ANALİZ- Günlük Bülten (Ziraat Yatırım)

Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi

Bir önceki günkü güçlü yükselişin ardından BIST100 endeksi güne alıcılı başlarken, seans içerisinde 11.617 seviyesini test etti. Sonrasında gelen satışlarla negatif bölgeye geçen endeks, günü %1,3 düşüşle 11.333 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi önceki güne göre %21 oranında azalarak 146 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,8 yükselerek pozitif ayrışırken, Sanayi endeksi aynı oranda düşüş kaydetti. Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon tasfiye sürecinde bugüne kadar 108 fonda 420 bin tekil kişiye toplam 130,2 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Şimşek, fonların reel ekonomi üzerindeki doğrudan etkisinin sınırlı kaldığını belirtirken, yatırımcı güveninin güçlendirilmesi amacıyla manipülasyona yönelik yaptırımların artırılması, fiili dolaşım oranlarının bağımsız doğrulanması ve piyasa gözetiminin güçlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını ifade etti. Küresel piyasalarda ABD ara seçimlerinin ardından oluşan iyimserliğe karşın teknoloji ve yapay zeka hisselerinde satış baskısı sertleşti. Demokratların Kongre'de çoğunluğu elde etmesinin ardından veri merkezi yatırımlarına yönelik düzenlemelerin sıkılaşabileceği beklentisine, yüksek Yapay Zeka yatırım harcamalarının geri dönüşüne ilişkin endişelerin de eklenmesiyle yarı iletken ve altyapı şirketleri öncülüğünde satışlar hızlandı. Nasdaq %5,5 geriledi. S&P500'de de kayıplar %4,4 olarak gerçekleşti. Hisse volatilite Endeksi VIX ise 11 puan yükselişle 28 puana kadar yükseldi.

Diğer taraftan İngiltere Merkez Bankası, artan enerji maliyetlerinin enflasyonu yeniden yukarı taşıdığına dikkat çekerek politika faizini 25 baz puan artırarak %4'e yükseltti ve ilave faiz artışlarının gündemde kalabileceği mesajını verdi. Emtia tarafında önceki gün ABD seçimlerinin ardından İran'a yönelik askeri baskının azalabileceği beklentisiyle sert gerileyen Brent petrol, tepki alımlarıyla yaklaşık %4 yükselerek 98 USD seviyesinde günü tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %4,82'ye kadar geriledi. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yaklaşık %3,3 gerilerken, NAsdaq vadelisinde tepki var. Brent petrol ise tekrar 100 USD'ye yaklaşıyor.

Gelişmekte Olan Ülke para birimleri ise baskı altında. BIST100'ün ise güne düşüşle başlamasını bekliyoruz. Son olarak bugünün ajandasında ABD ekim ayı istihdam raporu öne çıkıyor. Tarım dışı istihdamın 65 bin kişi artması, işsizlik oranının ise %4,2 seviyesinde kalması bekleniyor. Yurt içi tarafta ise bilanço tarafında Tüpraş, Ülker, Aygaz ve AG Anadolu Grubu Holding'in finansalları takip edilecek.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.