ANALİZ- Günlük Hisse Senedi Piyasası Görünümü (Ak Yatırım)

Sınıflandırma: Akbank Kurum İçi Veri İçerir & Kişisel Veri İçermez

Piyasa ve Teknik Görünüm

● BIST-100 günü hafif ekside tamamlarken Aselsan ve banka ağırlıklı pozitif görünüm vardı. Tüpraş ve Astor endeksin altında performans gösterirken BİM'de zayıflık devam etti. 3Ç26 tahminlerine ilişkin analist beklentilerinin paylaşımı özellikle tüketim sektörü hisselerinde zayıflığa yol açtı. Ayrıca dün gece MSCI Türkiye belirli endeks değişikliklerini dondurma kararını açıkladı. Kurum Haziran 2027'ye kadar yeterli ilerleme görmezse MSCI Türkiye endekslerinin Gelişmekte Olan Piyasalar statüsünden Sınır Piyasalar veya Bağımsız Piyasa statüsüne geçilmesine yönelik danışma süreci dahil ek önlemleri değerlendirecek. Bugün S&P'nin kredi notu değerlendirmeleri açıklanacak. MSCI'nin açıklamasının ardından BIST üzerinde aşağı yönlü baskı oluşmasını bekliyoruz.

● Teknik Yorum: Endeks günü %0,40 düşüşle 12.070 seviyesinde tamamladı. Önceki kapanışın %0,54 altında 12.053 seviyesinden açılan endeks, gün içerisinde 11.962'ye kadar gerileyerek 12.039–11.936 ana destek bölgesini test etti. Bu bölgeden gelen alımlarla 12.160'a kadar toparlanmasına rağmen kazanımlarını koruyamadı. Kapanışın günlük hareket alanının %54'ünde gerçekleşmesi, günün ilk bölümündeki satış baskısının hafiflediğini ancak alımların henüz güçlü bir yükseliş oluşturamadığını gösteriyor. İşlem hacmi 20 günlük ortalamanın %42 altında gerçekleşti. Teknik görünümde endeks EMA20 (12.565), EMA50 (13.180) ve EMA200'ün (13.217) tamamının altında bulunuyor. EMA50'nin EMA200 altında kalması ve iki ortalama arasındaki farkın yaklaşık 37 puana yükselmesi, orta vadeli teknik yapıda bozulmanın belirginleştiğine işaret ediyor. XU030 tarafında endeks günü %0,41 düşüşle 14.987 seviyesinde tamamladı ve hareket alanının %55'inde kapanış gerçekleştirdi. Piyasa katılımında önceki güne göre kısmi toparlanma görülmesine rağmen negatif görünüm korunuyor. XU030 kapsamındaki 10 hisse yükselirken 20 hisse geriledi; yükselen hisse oranı %33 seviyesinde gerçekleşti. GARAN %2,61, EKGYO %1,49 ve AKBNK %1,34 ile pozitif ayrışırken ASTOR %-3,99, MGROS %-3,04 ve ENKAI %-2,45 ile satışlara öncülük etti. Genel görünümde BIST100'ün 11.962 seviyesinden toparlanması, 12.039–11.936 ana destek bölgesinde alıcıların yeniden devreye girdiğine işaret ediyor. Bununla birlikte bu bölgeden gelen tepkinin 12.160 üzerinde kalıcılık sağlayamaması ve piyasa katılımının halen zayıf olması, toparlanmanın henüz yeterli güç kazanmadığını gösteriyor. Ana destek bölgesinin korunması yeni bir tepki hareketini destekleyebilir; kaybedilmesi halinde aşağı yönlü riskler artabilir. Yukarıda 12.332 direnç bölgesinin aşılması kısa vadeli görünümde iyileşme sağlayabilirken 12.565 EMA20 daha anlamlı teknik toparlanmanın teyidi açısından gündeme gelebilecektir. Destek: 12.039 / 11.936 / 11.730 Direnç: 12.332 / 12.565 / 12699

● Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayın.

Portföy Seçimleri

● Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Anadolu Hayat, Aselsan, Enka İnşaat, Garanti Bankası, Koç Holding, Rönesans Gayrimenkul, Şok Marketler, Tofaş, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası. Detaylar için tıklayın.

Şirket Haberleri

● Türkiye Sigorta (TURSG; EÜG; 12A HF: 10,25 TL), Genel Müdür Taha Çakmak'ın 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Henüz yeni bir genel müdür ataması yapılmamış olup, konuya ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

● Girişim Elektrik (GESAN, EÜG., 12A HF: 162 TL) TEİAŞ'ın Hakkari'deki trafo merkezi ihalesinde 391 milyon TL ile en iyi teklifi verdi. Projede trafo, yüksek gerilim kesicisi ve metal clad gibi rünülerin tedariki Europower (EUPWR; EÜG.; 12A HF: 150 TL) tarafından tedarik edilecek. (GESAN ve EUPWR için hafif olumlu)

● Bankacılık Sektörü: TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 9 Ekim haftasında 0,35 milyar $ azalarak (kur/parite etkisi hariç: +0,3 milyar $) 228,2 milyar $'a geriledi. TL mevduat haftalık bazda 33,7 milyar TL düşüşle 19,8 trilyon TL'ye geriledi. Haftalık bazda TL krediler ve YP krediler (dolar bazında) sırasıyla %0,1 ve %0,3 düşüş gösterdi. Takipteki alacaklar 14,2 milyar TL artarak (13 haftalık medyan: +9,3 milyar TL) 928,8 milyar TL'ye ulaştı. Böylece takipteki kredi oranı %3,14 olarak gerçekleşti. TCMB verilerine göre, 1 aydan uzun ve 3 aydan kısa vadeli TL mevduat faizi haftalık 60 baz puan düşüşle %43,2'ye geriledi. Haftalık bazda ortalama faiz oranları TL ticari kredilerde 240 baz puan düşüşle %46,8'e gerilerken, ihtiyaç kredileri 20 baz puan artışla %62,2'ye yükseldi. Ek olarak, taşıt ve konut kredileri faiz oranları haftalık bazda 530 baz puan düşüşle %39,8 ve 20 baz puan düşüşle %41,7 seviyesinde gerçekleşti.

● Yurt dışı yerleşik işlemleri: TCMB verilerine göre; yurt dışı yerleşikler geçtiğimiz hafta, piyasa fiyatı ve kur/parite hareketlerinden arındırılmış olarak, hisse senetlerinde 248,2 milyon $ satış gerçekleştirirken (S12A: +2,2 milyar $), DİBS piyasasında (kesin alım) 451,1 milyon $ alış yaptı (S12A: +4,1 milyar $).

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.