Güne Başlarken Bilinmesi Gerekenler: Altın yükseliyor, petrol düşüyor, gözler BoE'de

Küresel piyasalarda ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre'nin iki kanadında çoğunluğu ele geçirmesinin ardından dolar ve tahvil getirilerindeki düşüş, altın ve sanayi metallerini destekliyor. Altın iki haftanın zirvesine yükselirken, bakır fiyatlarında artış ve petrol fiyatlarında düşüş dikkat çekiyor. Türkiye'de şirket bilançoları ve yıl sonu beklentilerindeki revizyonlar öne çıkarken, günün veri takviminde İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı, Avrupa'nın sanayi verileri ve ABD'nin iş gücü piyasasına ilişkin göstergeleri izlenecek.

ABD'de Demokratların zaferi siyasi ve ekonomik gündemi değiştirdi

ABD ara seçimlerinde Demokratlar, Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu ele geçirdi. Başkan Donald Trump, yeni Kongre ile insanların düşündüğünden daha fazla konuda birlikte çalışabileceklerini söylerken, Demokratlar gümrük tarifelerinin kaldırılması ve İran savaşının sona erdirilmesini öncelikli hedefleri arasında gösterdi.

Trump'ın Savunma Bakanı Hegseth'e azil baskısı artıyor

Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinin ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yönelik parti içi tepkiler arttı. Bazı Cumhuriyetçiler İran savaşındaki rolü nedeniyle Hegseth'i sorumlu tutarken, gelecek hafta azil oylaması yapılabileceği bildirildi. Trump ise Hegseth'i görevden alma planı bulunmadığını açıkladı.

Altın iki haftanın zirvesinde, Citi'den 4.500 dolar hedefi

Spot altın, dolar ve ABD tahvil getirilerindeki gerilemeyle yüzde 1,9 yükselerek 4.134,83 dolara ulaştı. Citi, altın için 0-3 aylık fiyat hedefini 4.500 dolar olarak açıklarken, piyasalar cuma günü yayımlanacak ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.

Bakır yükseldi, nikelde artış yüzde 4,6'ya ulaştı

Londra Metal Borsası'nda bakır yüzde 0,48 artışla ton başına 14.078,5 dolara yükselirken, Şanghay'da nikel fiyatları yüzde 4,6 değer kazandı. Çin'in bakır ithalat talebini gösteren Yangshan primi, ton başına 205 dolarla 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Trump'ın Rusya'dan motorin ithalatı planı sekteye uğradı

ABD'ye Rus motorini taşıması beklenen tankerlerden ikisinin rota değiştirmesi, Trump yönetiminin ithalat planını belirsizliğe sürükledi. ABD motorin stokları 20 yılı aşkın süredir ilk kez 100 milyon varilin altına inerken, pompa fiyatları galon başına 6,27 dolarla rekor seviyelere yaklaştı.

İran: Hürmüz Boğazı'nda iki tanker ve bir römorkör yandı

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergahları kullandığını belirttiği iki petrol tankeri ile bir römorkörde yangın çıktığını açıkladı. Bir tankerin mayına çarptığı belirtilirken, İran ayrıca Lucas tipi iki insansız hava aracının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıyan gemiyi vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'nın 52 kilometre güneybatısında Ukrayna ordusuna askeri ekipman taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisinin saldırıda hasar gördüğünü bildirdi. Rusya ayrıca Ukrayna'nın enerji tesisleri ve lojistik merkezlerine gece boyunca İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Japonya Merkez Bankasında daha hızlı faiz artışı tartışılıyor

Japonya Merkez Bankasının eylül toplantı tutanakları, üyelerin faiz artırımlarının sürdürülmesi gerektiğini düşündüğünü, bazı üyelerin daha hızlı sıkılaşmayı savunduğunu gösterdi. Piyasalarda aralık ayında politika faizinin yüzde 1,25'ten yüzde 1,50'ye yükseltilmesi bekleniyor.

Japonya'da hizmet sektörü büyümesini beşinci aya taşıdı

Japonya'nın hizmet sektörü PMI verisi ekimde 51,3'ten 51,7'ye yükselerek büyümenin sürdüğünü gösterdi. Yeni siparişler 28'inci ayında da artarken, bileşik PMI 52,1'e gerileyerek mayıstan bu yana en düşük büyüme hızına işaret etti.

Brezilya Merkez Bankası faiz indirimlerini durdurdu

Brezilya Merkez Bankası, kötüleşen enflasyon görünümü nedeniyle politika faizini oy birliğiyle yüzde 13,75'te sabit tuttu. Banka enflasyon tahminlerini yükseltirken, gelecekte faiz indirimlerinin devam edebileceğine yönelik önceki ifadesini karar metninden çıkardı.

Çin'in yurt dışı madencilik yatırımları hızlanıyor

Çinli şirketlerin yurt dışındaki maden satın almaları yılın ilk dokuz ayında 8,8 milyar dolara ulaşarak en az 2018'den bu yana en yüksek yıllık seviyeyi aştı. Çin'in kritik minerallerin tedarikini güçlendirmek amacıyla yurt dışı madencilik yatırımlarını önümüzdeki beş yılda iki katına çıkarabileceği belirtiliyor.

Toyota karını yüzde 34 artırdı, hisseleri yükseldi

Toyota'nın temmuz-eylül dönemindeki faaliyet karı yüzde 34 artışla 1,13 trilyon yene ulaştı. Şirket, yıllık faaliyet karı tahminini yüzde 15 artırarak 3,9 trilyon yene çıkarırken, hisseleri Tokyo işlemlerinde yüzde 15'e kadar yükseldi.

Qualcomm'un akıllı telefon çipi gelirleri yüzde 26 düştü

Qualcomm'un dördüncü çeyrek geliri 10,44 milyar dolar olurken, akıllı telefon çipi satışları yüzde 26 azalarak 5,14 milyar dolara geriledi. Şirketin yeni dönem kar tahmininin beklentilerin altında kalması üzerine hisseleri borsa sonrası işlemlerde yüzde 7 düştü.

Arm'ın geliri yüzde 27 arttı, veri merkezi hedefi yükseldi

Arm Holdings'in ikinci çeyrek geliri yüzde 27 artışla 1,44 milyar dolara ulaştı. Şirket, yapay zeka talebinin desteğiyle 2027 ve 2028 mali yıllarında AGI işlemcilerinden toplam 2 milyar dolar satış hedeflediğini açıkladı.

SpaceX'in 40 milyar dolarlık çip finansmanı yatırımcılara sunuluyor

Goldman Sachs ve Apollo, SpaceX'in Nvidia Rubin çipleri için hazırladığı yaklaşık 40 milyar dolarlık finansman paketinin bölümlerini yatırımcılara satmak üzere görüşmelere başladı. Borcun SpaceX bilançosu dışında tutulması planlanırken, 47,3 milyar dolarlık GPU ekipmanının 2027'nin ilk yarısında teslim edilmesi öngörülüyor.

Apple yapay zeka kullanım bütçelerini azaltıyor

Apple'ın bazı mühendisler için günlük yapay zeka harcama limitini 300 dolardan 200 dolara indirdiği, yeni kesintilerle 100 dolara düşürmeyi değerlendirdiği bildirildi. Şirketin 2026 mali yılında Ar-Ge giderleri yüzde 32, toplam faaliyet giderleri ise yüzde 22 artarak 75,5 milyar dolara ulaşmıştı.

AstraZeneca'dan Rhythm Pharmaceuticals'a 10 milyar dolarlık teklif

AstraZeneca'nın nadir hastalık ve obezite tedavileri geliştiren Rhythm Pharmaceuticals için yaklaşık 10 milyar dolarlık satın alma teklifi sunduğu bildirildi. Hisse başına 124 dolarlık teklif haberinin ardından Rhythm hisseleri yüzde 28 yükseldi.

OpenAI 2027'de halka arza hazır olabilir

OpenAI Başkanı Greg Brockman, şirket gelirlerinin büyük bölümünün kurumsal satışlardan elde edildiğini açıkladı. Brockman, yapay zeka şirketinin 2027 yılında halka arza hazır olabileceğini belirtti.

Petkim 9 ayda 3,83 milyar TL net kar açıkladı

Petkim, 2026'nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemindeki 6,23 milyar TL zarardan 3,83 milyar TL net kara geçti. Satış gelirleri yüzde 22 artarak 100,94 milyar TL'ye yükselirken, üçüncü çeyrekte 817 milyon TL zarar kaydedildi.

Zorlu Enerji'nin 9 aylık zararı 8 milyar TL'yi aştı

Zorlu Enerji'nin dokuz aylık ana ortaklık net zararı geçen yılın aynı dönemindeki 5,84 milyar TL'den 8,03 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin satış gelirleri yüzde 31,1 azalarak 21,37 milyar TL olurken, net borç/FAVÖK oranı 5,03 seviyesine çıktı.

Anadolu Efes net karında düşüşün ardından beklentilerini revize etti

Anadolu Efes'in dokuz aylık ana ortaklık net karı yüzde 19,8 azalarak 12,05 milyar TL'ye geriledi. Şirket, Bira Grubu satış hacminde orta tek haneli daralma beklerken, enflasyon muhasebesi uygulanmış FAVÖK marjındaki daralma tahminini 150 baz puandan 250 baz puana yükseltti.

Türkiye Sigorta'nın prim üretimi yüzde 28 arttı, net karı geriledi

Türkiye Sigorta, yılın ilk dokuz ayında 134,56 milyar TL brüt prim üretimine ulaşırken net karında yaklaşık yüzde 44 düşüş kaydetti. Teknik kar 18,64 milyar TL'ye yükselirken, bileşik rasyo yüzde 98'den yüzde 92'ye geriledi.

Yatırım fonlarının tasfiyesinde 117,6 milyar TL ödeme

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar TL, olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya 55,4 milyar TL ödeme yapıldı. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki 133 bin 839 yatırımcının ana parasının tamamı karşılandı.

Günün ekonomik veri takvimi

5 Kasım Perşembe günü Avrupa'da sanayi siparişleri ve üretim verileri, İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları öne çıkıyor. Gün boyunca ECB ve Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilecek.

Saat 10.00'da Almanya'nın eylül ayı fabrika siparişleri açıklanacak. Veride aylık yüzde 4,8 artış beklentisi bulunurken, önceki veri yüzde 3,6 seviyesinde yer alıyor. Saat 10.45'te Fransa'nın eylül ayı sanayi üretimi yayımlanacak; aylık yüzde 0,3 artış bekleniyor. Saat 11.05'te ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel konuşacak.

Saat 11.30'da Euro Bölgesi, Almanya ve Fransa'nın ekim ayı inşaat sektörü PMI verileri izlenecek. Önceki endeks değerleri Euro Bölgesi'nde 44, Almanya'da 44 ve Fransa'da 41 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de saat 12.00'de ekim ayı yeni otomobil satışları, 12.30'da ise inşaat sektörü PMI açıklanacak. İnşaat PMI için 46,1 seviyesinde beklenti bulunuyor.

Saat 13.00'te Euro Bölgesi'nin eylül ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) açıklanacak. Aylık üretici fiyatlarının yüzde 2,5, yıllık üretici fiyatlarının yüzde 10,9 artması bekleniyor. Aynı saatte Fransa'nın 2036, 2038, 2043 ve 2057 vadeli devlet tahvili ihaleleri gerçekleştirilecek.

ABD'de saat 13.30'da ekim ayına ilişkin Challenger işten çıkarma verileri, Almanya'da saat 14.00'te yeni otomobil tescilleri takip edilecek. Türkiye'de saat 14.30'da 30 Ekim haftasına ilişkin döviz rezervleri verileri yayımlanacak. Önceki döviz rezervi verisi 59,05 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Günün en önemli başlıklarından biri saat 15.00'te İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı olacak. Bankanın politika faizini yüzde 4,00 seviyesinde tutması beklenirken, önceki faiz oranı yüzde 3,75 düzeyinde bulunuyor. Kararla birlikte Para Politikası Raporu, toplantı tutanakları ve Para Politikası Komitesinin oy dağılımı açıklanacak.

ABD'de saat 16.30'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları, devam eden başvurular, başvuruların dört haftalık ortalaması ve üçüncü çeyreğe ilişkin öncü tarım dışı verimlilik ile birim iş gücü maliyeti verileri yayımlanacak. İlk işsizlik başvurularının 196 bin, devam eden başvuruların 1 milyon 710 bin olması bekleniyor. Tarım dışı verimlilikte yüzde 2,8, birim iş gücü maliyetinde ise yüzde 0,6 artış öngörülüyor.

Merkez bankası yetkililerinin açıklamaları da günün ikinci yarısında yoğunlaşacak. Saat 16.50'de Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, 17.10'da Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin konuşacak. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması saat 18.00'de, ECB Başekonomisti Philip Lane'in açıklamaları ise saat 18.40'ta izlenecek.

Saat 18.20'de New York Fed'in 1-4 ay vadeli Hazine bonosu alımları, 18.30'da ise ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) haftalık doğal gaz stokları verileri açıklanacak. Doğal gaz stoklarında 81 milyar fit küplük artış bekleniyor.