 |
|
 |
BIST-100
10.759,56
 %3,64 |
|
TAHVİL
39,62
 %0,18 |
|
USD/TL
49,9701
%0,05 |
|
EURO/TL
55,8786
%0,10 |
|
EURO/USD
1,1173
%0,15 |
|
ALTIN
3.901,00
%2,27 |
|
HAM PETROL
109,38
%1,92 |
|
S&P 500
7.580,07
%1,82 |
|
GRAM ALTIN
6221,97
%0,85 |
|
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
35,71
%0,00 |
|
VIOP ENDEKS KONTRATI
13468,000
%3,68 |
|
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
4,940
%1,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
Kasım
Pazartesi |
|
 |
|
BIST 100'de önceki dip olan 10.700 kritik destek… |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
| |
| BIST 100: Endeks 11.100'de karşılaştığı satış baskısı ile önceki dip seviyesi olan 10.700'e doğru geri çekildi. Böylece endeks son bir yılın en düşük seviyelerinde hareket ediyor. 10.700'ün aşağı yönlü geçilmesi halinde kısa vadeli dip oluşum çabasının başarısız olacağını belirtelim. Olası bu durumda 10.600 sonraki destek seviyesidir. 11.000 direnç haline gelirken, bu seviyenin altında aşağı yönlü risk bulunuyor. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden riskleri düşük tutmakta fayda bulunuyor... |
|
|
|
| TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri kısa vadeli dar işlem bandında hareket sergiliyor. Cuma günü kısa vadeli tahvil faizleri hafif yükseldi. Gösterge tahvil faizi %39,62, 10 yıllık tahvil faizi %35,71 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri Fed'in faiz kararı sonrasında aşağı yönlü hareketini koruyor. Gösterge tahvil faizinde %38, 10 yıllıkta %34 seviyeleri direnç konumunda… |
|
|
|
| USD/TL: Dolar endeksi 102'nin altında kalıcı olmakta zorlanırken, yeniden bu seviyeye doğru hareketlilik gösterdi. Bu durumun gelişmekte olan ülke para birimleri için olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan dolar kurunda yükseliş eğilimi korunuyor. Kur 50,00 olan psikolojik eşik seviyesine hareketlilik gösteriyor. 49,90 artık destek haline gelirken, 50,00 eşiğinin üzerinde yeni direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Bu durumda 50,10 sonraki direnç konumunda. 49,80 ise ikincil destek seviyesidi |
|
|
|
| EUR/USD: Fed ve ECB toplantılarının ardından 1,12'nin üzerine yükselen paritede, yukarı yönlü hareket kalıcı olamadı. Parite 1,11-1,12 bandına geri dönerken, yön arayışını sürdürüyor. 1,12'nin üzeri kısa vadeli görünümün güçlenmesi ve 1,1250 direncine yönelim için öne çıkıyor. 1,1250 civarı olan önceki tepe seviyelerin üzeri yükselen trendin devamı için izlenebilir. Bu durumda 1,13 sonraki direnç seviyesidir. 1,11 ana desteğinin üzerinde kalması dip oluşumunun sekteye uğramaması için önemli… |
|
|
|
Günün Öne Çıkanları:
• Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatıp başlatmayacağına karar vermeden önce diplomasiye daha fazla zaman tanımak istediğine dair haberin ardından geriledi...
• BIST 100 Endeksi'nin kritik olan 10.700 desteğinin üzerinde kalıcı olup, olmayacağı takip edilecek...
• Ons altın 3870 dolar ile Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyelerine geri çekildi...
• Almanya ve Euro Bölgesi imalat PMI nihai verileri, ABD S&P Global imalat PMI nihai verisi, ISM imalat endeksi ve aylık inşaat harcamaları açıklanacak…
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 18:00 |
ABD |
İnşaat Harcamaları (aylık) |
Eylül |
|
%0,9 |
|
| 11:55 |
Almanya |
HCOB / PMI İmalat Endeksi - Nihai |
Ekim |
54,2 |
54,2 |
|
| 12:00 |
Euro Bölgesi |
HCOB / PMI İmalat Endeksi - Nihai |
Ekim |
52,4 |
52,4 |
|
| 17:45 |
ABD |
S&P Global / PMI İmalat Endeksi - Nihai |
Ekim |
|
56,0 |
|
| 18:00 |
ABD |
ISM İmalat Endeksi |
Ekim |
|
54,5 |
|
|
|
|
|
|
|
  |
| BIST 100 Endeksi, son dönemde 11.100 direncini aşmakta zorlanmasının ardından Cuma günü ek satış baskısı ile karşı karşıya kaldı. Endeks böylece önceki dip olan ve son bir yılın en düşük seviyesine işaret eden 10.700'e doğru geri çekildi. Endeks Cuma gününü %3,6, bankacılık endeksi %3,1 oranında değer kaybı ile tamamladı. Endekste 10.700 seviyesi kısa vadeli görünüm açısından önemli bir destek konumunda bulunuyor. 10.700 desteğinin korunması, endekste dip oluşumunun terse dönmemesi ve satış baskısının sınırlanması açısından önem taşıyor. Buna karşılık endekste 10.700 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde düzeltme hareketi derinleşebilir ve 10.600 desteğine doğru geri çekilme yaşanabilir. 10.600 seviyesinin de altına yönelim halinde teknik görünümün daha da zayıflayabileceğini belirtelim. Yukarı yönlü hareketlerde ise 11.000 seviyesi direnç haline gelmiş durumda. Endeksin yeniden bu seviye üzerine yükselmesi ve kalıcılık sağlaması, kısa vadeli görünümünün güçlenmesi açısından önemli. 11.000 direncinin aşılması halinde alımların güç kazanmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketin devamı gündeme gelebilir. Ancak endeksin 11.000 seviyesinin altında kalmaya devam etmesi, yükseliş çabalarının sınırlı kalmasına ve satış baskısının devam etmesine neden olabilir. Bu nedenle kısa vadede 10.700 desteği ile 11.000 direnci arasındaki hareketleri yakından izlemekte fayda bulunuyor. Özellikle 10.700 seviyesinin altında aşağı yönlü harekete karşı temkinli olmakta yarar var. Haftanın gündemine baktığımızda; yarın içeride enflasyon, ABD'de ara seçimler, Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Hatırlanacağı üzere içeride enflasyon Eylül'de 57 ay aranın ardından %30'un altına geri çekilme ile dezenflasyon sürecini devam ettirmişti. Enflasyonun Ekim ayında %2,4 açıklanması beklenirken, böyle bir durumda yıllık enflasyon %29,7'den %29,5 seviyesine geriliyor olacak. Ağustos ve Eylül'de gerileyen sebze meyve fiyatları Ekim'de keskin bir artış gösterebilir. Bunun etkisiyle, gıda ve alkolsüz içecek grubu genelinde %3,5 civarı artış söz konusu olabilir. Enerji grubunda akaryakıt, LPG ve tüp gaz ortalama fiyatlarındaki artış yine belirgin gerçekleşti. Elektrik ve doğal gazda genel bir zam olmazken, elektrikte kademeli tarife kaynaklı fiyat hareketi de sınırlı görünüyor. Sonuç olarak, enerji grubu genelinde %4 civarı artış gerçekleşebilir. ABD ara seçimleri yaklaşırken gözler Kongre'deki sandalye yarışına çevrildi. Seçim sonuçları, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki güç dengesini belirlerken Başkan Trump'ın görev süresinin geri kalanında yasa ve bütçeleri geçirme kapasitesini de etkileyecek. Demokratların iki kanattan yalnızca birinde kontrolü ele geçirmesi bile Trump'ın yasa ve bütçeleri geçirmesini zorlaştıracak. Trump, bu durumda siyasi rakipleriyle müzakere etmek zorunda kalacak. Diğer yandan; ABD'de son istihdam verilerinin sektörde toparlanmanın hız kestiğini göstermesi, Fed'in Ekim ayında faizleri sabit bırakmasına zemin hazırlamıştı. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| BIST 100 Endeksi, Cuma günü 11.100 civarında satışlarla birlikte aşağı yönlü seyrine devam etti ve son bir yılın en düşük seviyelerine geri çekildi. Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları alıcılı bir görünüm sergiliyor. BIST 100'de 10.700 ilk planda destek iken, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde kısa vadeli dip oluşum çabasının başarısız olacağını belirtelim. Olası bu durumda 10.600 sonraki destek seviyesidir. 11.000 direnç haline gelirken, bu seviyenin altında aşağı yönlü risk bulunuyor. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden riskleri düşük tutmakta fayda bulunuyor. Borsa İstanbul'da 2026 yılı 3. çeyrek bilanço sezonu takip edilebilir. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| Kısa vadeli TL tahvillerde TCMB'nin gelecek dönemde izleyeceği para politikası belirleyici olmaya devam edecek. Enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanmasına yönelik beklentiler ve faiz indirimlerinin zamanlaması, özellikle 2 yıllık gösterge tahvil faizleri üzerinde etkili olabilir. Bu hafta açıklanacak olan veriye göre; enflasyon görünümünde iyileşmenin belirginleşmesi ve para politikasında gevşeme beklentilerinin güçlenmesi halinde kısa vadeli tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareket görülebilir. Son haftalarda tepe seviyelerden geri çekilme eğilimi gösteren ABD tahvil faizleri, Fed'in faiz kararı sonrasında bu eğilimini koruyor. Petrol fiyatlarının son ayların en yüksek seviyelerinde hareket etmesi küresel tahvil piyasasının toparlanmasını sınırlıyor. Petrol fiyatlarındaki yukarı baskı ile enflasyon riskleri yüksek kalmaya devam edebilir. Bu durum merkez bankalarından sıkılaştırıcı yöndeki adım beklentilerinin devamına neden olabilir. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 260'ın altına geri çekildi. Son durumda 254 seviyesinde bulunmaktadır. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| EUR/USD paritesi, son dönemde 1,12 seviyesini aşmasına rağmen bu bölge üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Fed ve ECB toplantılarının ardından dalgalı bir görünüm sergileyen parite, yeniden 1,11-1,12 bandına geri çekilerek yatay bir seyir izliyor. ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesi ve Fed'in Aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi doların destek bulmasına neden oluyor. Paritede kısa vadeli görünümde yön arayışının devam ettiğini söyleyebiliriz. Paritede yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için öncelikle 1,12 seviyesinin aşılması ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması önem taşıyor. Bu durumda 1,1250 seviyesi ilk önemli direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu seviyenin de yukarı geçilmesi halinde 1,13 direnci gündeme gelebilir. Ancak paritenin 1,12 üzerinde kalıcı olamaması, kısa vadeli toparlanma çabalarının sınırlı kalmasına ve yatay görünümün devam etmesine neden olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,11 seviyesi ilk önemli destek konumunda bulunuyor. Paritenin 1,11 seviyesinin üzerinde kalması, mevcut yatay bandın korunması ve dip oluşumunun devam etmesi açısından önem taşıyor. Buna karşılık 1,11 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde düzeltme hareketi ileri taşınabilir. Olası bu durumda 1,1050 seviyesi bir sonraki destek noktası olarak öne çıkabilir. Özellikle 1,11 altında gerçekleşecek kapanışlar, kısa vadeli teknik görünümün zayıflaması açısından yakından izlenmeli. Dolar/TL'de ise yukarı yönlü hareketlilik devam ederken, kurun 50,00 seviyesine yakın seyrini koruması dikkat çekiyor. Kısa vadede 50,00 seviyesi psikolojik direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde 50,10 sonraki direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 49,90 ve 49,80 seviyeleri destek konumunda bulunuyor. Kurda 50,00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| Ons altın, destek seviyelerinin altına yönelim ile birlikte kısa vadeli alçalan kanaldaki zayıf seyrini ileri taşıdı. Ons altın son dönemde 4000 dolar direncini aşmakta zorlanmasının ardından aşağı yönlü baskının hız kazanmasıyla 3970 dolar desteğinin altına geriledi. Ons altında 3970 dolar kısa vadeli bant hareketinin alt bölgesine işaret ediyordu. Ons altında 3970 dolar desteğinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte kısa vadeli teknik görünüm zayıflamış durumda. Fed ve ECB toplantılarının ardından dalgalı bir görünüm sergileyen değerli metalde, ABD'de enflasyon endişelerinin yeniden güçlenmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentiler aşağı yönlü hareketi destekledi. Nitekim ons altın 3870 dolar ile Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geri çekildi. Son iki aylık süreçte aşağı yönlü trendin belirginleştiği değerli metalde, mevcut fiyat hareketlerini tepki yükselişleri çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. Aşağı yönlü hareketlerde 3870 doların altında 3800 dolar sonraki destek olarak takip edilebilir. 3800 doların da aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısının derinleşmesiyle birlikte 3740 dolar seviyesi sonraki önemli destek olarak öne çıkıyor. Ekim 2025'in dip seviyelerinden olan 3870 dolar üzeri 3900 ve 3970 doların üzerinde tutunma sağlanması önem taşıyor. Gram altında ise dolar kurunun sağladığı destek, ons altındaki sert geri çekilmenin etkisini kısmen sınırlayabilir. Son üç ayın dip seviyelerine geri çekilen gram altında; 6200 TL'nin altında 6100 TL sonraki destek seviyesidir. 6300 TL ve 6360 TL dirençler haline geldi. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
 |
| BIST 100 Endeksi'nde 10.600 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir. |
|
