. Yurtiçinde ise bir bankanın açıkladığı hisse geri alım programı ve diğer şirketlerin geri alım kararları BIST'teki alımları destekleyen gelişmeler arasında yer aldı. Endeks, Eylül ayının ortasında başlayan aşağı yönlü trend kapsamında 10.600 desteğine kadar yaklaşık %26 oranında geri çekilmesinin ardından güçlü bir toparlanma gerçekleştirdi. 11.100'ün aşılmasıyla birlikte, yaklaşık iki aydır etkili olan alçalan kanalın üzerine çıkan endekste yeni bir yükselen trend oluşumu dikkat çekiyor. Cuma günü 11.300 seviyesinin altına sarkarak 11.200'e doğru geri çekilen endeks, bu seviyelerden yeniden alımlarla karşılaştı ve 11.500 direncine yöneldi. Endeks Cuma gününü %1,3, bankacılık endeksi ise %1,9 yükselişle tamamladı. Haftalık bazda getiriler sırasıyla %6,7 ve %12,3 olarak gerçekleşti. Endekste 11.300 desteğinin üzerinde kalınması, yükseliş eğiliminin devamı açısından önemli. Bu durumda kısa vadeli yükselen trend içerisinde 11.500 ve 11.600 dirençleri öne çıkıyor. Özellikle 11.600 seviyesinin aşılması, haftalık bazda yükselen kanal hareketinin devamı açısından belirleyici olacak. Bu seviyenin üzerinde 11.700 ve 11.800 dirençlerine doğru yükseliş görülebilir. 11.300'ün üzerinde kısa vadeli görünüm yukarı yönlü kalacağından trade amaçlı alım fırsatları değerlendirilebilir. Olası geri çekilmelerde 11.300 desteğinin aşağı yönlü kırılması ise düzeltme riskini artırabilir. Bu durumda 11.200 ve 11.100 seviyeleri sonraki destekler olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksi 16.100'deki 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine yöneldi. Ekim ayındaki bant hareketinin üst bölgesini oluşturan 16.180 direncinin aşılmasıyla teknik görünüm güç kazandı. 16.180 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 16.500 ve 16.700 hedef dirençler olarak izlenebilir. ABD'de Ekim ayı enflasyonu yarın piyasaların odağında olacak. Eylül'de enerji endeksi aylık bazda %5,2 artarken, benzin fiyatlarındaki %9,1'lik yükseliş manşet enflasyon üzerinde belirleyici oldu. Enerji endeksi yıllık bazda ise %20,4 yükseldi. Bu dönemde yıllık manşet enflasyon %3,4'ten %3,7'ye çıkarken, çekirdek TÜFE yıllık bazda %2,6 artış kaydetti. Enerji fiyatlarının seyri yakından takip edilecek. Enerji maliyetlerindeki yükselişin devam etmesi manşet enflasyon üzerinde baskı oluşturabilir. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| BIST 100 Endeksi 11.200 desteğine doğru geri çekilmesinin ardından yukarı yönlü tepki ile 11.400-11.500 bandının üst bölgesine yöneldi. Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları alıcılı bir görünüm sergiliyor. BIST 100'ün 11.300 desteğinin üzerinde kalması yukarı yönlü eğilimini korunması için takip edilebilir. 11.600 direncinin aşılması ise kısa vadeli yükseliş eğiliminin güç kazanması ve yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli. Olası geri çekilmelerde 11.200 ve 11.100 destekler sonraki destekler konumunda. 11.300 desteğinin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir ve mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| Türkiye tahvil piyasasında son dönemde yatay bantta hareket eden kısa vadeli tahvil faizlerinin bu aralığın altına gerilemesi, faizlerde aşağı yönlü eğilimin güç kazandığına işaret ediyor. İçeride kısa ve orta vadeli tahvil faizlerindeki geri çekilme dikkat çekerken, uzun vadeli faizlerde daha yatay bir görünüm izleniyor. ABD'de seçim sonuçlarının ardından mali teşviklerin ve kamu harcamalarının sınırlandırılabileceği beklentisi, bütçe açığı ve borçlanma ihtiyacına ilişkin endişeleri hafifletebilir. Bu görünüm, ABD tahvil faizleri başta olmak üzere küresel tahvil piyasalarını destekleyebilir. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme de enflasyonist baskıların hafiflemesi açısından tahvil piyasası için olumlu bir unsur olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 251 baz puan civarında seyrederek 250 seviyesine yakın görünümünü koruyor. Genel olarak kısa vadeli tahvil faizlerindeki geri çekilme olumlu olmakla birlikte, CDS priminin seyri ve küresel tahvil piyasalarındaki hareketler yakından izlenmeye devam edecek. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| EUR/USD paritesi, ABD ara seçimlerinin ardından dolar üzerinde oluşan baskı ve ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmenin desteğiyle 1,13 direncine doğru yükseliş göstermişti. Ancak bu bölgede ivme kaybeden parite, 1,1250 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamayarak yeniden 1,12'nin altına geriledi. Son olarak ABD'de beklentileri aşan istihdam artışı ve işsizlik oranındaki düşüş, Fed'in Aralık ayında faiz artırabileceği beklentisini güçlendirirken doların yeniden değer kazanmasına neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte parite 1,11 ana desteğine doğru geri çekildi. Teknik açıdan 1,11 seviyesi önemli destek konumunda bulunuyor. Paritenin bu seviyeye yaklaşması, kısa vadeli görünüm açısından dikkat çekiyor. 1,11 desteğinin üzerinde kalınması, mevcut yatay bandın korunması ve kısa vadeli dip oluşumu ihtimalinin devam etmesi açısından önemli. Bu seviyeden gelebilecek tepki alımlarında 1,12 ilk direnç olarak takip edilebilir. 1,12'nin yeniden aşılması halinde 1,1250 ve ardından 1,13 dirençleri gündeme gelebilir. Diğer taraftan, 1,11 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısı derinleşebilir. Bu durumda Mayıs ayının dip seviyesi olan 1,1060 sonraki destek olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla 1,11 seviyesinin korunup korunamayacağı, paritenin kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacak. Dolar endeksinin 101'e doğru gerilemesi ile toparlanan gelişmekte olan ülke para birimlerinde bu eğilim kalıcı olamadı. Dolar kuru ise bu arada yükseliş eğilimi gösterirken, 50,20 direncine yaklaşmış durumda. Kurda 50,00 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. 50,20'nin aşılması ile birlikte 50,30 ve 50,40 dirençler olarak izlenebilir. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| Ons altında Ağustos ayının sonundan itibaren etkili olan alçalan kanal, ABD'deki ara seçimlerin ardından oluşan fiyatlamayla yukarı tamamlandı. Doların zayıflaması ve ABD tahvil faizlerindeki gerilemenin desteğiyle yükseliş ivmesi kazanan ons altın, önce 3970 ve 4070 dolar seviyelerini aştı. Ons altın ardından 4100 doların üzerine yerleşerek 4150 dolar direncine yöneldi. Ancak bu seviyeye yaklaşırken güçlenen yükselişin ardından kâr satışları etkili oldu. Özellikle beklentilerin üzerinde açıklanan ABD istihdam verileri de Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini destekleyerek ilk etapta geri çekilmeye neden oldu. Böylece ons altın 4150 dolar seviyesinden uzaklaşarak yeniden 4100 doların altına geriledi. Son duruma baktığımızda ise ons altının yeniden 4100 doların üzerine yöneldiğini görmekteyiz. Mevcut görünümde 4070 dolar desteğinin korunması, Ağustos sonundan bu yana devam eden alçalan kanalın yukarı tamamlanması ile oluşan olumlu teknik görünümün devamı açısından ilk etapta önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması 4500 doların aşılması ve dolayısıyla mevcut bandın yukarı tamamlanması, yükselişin ileri taşınması adına öne çıkıyor. Bu durumda ons altın yükselen trendde 4150 doların üzerinde 4200 dolar olan 50 günlük hareketli ortalamasına yükseliş gösterebilir. Buna karşılık 4070 dolar desteğinin aşağı yönlü geçilmesi halinde 4000 ve 3970 dolar desteklerine doğru geri çekilme riski artabilir. Gram altın, ons altındaki toparlanma ve dolar kurunun desteği ile yeniden önceki yükseliş hareketinin direnci olan 6670 TL seviyesine yöneldi. Bu seviyenin aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalama civarına işaret ettiğini belirtelim. Gram altın; son durumda kısa vadeli alçalan kanalın üzerinde sıkışma içerisinde görünüm sergiliyor. 6670 TL seviyesinin kalıcı olarak aşılması, kısa vadeli olumlu görünümün güçlenmesi açısından önemli. Bu durumda 6700 TL ve 6730 TL sonraki hedef dirençler olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 6540 TL ve 6500 TL destekleri takip edilebilir. Özellikle 6540 TL desteğinin üzerinde kalınması, yükseliş eğiliminin korunması açısından öne çıkıyor. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
 |
| BIST 100 Endeksi'nde 11.300 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir. |
|
