ANALİZ- Günlük Bülten (Kuveyt Türk)

Borsa İstanbul'da Güçlü Alımlar Yeniden Öne Çıktı...

* Küresel piyasalarda salı günü ABD-İran müzakerelerine ilişkin haber akışı ve üçüncü çeyrek bilançoları öne çıktı. Katar ve Pakistan arabuluculuğunda anlaşmaya yakın olunduğu yönündeki doğrulanmamış haberlerle Brent petrol gün içinde sert gerilerken, fiyatlar daha sonra toparlanarak günü 109 dolar civarında tamamladı. Makro veri tarafında ABD'de eylül ayı konut başlangıçları %5,2 düşüşle 1,22 milyona, bekleyen konut satışları ise %7,3 gerileyerek 2001'den bu yana en düşük seviyesine indi. ADP'nin haftalık verileri de özel sektör istihdam artışının dört haftalık ortalamada 26 binden 18,5 bine yavaşladığını gösterdi. Zayıf konut verileri ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle ABD 10 yıllık tahvil faizi %5,12'ye geriledi. Wall Street'te ise Dow Jones %1,02 ve S&P 500 %0,28 yükselirken Nasdaq yataya yakın tamamladı. Şirket tarafında, piyasa kapanışının ardından finansallarını açıklayan SpaceX'in üçüncü çeyrek geliri yıllık %161 artışla 14,6 milyar dolara ulaşırken şirket 4,4 milyar dolar net kar açıkladı.

* Borsa İstanbul'da bir önceki günün kayıpları telafi edildi. BIST 100 endeksi günü %3,22 artışla 11,798 puan seviyesinden tamamladı. Alımların genele yayıldığı günde endekste yer alan 100 şirketten yalnızca 6'sı negatif bölgede kalırken, işlem hacmi yaklaşık 120 milyar TL seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi %1,83 artış gösterirken, Katılım 100 endeksi %3,63 değer kazanımıyla BIST 100'e paralel bir görünüm sergiledi. Endekste ağırlığı yüksek şirketlerden Aselsan %6,36, Erdemir ise %4,38 artışla alım iştahını perçinledi. Geride bıraktığımız günde endekse 300 milyon TL para girişi gerçekleşti. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) 254 puana yükseldi. Tahvil piyasasında ise karmaşık görünüm devam etti. Kısa vadeli tahvil faizleri %0,31 düşüşle %39,04 olurken, orta vadeli tahviller %3,50 artışla %38,70 oldu. TLREF %36,83 ve fonlama maliyeti %37,00 seviyelerinde gerçekleşirken, net fonlama 1,026 milyar TL fazla verdi.

Ne bekliyoruz...

* Borsa İstanbul'da son bir ayda yaşanan %10'u aşan sert düşüşün ardından, kritik destek seviyelerinden gelen tepki alımlarıyla endeks dün günü %3'ün üzerinde yükselişle tamamladı. Böylece, son dönemde artan satış baskısının ardından dengelenme çabası ön plana çıktı. Seans sırasında fon tasfiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürecin öngörülen hızda ilerlediğini ve kamu kaynaklarının kullanılmayacağını vurguladı. TBMM'de görüşülen yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, fonlardaki kaynakların durumuna bağlı olarak 1 milyon TL'ye kadar ara ödemelerin hızla gerçekleştirilebileceğini belirtti. Tasfiye sürecine ilişkin belirsizliklerin yanı sıra MSCI kaynaklı riskler de piyasaları tedirgin eden konu başları arasında yer alıyor. Öte yandan, Borsa İstanbul'da üçüncü çeyrek bilanço dönemi bugün açıklanması beklenen TAV Havalimanları finansallarıyla başlıyor. Tahminlerimiz doğrultusunda rafineri, savunma, perakende ve sağlık sektörlerinin üçüncü çeyrekte görece olumlu bir performans sergilemesini bekliyoruz. Makroekonomik veri gündeminde ise gözler 22 Ekim'de gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma ve piyasa konsensüsü, politika faizinde 100 baz puanlık indirim yapılacağı yönünde şekilleniyor. Bugün yurt içinde ekonomik aktivitenin seyrine ilişkin önemli sinyaller sunan kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri takip edilecek.

* Teknik açıdan, satış baskısının devamı halinde 11.650 ve 11.500 seviyelerini destek noktaları olarak izliyoruz. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 11.912 ve 12.000 seviyelerini direnç olarak takip ediyoruz. Detayl

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.