ANALİZ- Günlük Bülten (Kuveyt Türk)

Piyasalar Kasım Ayına Temkinli Başlıyor...

* Küresel piyasalarda cuma günü yapay zeka ve yarı iletken hisselerinde satış izlendi. Hafta sonu ise ABD-İran müzakerelerinde sonuç çıkmadı ve ara seçim öncesi belirsizlik sürdü. İranlı heyetler Katar'da üçüncü gününde görüşmelerini sürdürdü. İran, ABD yaptırımları hafifletip petrol muafiyetlerini yeniden verirse Hürmüz Boğazı'nı iki gün içinde yeniden açabileceğini söyledi. ABD Başkanı görüşmelerin iyi gittiğini söylerken yeni saldırı ihtimalini dışarıda bırakmadı.

Cuma günü Hürmüz'de iki tankerin mayına çarptığı iddiası ve Husilerin Suudi tesislerine saldırıları petrolü yükseltti. Brent Petrol ekimde %13,6, WTI %15,2 yükseldi. OPEC+ pazar günü aralık üretim hedeflerini değiştirmedi. Makro veri tarafında ABD'de üçüncü çeyrek istihdam maliyet endeksi çeyreklik %0,8 ile beklentiye uygun geldi. Ücret ve maaşlar %0,7 ile önceki çeyreğin altında kaldı. Chicago PMI ekimde 58,8'den 55,3'e geriledi.

Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte %0,4 büyüyerek beklentiyi aştı. Fransa %0,1 küçülürken Almanya %0,2 büyüdü. Fransa'da enflasyon %3,4 ile Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Çin'de resmi imalat PMI 49,3'e düşerek 49,9 olan beklentinin altında kaldı. Yeni ihracat siparişleri 48,7'ye geriledi. Güvenli liman talebiyle ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,92'ye geriledi. Bu tabloda ABD borsalarında gerileme kaydedildi. Nasdaq %2,86, S&P 500 %1,82 ve Dow Jones %1,09 düştü. Yarı iletken endeksi %7,2 geriledi. Altın ise %3,3 düşüşle ons başına 3875 dolar civarına gerileyerek bir yılın en düşük seviyesini gördü.

* Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde satışlar derinleşmeye devam etti. BIST 100 endeksi, günü %3,64, haftayı ise %3,22 değer kaybıyla 10.760 puan seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksi %3,06, Katılım 100 endeksi %3,73 geriledi. BIST 100 endeksinde bulunan şirketlerden 89'u negatif bölgede günü tamamlarken, 9 şirketin %9 ve üzerinde değer kaybettiği gözlendi.

Ağırlığı yüksek şirketlerden Astor Enerji %9,97, Erdemir %5,0 ve BİM %4,73 düşüşle endeksin yönünde belirleyici olurken, Doğuş Otomotiv tavan fiyatlamalardan günü tamamlayarak pozitif ayrıştı. Geride bıraktığımız günde endeksten yaklaşık 1,2 milyar TL para çıkışı gerçekleşti. Böylelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 3,5 işlem günü süren haftada yaklaşık 3 milyar TL para çıkışı takip edilmiş oldu. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) 260 puan seviyesinde kaydedildi. Tahvil piyasasında satış ağırlıklı bir görünüm izlendi. TLREF %35,77 ve fonlama maliyeti %36,00 seviyelerinde gerçekleşirken, net fonlama 418 milyar TL fazla verdi.

* Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Genel müdürlük görevine vekaleten Atila Türeli getirilirken, görevinden sağlık sorunları sebebiyle istifa eden SPK Başkanı Mahmut Sütcü yerine Cumhurbaşkanlığı kararıyla Muhsin Atcı atandı.

* İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul'da Ekim ayında TÜFE aylık %2,47 artarken, yıllık bazda ise %32,47 oldu. Alt kırılımlar incelendiğinde giyim ve ayakkabı grubu %10,60 artış ile dikkat çekti. Eğlence ve kültür ile haberleşme ise sırasıyla %5,32 ve %5,05 artışla endeksi yukarı yönlü etkileyen diğer kalemler oldu. Böylelikle bir önceki ay %2,11 seviyesine gerçekleşen İstanbul enflasyonunun Ekim ayında bir miktar hızlandığı görüldü.

* TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi Ekim ayında %3,9 azalarak 97,3'e geriledi. Böylelikle ekonomik güven Mayıs ayından bu yana en düşük değerini alırken, Nisan 2025'ten bu yana en keskin düşüş gözlendi. Alt kırılımlar incelendiğinde tüketici güvenindeki %7,7'lik ve hizmet sektöründeki %2,4'lük düşüş, endeksteki düşüşte belirleyici olurken; perakende ticaret sektörüne olan güven %1,1 artışa pozitif ayrıştı.

* TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) 22 Ekim toplantısı özetini yayımladı. Yapılan açıklamada enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamaya dikkat çekilirken, petrol ve tarımsal emtia fiyatlarındaki yükselişin ise dezenflasyon sürecine ilişkin risk teşkil ettiği belirtildi. Öte yandan enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma yaşanması halinde para politikasının yeniden sıkılaşabileceği ve likidite koşullarının yakından izlendiği bir kez daha vurgulandı.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.