ANALİZ- Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım)

Ziraat Yatırım Günlük Bülten

BIST100 endeksi, geçen haftaki %5,2'lik düşüşün ardından yeni haftaya dalgalı başladı. Seans içinde 11.004 puana kadar gerileyen endeks, kapanışa doğru gelen alımlarla günü %0,3 yükselişle 11.152 puandan tamamladı. İşlem hacmi 104 milyar TL ile son bir aylık ortalamanın altında kaldı; Bankacılık endeksi ise %2 değer kazandı. Fon gelişmeleri bir taraftan takip edilirken, haber ve bilanço akışı dalgalanma yarattı. Fonların tasfiyesine ve yatırımcıların zararlarının karşılanmasına ilişkin kanun bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Küresel piyasalarda ise Fed, ECB, BoJ faiz kararları, ABD büyüme ve enflasyon verileri ile büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesinde alıcılı seyir izlendi. Euro Stoxx 50 %0,8 yükseldi. ABD'de S&P 500 %0,7, Nasdaq %0,8 artışla iki günlük düşüş serisini sonlandırdı. Şirket haberlerinde Claude yapay zeka modelinin geliştiricisi Anthropic'in Nasdaq'ta "ANT" koduyla işlem görmek üzere halka arz başvurusunda bulunması öne çıktı. Halka arzın büyüklüğü ve fiyat aralığı henüz açıklanmadı. Brezilya'da ise Lula'nın seçimi kazanmasının ardından Ibovespa endeksi %13,9 değer kaybetti. Öte yandan, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,99'a geriledi, Dolar endeksi 102 seviyesine yaklaştı, EUR/USD ise 1,12'nin altında seyretti. Brent petrol %0,8 düşüşle 115,8 USD seviyesine geriledi. ABD'nin İran'a yönelik olası saldırılarına ilişkin haber akışı ise İran ve Hürmüz Boğazı kaynaklı riskleri gündemde tuttu. Bu sabaha bakıldığında, ABD kapanışının ardından Asya borsaları da genel olarak pozitif bölgede. Anthropic'in halka arz başvurusunun yapay zeka temasına yönelik iyimserliği yeniden canlandırmasıyla Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,8 yükseliyor; SK Hynix ve Samsung %4'ün üzerinde değer kazanıyor. ABD vadelileri ise yatay seyrediyor. Paritelerde sakin bir seyir izlenirken, petrol de baskı altında: Birçok ülkeden üst düzey yetkililerin bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik görüşmeler için Tahran'a gitmesiyle Brent %1 düşüşle 114,6 USD'ye geriledi. Bu ortamda BIST100'ün güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bugünün ajandasında yurt içinde eylül ayı işgücü istatistikleri takip edilecek. Bilanço tarafında Akbank ve Aselsan'ın sonuçları izlenecek. TBMM'de ise 2027 bütçe görüşmeleri ile Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Anlaşması'nın komisyon görüşmeleri sürecek. Yurt dışında ise ABD'de eylül ayı öncü dayanıklı mal siparişleri ve ekim ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Ayrıca İsrail'de parlamento seçimleri düzenlenecek. Piyasalar Fed'in yarınki toplantısında faiz artırımı ihtimalini %10 civarında fiyatlarken, yıl sonuna kadar artırım olasılığı %70'in üzerinde.

ZRY Göstergeler (Excel)