Güne Başlarken Bilinmesi Gerekenler: Piyasalarda gözler teknoloji bilançolarında, Fed odak noktası olmayı sürdürüyor

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerinin bilanço sınavı, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve Orta Doğu'daki gelişmeler öne çıkıyor. Altın yüksek tahvil faizlerinin baskısı altında kalırken, petrol ve doğal gaz fiyatlarında jeopolitik riskler etkisini sürdürüyor. Yurt içinde TCMB ve TÜİK verileri, yurt dışında ise İngiltere istihdamı, Almanya üretici fiyatları ve ABD konut verileri takip edilecek.

Teknoloji hisselerinde toparlanma Asya'ya taşınmadı

Wall Street'te Nasdaq Composite yüzde 1,11, S&P 500 yüzde 0,41 yükselirken, Philadelphia Yarı İletken Endeksi sekiz günlük kayıp serisini yüzde 1,6 artışla sonlandırdı. Ancak Güney Kore Kospi Endeksi yüzde 2,6, MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0,8 geriledi. Meta ve Tesla'nın bu haftaki bilançoları, yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin beklentiler açısından izlenecek.

Altında gözler Fed'in faiz kararında

Spot altın, önceki seanstaki yüzde 0,6 düşüşün ardından 4.145 dolar civarında işlem gördü. Fed'in 27-28 Ekim toplantısında faizleri sabit tutma olasılığı yüzde 82, aralık ayında faiz artırımı olasılığı ise yüzde 89 olarak fiyatlanıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,13 seviyesinde bulunuyor.

Asya'da LNG fiyatları yaklaşık dört yılın zirvesinde

Orta Doğu'daki tanker saldırıları ve Katar'ın LNG ihracatındaki sıkışıklık nedeniyle Asya spot LNG fiyatları milyon İngiliz ısı birimi başına 30,4 dolara yükselerek Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Fiyatlar savaş öncesinin yaklaşık üç katına çıkarken, Avrupa doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.

ABD yaptırımlı tankerleri yeniden kullanıma kazandırmayı planlıyor

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, yaklaşık 1.600 gemilik yaptırımlı gölge filonun bir bölümünü yasal petrol taşımacılığına kazandırmak için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Planın onlarca, hatta yüzlerce tankeri yeniden hizmete sokabileceğini belirten Wright, Rusya ve İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılmadığını vurguladı.

Trump'tan Çin ve Rusya ile üçlü nükleer zirve önerisi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gelecek ay nükleer silahsızlanma görüşmeleri yapmaya açık olduğunu söyledi. Olası görüşmeler için Çin'deki 18-19 Kasım APEC zirvesi gündemde bulunurken, Çin üçlü nükleer müzakerelere mesafeli yaklaşıyor.

Witkoff, Ukrayna barış görüşmeleri için Oslo'ya gidiyor

Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un Oslo'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmesi, ardından Rusya'ya giderek Putin ile bir araya gelmeye çalışması planlanıyor. Görüşmelerde Ukrayna'nın güvenlik garantileri ve kalıcı barış önerileri ele alınacak.

Trump'ın kamuoyu desteği tarihi düşük seviyede

Reuters/Ipsos anketinde Trump'ın görev performansını onaylayanların oranı yüzde 31 ile iki başkanlık döneminin en düşük seviyesine geriledi. 3 Kasım Kongre seçimleri öncesinde Demokratlara destek yüzde 47, Cumhuriyetçilere destek yüzde 35 olarak ölçüldü.

Çin faizleri üst üste 17'nci ayda da sabit tuttu

Çin Merkez Bankası, bir yıllık kredi ana faiz oranını yüzde 3,00, beş yıllık oranı yüzde 3,50 seviyesinde korudu. Goldman Sachs, gecelik politika faizine olası geçişin fiili faiz indirimi anlamına gelebileceğini, ancak yılın geri kalanında faiz veya zorunlu karşılık indirimi beklemediğini açıkladı.

Japonya'da tüketim vergisi indirimi gündemde

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, tüketim vergisinin iki yıl içinde düşürüleceğini açıklarken, gıda vergisindeki geçici indirimin özel bütçe açığı tahvilleriyle finanse edilmeyeceğini belirtti. Yıllık maliyeti 5 trilyon yen olarak tahmin edilen indirimin nisan ayında başlaması ve iki yıl uygulanması öngörülüyor.

OpenAI ve Anthropic arasında finansman yarışı

OpenAI'ın, Anthropic'in kasım ortasında beklenen halka arzı öncesinde yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım turunu tamamlamaya çalıştığı bildirildi. OpenAI'ın değerlemesi 1,4 trilyon doları aşabilirken, Anthropic'in Nscale ile 45 milyar dolarlık yeni yapay zeka altyapı anlaşması için görüştüğü belirtildi.

Nvidia, işlemci pazarında yeni müşteri kazandı

Yapay zeka bulut bilişim şirketi Modal, Intel ve AMD işlemcilerinin yanında Nvidia'nın Vera merkezi işlemcisini de kullanmaya başlayacağını açıkladı. İlk testlerde Vera'nın yapay zeka ajanlarına yönelik işlem kapasitesini iki katına çıkardığı belirtildi.

Waymo sürücüsüz araç filosunu beş katına çıkarmayı hedefliyor

Alphabet'in sürücüsüz araç birimi Waymo, 4 bin araçlık filosunu yıl sonunda 8 bine, gelecek yıl sonunda ise 20 bine çıkarmayı planlıyor. Şirketin büyüme planında bu ay sağladığı 5 milyar dolarlık finansman kullanılacak.

J.P. Morgan'dan uzun vadeli getiri tahminleri

J.P. Morgan Asset Management, 2027 uzun vadeli varsayımlarında yüzde 60 hisse ve yüzde 40 tahvilden oluşan portföy için yıllık yüzde 7 getiri öngördü. ABD büyük şirket hisselerinde yüzde 7,5, küresel tahvillerde yüzde 5,3 ve altında yüzde 5,5 getiri beklentisi açıklandı.

Dijital altın piyasası 55 milyar dolara ulaştı

Dünya Altın Konseyine göre dijital altın piyasası 2025 başından bu yana yaklaşık üç kat büyüyerek 45-55 milyar dolara ulaştı. Piyasanın 2031'de 160-170 milyar dolara ulaşabileceği, uzun vadeli potansiyel talebin ise 700 milyar dolara çıkabileceği tahmin ediliyor.

Borsa İstanbul'da şirket haberleri

Türkiye Sigorta 4 milyar TL, Kalyon Güneş Teknolojileri ise 300 milyon TL tutarında pay geri alım programı başlattı. Merko Gıda bedelli sermaye artırımı kararını iptal ederken, Ral Yatırım Holding'in konkordato sürecinin ardından Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verildi. RALYH payları bugün işleme kapalı kalacak, 21 Ekim'de yeniden açılacak.

İş Yatırım model portföyüne Sabancı Holding'i ekledi

İş Yatırım, Akbank'ı model portföyünden çıkararak yerine Sabancı Holding'i dahil etti. Sabancı Holding için 181 TL hedef fiyat ve yüzde 112 getiri potansiyeli açıklanırken, Akbank için yüzde 39 getiri potansiyeliyle AL tavsiyesi korundu.

Ekonomik veri takvimi: Türkiye ve küresel piyasalar

Yurt içinde saat 10.00'da TCMB'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu ve TÜİK'in Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verileri açıklanacak. Saat 17.30'da Hazine'nin merkezi yönetim borç stoku ve alacak istatistikleri takip edilecek. Merkezi yönetim borç stokuna ilişkin takvimde 15,894 trilyon TL ve önceki dönem için 16,247 trilyon TL değerleri yer alıyor.

Yurt dışında saat 09.00'da İngiltere'nin işsizlik ve ücret verileri ile Almanya'nın üretici fiyat endeksi açıklanacak. İngiltere'de işsizlik oranı beklentisi yüzde 4,9, primler dahil ortalama kazanç artışı beklentisi yüzde 3,8; Almanya'da aylık ÜFE beklentisi ise yüzde 0,8 seviyesinde bulunuyor.

Saat 10.00'da İsviçre'nin ticaret dengesi, 11.00'de Euro Bölgesi'nin cari işlemler dengesi izlenecek. Mevsimsellikten arındırılmış cari fazla beklentisi 25,2 milyar euro.

Saat 12.00'de Almanya ve Euro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksleri ile İspanya'nın ticaret dengesi açıklanacak. ZEW beklentileri Almanya için 32, Euro Bölgesi için 24,2 seviyesinde. İngiltere'nin 10 yıllık tahvil ihalesi 12.30'da yapılacak.

ABD'de saat 15.15'te haftalık ADP istihdam değişimi, 15.30'da konut başlangıçları ve inşaat izinleri, 15.55'te Redbook perakende satışları açıklanacak. Konut başlangıçları beklentisi 1,31 milyon, inşaat izinleri beklentisi 1,40 milyon seviyesinde.

Saat 17.00'de ABD'nin bekleyen konut satışları, 23.30'da ise API haftalık petrol stok verileri takip edilecek.