ANALİZ- Günlük Bülten (Ata Yatırım)

Güne zayıf başlayan ve gün içinde 10.843-11.142 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 Endeksi, günü %0,56 oranında değer kazanımıyla 11.023 seviyesinden tamamladı. Bankacılık Endeksi'nin %1,27 oranında değer kaybettiği günde, yükselişte sanayi hisselerine gelen alımların etkili olduğunu gözlemledik. Sanayi Endeksi ise günü %1,17 oranında değer kazanımıyla tamamladı.

Dün yurt içinde haftanın en önemli makro verisi olan ekim ayı enflasyon rakamlarını takip ettik. TÜFE, aylık bazda %2,58 artışla %2,4 seviyesindeki medyan piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Böylece yılbaşından bu yana birikimli enflasyon %27,52'ye ulaşırken, yıllık enflasyon %29,73'ten sınırlı bir yükselişle %29,77'ye çıktı. Açıklanan verinin ardından 2026 yıl sonu TÜFE tahminimizi %29,5 seviyesinde koruyoruz.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, dış ticaret açığı Ekim 2026'da yıllık bazda %11,4 azalarak 6,70 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yıllık bazda 344 baz puan artışla %79,4'e yükseldi. Dün akşam saatlerinde fon tasfiyelerine ilişkin önemli bir gelişme de takip edildi. Tasfiye süreci devam eden yatırım fonlarının portföylerinde bulunan BIST 30 hisselerinin borsa dışında satışına ilişkin işlemler tamamlandı. Satışa sunulan payların tamamı satılırken, takas işlemlerinin 4 Kasım'da gerçekleştirileceği açıklandı. Küresel gündemde ise ABD'de gerçekleştirilen ara seçimler öne çıkıyor. Sonuçlar Demokratların Kongre'de güç kazandığına işaret ederken, oluşacak siyasi tablonun Trump yönetiminin ekonomi politikaları ve karar alma süreci üzerindeki etkileri piyasaların odağında olacaktır.

Bugünün veri gündeminde Euro Bölgesi'nde saat 12.00'de ekim ayı nihai hizmet PMI, saat 13.00'te ise öncü enflasyon verileri takip edilecek. Yıllık TÜFE'nin %3,8'den %3,9'a yükselmesi, aylık artışın %0,4 olması ve yıllık çekirdek enflasyonun %2,5 seviyesinde kalması bekleniyor. ABD'de saat 16.15'te açıklanacak ADP özel sektör istihdamında 70 bin kişilik artış öngörülürken, saat 16.30'da eylül ayı dış ticaret dengesi ve saat 17.45'te ekim ayı nihai hizmet PMI verisi izlenecek. Açılış öncesinde küresel piyasalara baktığımızda ABD vadelilerinin dünkü kapanış saatimizdeki seviyelerine göre gerilediğini görüyoruz. Asya piyasalarında karışık ancak satış ağırlıklı bir görünüm öne çıkarken, Japonya'da %3,07 ve Güney Kore'de %1,33 oranındaki kayıplar dikkat çekiyor. Çin'de sınırlı geri çekilme görülürken, Hong Kong hafif pozitif ayrışıyor. Brent petrol sabah saatilerinde %0,36 yükselişle 103,11 dolar, ons altın ise %0,56 değer kazanımıyla 3.967 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Endeksin teknik görünümüne göz attığımızda ise Yukarı yönlü hareketlerde 11.150 seviyesini ilk önemli direnç olarak takip ediyoruz. Bu seviyenin üzerinde gerçekleşecek kapanışların tepki hareketine ivme kazandırabileceği kanaatindeyiz. Bu nedenle 11.150 direncinin aşılması sonrasında 11.350 ve 11.600 seviyeleri üst dirençler olarak hedeflenebilir. Gün içinde yaşanabilecek olası geri çekilmelerde ise 10.700 seviyesini ilk ara destek olarak izleyeceğiz.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.