ANALİZ- Günlük Bülten (Ata Yatırım)

Borsa İstanbul'da Temkinli Toparlanma...

Borsa İstanbul'da dün dalgalı bir seyir izlenirken, günün ilk saatlerinde etkili olan satış baskısının ardından gelen tepki alımlarıyla toparlanma çabası ön plana çıktı. Güne 12.161 seviyesinden hafif pozitif başlayan BIST 100 Endeksi, açılış sonrasında 12.101 seviyesine kadar geri çekildi. Ancak bu seviyeden gelen alımlarla yönünü yukarı çeviren endeks, günü %0,82 oranında değer kazanımıyla 12.251 seviyesinden tamamladı.

Endeks bazında ayrışmanın dikkat çektiği günde özellikle bankacılık hisselerinde alımların daha güçlü olduğunu gördük. Bankacılık Endeksi günü %1,22 oranında değer kazanımıyla tamamlarken, Sanayi Endeksi ise %0,37 oranında değer kaybetti. Endekste yaşanan yükselişe rağmen alımların genele yayılmaması, toparlanma hareketine temkinli yaklaşmamıza neden oluyor.

Yurt içinde dün açıklanan Ağustos ayı ödemeler dengesi verileri takip edildi. Cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4,05 milyar dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari fazla 8,21 milyar dolar olarak gerçekleşti. Turizm gelirlerinin desteğiyle cari dengede yaşanan iyileşmeyi olumlu değerlendiriyoruz. Ancak yıllıklandırılmış cari açığın 42,1 milyar dolar seviyesinde bulunması, dış finansman ihtiyacının devam ettiğini gösteriyor.

Küresel piyasalarda ise ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde temkinli bir seyir ön plana çıkıyor. Özellikle teknoloji hisselerinde yaşanan satış baskısı ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler risk iştahını sınırlamaya devam ediyor. Bugünün veri takvimine baktığımızda yurt içinde önemli bir veri bulunmazken, Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri ve Euro Bölgesi'nde AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. ABD tarafında ise günün en önemli gündem maddesi Eylül ayı TÜFE verisi olacak. Yıllık enflasyonun %3,60, aylık enflasyonun ise %0,60 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca akşam saatlerinde yayımlanacak Fed Bej Kitap raporu da piyasaların odağında olacak.

Küresel piyasalardaki sabah görünümüne baktığımızda ABD vadeli endekslerinde karışık bir seyir izlenirken, Asya borsalarında toparlanma çabasının ön plana çıktığını görüyoruz. Japonya ve Güney Kore piyasalarında alımlar etkili olurken, Brent petrolün 106 doların üzerinde yüksek seyrini sürdürmesi ve ons altının güçlü görünümünü koruması dikkat çekiyor. ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde küresel risk iştahının sınırlı kalmasını bekliyoruz.

BIST 100 Endeksi'nin teknik görünümüne baktığımızda son günlerde yaşanan yüksek volatiliteye rağmen kısa vadeli destek bölgesinin üzerinde tutunma çabasının sürmesini olumlu buluyoruz. Hem saatlik hem de günlük bazda teknik göstergelerde toparlanma eğiliminin belirginleşmesi, tepki hareketlerinin devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak orta vadeli düşüş trendinin henüz kırılmamış olması nedeniyle yükseliş hareketlerine temkinli yaklaşıyoruz.

Güne hafif pozitif başlamasını beklediğimiz endekste 12.433 seviyesini ilk önemli direnç noktası olarak takip edeceğiz. Bu direncin aşılması ve üzerinde kapanış gerçekleşmesi, tepki hareketlerine ivme kazandıracaktır. Böyle bir kırılma sonrasında 12.600 ve 12.817 seviyeleri üst direnç bölgeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 12.090 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izlemeye devam edeceğiz. Bu desteğin üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların sürdürülmesinde bir sakınca görmüyoruz.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.