 |
|
 |
|
|
|
 |
BIST-100
11.577,12
 %1,87 |
|
TAHVİL
38,97
%0,07 |
|
USD/TL
49,6243
 %0,06 |
|
EURO/TL
55,9140
%0,36 |
|
EURO/USD
1,1243
%0,17 |
|
ALTIN
4.087,65
%0,79 |
|
HAM PETROL
107,70
%0,41 |
|
S&P 500
7.757,17
%0,58 |
|
GRAM ALTIN
6598,51
%1,16 |
|
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
35,55
%0,00 |
|
VIOP ENDEKS KONTRATI
14662,000
%0,78 |
|
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
5,130
%0,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
Ekim
Perşembe |
|
 |
|
TCMB'den 100 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor… |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
| |
| BIST 100: Endeks 11.800 direncine yönelim sonrasında yeniden satışlarla karşılaşırken, 11.650 desteğinin altına geriledi. 11.650 direnç haline gelirken, bu seviyenin aşılması yeniden yönün yukarı olması ve 11.800 direncine yönelim için öne çıkıyor. Aksi halde 11.500 ara, 11.350 ana destek seviyeleridir. 11.650'nin aşılması halinde yukarı yönlü potansiyel ile trade amaçlı alım yapılabilir. Bu seviyenin altında temkinli olmakta fayda bulunuyor… |
|
|
|
| TL Bonolar: İçeride kısa vadeli tahvil faizleri son dönemde hafif geri çekiliyor. Gösterge tahvil faizi %38,97, 10 yıllık tahvil faizi %35,55 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin faiz indirimi gerçekleştirmesi tahvillerin performansına olumlu yansıyabilir. ABD tahvil faizleri son 20 yılın en yüksek seviyelerinden güç kaybına uğramasının ardından son haftaların düşük seviyelerinde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %38, 10 yıllıkta %34 seviyeleri direnç konumunda… |
|
|
|
| USD/TL: Dolar endeksi 103'e yönelmesinin ardından güç kaybına uğrarken, 102'nin altına geriledi. Ancak dolar endeksinde 102'nin altında aşağı yönlü hareket sınırlı kalıyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde toparlanma daha limitli gerçekleşti. Dolar kurunda yükseliş eğilimi korunuyor. Kur 49,50 direncinin de üzerine yükseliş sonrasında 49,60 direncinin de üzerine yükselmiş durumda. Kurda 49,50 destek konumunda iken, 49,60'ın üzerinde 49,70 ve 49,80 direnç seviyeleri olarak izlenebilir... |
|
|
|
| EUR/USD: Parite 1,11 civarından gelen tepki alımları sonrasında 1,12'nin üzerine yöneldi. Ancak Fransa'da gerçekleşen protestolar Euro üzerinde baskıya neden oluyor. Dolayısıyla da parite yükselişini ileri taşımakta zorlanıyor. 1,1250'nin üzeri ise görünümün güçlenmesi, alçalan kanalın kalıcı olarak yukarı tamamlanması ve 1,13-1,1350 dirençlerine yönelim için izlenebilir. 1,12 ilk planda destek iken, 1,11 desteğinin üzerinde kalması dip oluşumunun sekteye uğramaması için önemli... |
|
|
|
Günün Öne Çıkanları:
• TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz toplantısı ön planda olacak…
• Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, bekleyen fon talimatlarına yönelik değişiklik önergesi kabul edildi.
• Düzenleme, 17 Eylül ve öncesinde Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'na (TEFAS) iletilmesine rağmen gerçekleştirilemeyen talimatlar nedeniyle katılma payları bloke edilen yatırımcıları kapsıyor…
• Petrol fiyatları, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırması ve ABD'nin ülkedeki bazı diplomatik temsilciliklerinden personel yakınlarının ayrılmasını istemesiyle yükseldi...
• İçeride ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak...
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 10:00 |
Türkiye |
Tüketici Güven Endeksi |
Ekim |
|
91,9 |
|
| 14:00 |
Türkiye |
TCMB Politika Faiz Oranı |
Ekim |
%36,0 |
%37,0 |
|
| 15:30 |
ABD |
İşsizlik Maaşı Başvuruları |
Haftalık |
|
199,000 |
|
| 17:00 |
Euro Bölgesi |
Tüketici Güven Endeksi - Öncü |
Ekim |
|
-16,5 |
|
|
|
|
|
|
|
  |
| Bugün gözler TCMB Para Politikası Kurulu'nun faiz kararında olacak. İçeride Eylül ayı enflasyonun 57 ay aranın ardından %30 oranın altına geri çekilmesi ile dezenflasyon süreci devam etti. Dolayısıyla da TCMB'den bugünkü toplantıda 100 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Böyle bir durumda politika faiz oranı %36 seviyesine geriliyor olacak. TCMB Ağustos'ta, 1 Mart'ta ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar vermişti. Hatırlanacağı üzere TCMB, jeopolitik gelişmeler sebebiyle Mart ayı başından itibaren haftalık repo fonlamasını durdurarak ve piyasadaki fazla likiditeyi çekerek likidite koşullarını sıkılaştırmıştı. Bunun sonucunda bankalararası repo piyasasında gecelik faiz oranı faiz koridorunun üst bandı olan %40 seviyesine yükseldi. Mart-Temmuz ayları arasında gerçekleştirilen dört toplantıda faizler sabit tutulurken, likidite koşulları sıkı kalmaya devam etti. TCMB Başkanı Fatih Karahan 13 Ağustos Enflasyon Raporu sunumunda; savaş kaynaklı risklerde en kötünün geride kaldığını, iç talebe ilişkin göstergelerde soğumanın netleştiğini ve enflasyon beklentilerinde bozulmanın sınırlı kaldığını söyleyerek, bir hafta vadeli repoya dönüşün gündemlerinde olduğunu bildirmişti. TCMB son kararıyla, Eylül toplantısını beklemeden likidite sıkılaşmasını sonlandırmış oldu. Haftalık repo fonlamasının başlamasıyla, para piyasası faizleri %40 seviyesindeki faiz koridorunun tavanından %37 olan politika faizine geri çekildi. BIST 100 Endeksi'nde dalgalı seyir devam ediyor. Hafta içerisinde 11.350'ye geri çekilmesinin ardından destek ile karşılaşan BIST 100 Endeksi, 11.800 direncine tepki gösterdi. Ancak endeks 11.800'de karşılaştığı direnç ile bu seviyeyi aşacak gücü bulamadı. Buna paralel endeks 11.650 desteğinin altına geri çekildi. Endeks günü %1,9, bankacılık endeksi %1,4 oranında düşüşle tamamladı. Endekste 11.650 seviyesi; kısa vadeli yönün yukarı kalması ve yükseliş eğiliminin korunması açısından önemli idi. 11.650 artık direnç haline gelirken, bu seviyenin yukarı aşılması endekste kısa vadeli görünümün yeniden olumlu hale gelmesi için öne çıkıyor. Bu durumda 11.800 hedef direnç olmayı sürdürecektir. Ancak 11.650'nin altında ise aşağı yönlü riskin olduğunu belirtelim. Bu durumda 11.500 ara, 11.350 ise ana destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. 11.650'nin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir, bu seviyenin altında ise temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksi TCMB'nin faiz kararı öncesinde kısa vadeli sıkışma içerisinde seyir izliyor. Bankacılık endeksinde güçlü seyir için 16.000'in üzerinde kalınması gerektiğini söyleyebiliriz. TCMB'nin faiz indirimi gerçekleştirmesi ile birlikte 16.000'in üzerinde hareket halinde banka hisselerinde trade amaçlı alım yapılabilir. 16.200 olan; 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde mevcut sıkışmanın aşılması ile yükseliş hız kazanabilir. Bankacılık endeksinde olası geri çekilmelerde 15.700'ün ana destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| BIST 100 Endeksi gerçekleşen tepki alımları sonrasında yeniden satış baskısı altında kaldı. Buna paralel endeks 11.650 desteğinin altına yöneldi. Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları satıcılı bir görünüm sergiliyor. BIST 100 Endeksi'nde 11.650 direnç haline gelirken, bu seviyenin aşılması yeniden yönün yukarı olması ve 11.800 direncine yönelim için öne çıkıyor. Aksi halde 11.500 ara, 11.350 ana destek seviyeleridir. 11.650'nin aşılması halinde yukarı yönlü potansiyel ile trade amaçlı alım yapılabilir. Bu seviyenin altında temkinli olmakta fayda bulunuyor. Borsa İstanbul'da 2026 yılı 3. çeyrek bilanço sezonu hisse bazında hareketliliğe neden olabilir. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| İçeride kısa vadeli tahvil faizleri son dönemde aşağı yönlü hareketler sergiliyor. Böylece kısa vadeli düşük seviyelerdeki seyrine devam ediyor. TCMB'den bugün ve Aralık ayları için faiz indirim beklentilerinin bu eğilime destek verdiğini söyleyebiliriz. Son 20 yılın en yükseğine yakın seviyelerde güç kaybeden ABD tahvil faizleri; son haftaların en düşük seviyelerinde hareket ediyor. Petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket küresel tahvil piyasasının toparlanması adına öne çıkıyor. Aksi halde enflasyon riskleri yüksek kalmaya devam edebilir. Bu durum merkez bankalarından sıkılaştırıcı yöndeki adım beklentilerinin devamına neden olabilir. TCMB'nin faiz indirimi gerçekleştirmesi ile tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareket görebiliriz. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi yeniden 250'nin üzerine gösterdi. Son durumda 253 seviyesinde bulunmaktadır. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| EUR/USD paritesi 1,11 civarında son 1,5 yılın en düşük seviyelerinde gösterdiği yukarı yönlü tepki ile 1,12'nin üzerinde hareketlilik sergiliyor. Dolayısıyla da parite son dönemde 1,11-1,13 bandında seyir izliyor. Bazı Fed üyelerinin Ekim ayı toplantısı için faiz artırımı için aceleci olunmaması gerektiğine yönelik açıklamaları, paritenin dip seviyelerde destek bulmasını sağladı. Ancak diğer yandan Fransa'da son dönemde gerçekleşen protestolar Euro üzerinde baskıya neden oluyor. Dolayısıyla da parite 1,1250'nin üzerinde yükselişini ileri taşımakta zorlanıyor. Parite son durumda kısa vadeli sıkışma içerisinde dengelenme eğilimi sergiliyor. Aylık süreçte aşağı yönlü trenddeki hareketin ardından; 1,1250'nin üzerinde kalıcı olunması kısa vadeli güçlenme, yukarı tepkinin devamı ve alçalan kanalın yukarı tamamlanması için öne çıkıyor. Bu durumda parite yükselen trendine başlayarak, devamında 1,13 ve 1,1350 dirençlerine yönelim gösterebilir. Öte yandan; 1,12'nin altına yönelim halinde geri çekilme riskinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. 1,11 seviyesi aylık bazdaki aşağı yönlü hareketin en düşük seviyesine işaret ediyor. Dolayısıyla da 1,11'in üzeri kısa vadeli dip oluşumunun sekteye uğramaması için izlenebilir. Dolar endeksi 102'nin altındaki seyrini korumaya çalışıyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskı ile dirençli seyrine devam ediyor. Kur 49,50-49,60 bandının aşarken, 49,60'ın üzerinde yükseliş denemelerine başlamış durumda. Kurda bu seviyenin üzerinde 49,70 ve 49,80 dirençler olarak izlenebilir. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
  |
| Ons altın, 4100-4220 dolar bandının üst bölgesinde karşılaştığı direnç sonrasında aşağı yönlü hareket sergiliyor. Ons altın alçalan kanalının ardından, son durumda kısa vadeli bandının destek bölgesine yakın bir seyir izliyor. Ons altında; 4100 dolar desteğinin üzerinde kalıcı olunması, tepki yükselişlerinin ileri taşınması, olumlu seyrin korunması için öne çıkıyor. 4100 doların altında geri çekilmelerde kısa vadeli görünümün zayıflama eğiliminde olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda ons altın 4060 dolar desteğine doğru aşağı yönlü hareket gösterebilir. Hatırlanacağı üzere; ons altın ABD enflasyon verisi ile 4060 dolar desteğini test etmesinin ardından, bazı Fed üyelerinin yılın sonunda faiz artırımı gerçekleştirmenin daha uygun olacağına yönelik açıklamaları ile yukarı tepki göstermişti. Dolayısıyla da 4060 dolar önemli destek seviyesine işaret ediyor. 4220 dolar direncinin aşılması mevcut sıkışmanın yukarı tamamlanması için önemli. Bu durumda mevcut sıkışmanın üzerinde yeni bir yükselen trend başlayabilir. ABD tahvil faizlerindeki düşüşün ve dolardaki güç kaybetme eğiliminin korunması, ons altına destek vermesi adına öne çıkıyor. Gram altında, dolar kurunun genel desteği devam ediyor. Gram altın; 200 günlük hareketli ortalaması olan 6680 TL'yi test etmesinin ardından ons altına paralel hareketle güç kaybına uğradı. Böylece gram altın, 6500 TL desteğine doğru hareket sergiliyor. Gram altında; 6470 TL desteği kısa vadeli dip iken, bu seviye ana destek olarak takip edilebilir. 6470 TL kısa vadeli düzeltmenin ileri taşınmaması için öne çıkıyor. 6600 TL ise ilk planda direnç haline geldi. |
|
![ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest)]() |
|
|
|
|
 |
| BIST 100 Endeksi'nde 11.350 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir. |
|
