ANALİZ- BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım)

Pazartesi günü piyasalarda neler oldu?

Günlük Strateji: ABD borsaları pazartesi gününü karışık bir görünümle tamamladı. Dow Jones %0,41 artışla 51.983,98 puana yükselirken S&P 500 %0,51 düşüşle 7.541,40, Nasdaq %1,07 kayıpla 25.164,32 puandan kapandı. Teknoloji hisselerinden diğer sektörlere geçiş sürdü ve Philadelphia Yarı İletken Endeksi %3,37 geriledi. Marvell, Lumentum ile yaklaşık 115 milyar dolarlık hisse takası birleşmesini duyurmasının ardından %12,72, Lumentum %18,59 değer kaybetti. Oracle, yapay zeka altyapısını finanse etmek için 10 milyar dolarlık tahvil ihracına çıkmasıyla %8,85 düştü. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ise havayolu ve kruvaziyer hisselerini destekledi; United Airlines %4,8, Carnival %4,2 yükseldi. Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka harcamalarını borçla finanse etme planları, sektörde oynaklığın bir süre daha yüksek kalabileceğini gösteriyor.

Veri tarafında ABD'de ISM imalat endeksi ekimde 55,5 ile 54,5'lik beklentinin üzerinde gerçekleşti ve endeksin fiyat alt kalemi fiyat artışlarının yavaşladığını gösterdi. S&P Global imalat PMI'ı ise 54,9 ile 56'lık beklentinin altında kaldı. Eylül ayında inşaat harcamaları %0,3'lük artış beklentisine karşın %1,9 geriledi. Şirket tarafında Anthropic'in halka arz başvurusunda üçüncü çeyrek gelirinin yaklaşık 17 milyar dolar, net zararının 23,3 milyar dolar ve 30 Eylül itibarıyla toplam harcama taahhüdünün yaklaşık 895 milyar dolar olduğu görüldü. Apple ise piyasa kapanışından sonra açıkladığı mali dördüncü çeyrek sonuçlarında gelirini yıllık yaklaşık %12 artırdı; marjların daralmasıyla hisse kapanış sonrası işlemlerde geriledi.

Emtia tarafında Brent petrol pazartesi günü %7,6 düşüşle 104,77 dolardan kapandı ve son üç ayın en sert günlük düşüşünü yaşadı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın dini liderin hükümetine barış görüşmeleri için daha fazla yetki verdiğini söylemesi ve Trump'ın görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmesi fiyatları aşağı çekti. Düşüş diğer enerji piyasalarına da yayıldı; Avrupa doğal gaz vadelileri yaklaşık %9 geriledi. Ons altın ise bir yılın en düşük seviyesinden gelen alımlarla pazartesi günü %1,83 artışla 3.945,88 dolara yükseldi; bu sabah 3.926 dolar civarında işlem görüyor.

Bugün ne bekliyoruz?

Gece saatlerinde İran cephesinden iki yönlü haberler geldi. Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na sınırlı hava saldırısı düzenledi; Fox News'e konuşan yetkililer saldırının bir ABD uçağına ateş açılmasına karşılık savunma amaçlı olduğunu söyledi. İran resmi ajansı IRNA adada patlamalar duyulduğunu bildirdi. Buna karşın Trump İran'la ilişkilerin iyi gittiğini ve petrol fiyatlarındaki düşüşün de bundan kaynaklandığını söyledi.

Bu sabah Asya'da karışık bir seyir var. AP'nin TSİ 06:51'de aktardığı verilere göre Kospi çip hisselerindeki satışla %2,5 düşüşle 5.712,57 puanda, Şanghay Bileşik %0,7 düşüşle 3.614,17 puanda işlem görürken Hang Seng %0,3 artışla 23.469,64 puanda bulunuyor. Tokyo borsası Kültür Günü tatili nedeniyle bugün kapalı. ABD vadelileri hafif ekside, Brent 104,81 dolarda yatay seyrediyor. Günün veri akışında saat 10:00'da Türkiye'de ekim ayı TÜFE ve ÜFE, 18:00'de ABD'de eylül ayı fabrika siparişleri ve JOLTS iş ilanları açıklanacak. ABD'de ara seçimler için bugün sandık başına gidiliyor.

Gelecek gündemde neler var? Yarın ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve ISM hizmet endeksi, yurt içinde ekim ayı öncü dış ticaret verileri izlenecek. Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak, cuma günü ise ABD'de ekim ayı tarım dışı istihdam verisi (beklenti 55-65 bin, işsizlik %4,2) takip edilecek. Nvidia'nın sonuçlarını 17 Kasım'da açıklaması bekleniyor.

Teknik Takip Listesi

Kod

Kapanış

% Değişim

Pivot

Destek 1

Destek 2

Direnç 1

Direnç 2

HO Göre Durum

YKBNK

35,64

4,95

35,21

34,29

32,95

36,55

37,47

Olumlu

BRSAN

663,50

3,75

656,67

645,33

627,17

674,83

686,17

Olumlu

ENKAI

80,05

4,44

78,98

77,62

75,18

81,42

82,78

Olumlu

ENERY

13,65

2,17

13,56

13,36

13,08

13,84

14,04

Olumlu

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BIST 100 endeksi pazartesi gününü 202,11 puan (%1,88) artışla 10.961,67 puandan tamamladı. Güne 10.765,09 puandan başlayan endeks gün içinde 10.626,34 puana kadar gerileyerek 23 Ekim'deki 10.707,18 dibinin altına sarktı, ardından gelen alımlarla 11.007,60 puana kadar yükseldi. Uzun alt gölgeli ve geniş gövdeli günlük mum, dip bölgesinde alıcıların devreye girdiğini gösteriyor. Uzun vadeli grafikte endeks, mayıs zirvesinden çizilen gri alçalan kanalın (alt bandı grafikte 12.652) ve Ekim 2025 diplerinden başlayan lacivert yükselen ana kanalın altında, eylülden bu yana süren kırmızı dik düşüş kanalı içinde ilerliyor. Dik kanalın üst bandı grafikte 11.213, alt bandı 9.849 seviyesinden geçiyor. Kırılan 11.500 yatay ana desteği (grafikte 11.505) direnç konumunda; aşağıda 10.500 yatay desteği (grafikte 10.499) izlenecek.

Grafikte günlük RSI 30,1 ile aşırı satım sınırının hemen üzerine çıktı. Fiyat 10.626 ile yeni dip yaparken RSI'ın aşırı satım bölgesinin sınırında kalması, olası pozitif uyumsuzluk ihtimalini canlı tutuyor. MACD (-534,06) tetik çizgisinin (-508,70) ve sıfır çizgisinin altında, aradaki fark 25,4 puan. MACD tetik çizgisini yukarı kesmedikçe momentumda bir dönüş sinyali oluşmuş sayılmaz. Dolar bazlı grafikte RSI'ın 27,6 ile aşırı satım bölgesinde kalması, düşüşün dolar bazında daha derin olduğunu gösteriyor. Görünüm tepki ihtimalini desteklese de ana düşüş eğiliminin sona erdiğini söylemek için henüz erken.

BIST 100 Endeksi: Hareketli Ortalamalar (Günlük, Matriks)

Hareketli ortalamalar açısından endeks 5 günlük (10.986), 22 günlük (11.480), 50 günlük (12.224), 100 günlük (13.008) ve 200 günlük (13.469) ortalamaların altında bulunuyor. Pazartesi günü 5 günlük ortalamanın üzerine çıkan endeks, kapanışı bu ortalamanın %0,23 altında yaptı; cuma günü bu fark %2,4'tü. Endeks 22 günlük ortalamanın %4,5, 200 günlük ortalamanın %18,6 altında. Ortalamaların aşağı eğimli ve sıralı dizilimi düşüş eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Kısa vadede 5 günlük ortalamanın (10.986) ve 11.000 psikolojik seviyesinin üzerinde kapanış ilk olumlu sinyal olacak; tepkinin güçlenmesi için dik kanalın üst bandı olan 11.213, eğilim değişimi için 11.500 ve 22 günlük ortalamanın bulunduğu 11.480 bölgesinin geri alınması gerekiyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.