ANALİZ- Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

ABD Borsaları'nda salı günü yatay-sınırlı negatif bir kapanış gerçekleşti. S&P 500 endeksi yüzde 0,02 düşüşle 7.805,63 puandan, Dow Jones yüzde 0,36 kayıpla 51.662,03 puandan, Nasdaq Composite yüzde 0,15 gerilemeyle 27.205,44 puandan ve Russell 2000 yüzde 0,22 düşüşle 2.788,38 puandan kapandı; NYSE Composite ise yüzde 0,10 yükselişle 24.014,40 puana çıkarak pozitif ayrıştı. S&P 500 gün içinde 7.786,11 - 7.814,15 bandında dar bir aralıkta hareket etti; açılışın ardından yükselen endeks öğle saatlerinde gün içi dibini test ettikten sonra toparlandı ve kapanışı önceki kapanış seviyesinin hemen altında gerçekleştirdi.

Dar bant ve düşük oynaklık, çarşamba günü açıklanacak tüketici enflasyonu öncesinde yatırımcıların temkinli bir konumlanmaya geçtiğine işaret ediyor. Tahvil piyasalarının bir gün önceki tatilin ardından yeniden açılmasıyla getiri tarafındaki hareket izlenen unsur oldu. Makro tarafta salı günü ABD'de OPEC aylık raporu, haftalık ADP istihdam değişimi, mevcut konut satışları ve bütçe dengesi verileri takip edildi; Avrupa'da Almanya eylül ayı tüketici fiyat endeksi ve cari işlemler dengesi izlendi. Yüksek seyreden tahvil getirileri ve enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket, risk iştahını sınırlayan unsurlar olmayı sürdürüyor. Emtia tarafında petrol fiyatları yüksek seviyelerini korudu. Fiyatlamada Orta Doğu kaynaklı arz güvenliği endişeleri ile enerji altyapısına ilişkin diplomatik gelişmelerin birbirini dengelediği bir yapı okunuyor. Yurt içinde TCMB ağustos ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler hesabı ağustosta 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi; altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 8,21 milyar dolar fazla kaydetti. On iki aylık kümülatif cari açık 42,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Veri, AA Finans anketindeki yaklaşık 3,5 milyar dolarlık fazla beklentisinin üzerinde oluştu ve TÜİK'in ağustos ayı dış ticaret açığının yüzde 22,3 genişleyerek 5,24 milyar dolara çıktığını açıkladığı bir dönemde turizm gelirlerinin dengeleyici etkisinin sürdüğüne işaret etti. Sermaye piyasalarında ise fonların tasfiye sürecine ilişkin ödeme takvimi gündemde kalmaya devam etti. Borsa İstanbul'da salı günü toparlanma görüldü. BIST 100 endeksi yüzde 0,82 yükselişle 100,0 puan artarak 12.250,68 seviyesinden kapandı; endeks gün içinde 12.101,5 - 12.276,3 bandında hareket etti ve kapanışı gün içi zirveye yakın gerçekleştirdi.

İşlem hacmi 92,9 milyar TL'ye yükselerek önceki günün 81,5 milyar TL'lik seviyesinin üzerine çıktı, pazar genelinde toplam hacim 129,7 milyar TL oldu. Sektör endekslerinde faize duyarlı alanlar öne çıktı: teknoloji endeksi yüzde 1,79 yükselişle 37.593,4 puana çıkarak en güçlü alan oldu, BIST 30 yüzde 1,27 ve bankacılık endeksi yüzde 1,22 artışla 16.155,4 puana yükseldi. Tüm hisseler yüzde 0,29 ve ulaştırma endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 ve gıda endeksi yüzde 0,18 sınırlı düşüş kaydetti. Endeks etkisinde BIMAS 39,382 puanlık katkıyla listenin başında yer alırken, ASELS 34,870 puanlık pozitif etkiyle onu izledi. İşlem hacminde ASELS 9,9 milyar TL ve yüzde 7,67 payla başı çekti; AKBNK 8,5 milyar TL ve yüzde 6,55, ASTOR 6,8 milyar TL ve yüzde 5,22 payla takip etti.

Güne Başlarken çarşamba gününün ana gündem maddesi saat 15:30'da açıklanacak ABD eylül ayı tüketici enflasyonu olacak. Enerji fiyatlarındaki yükselişin manşet enflasyona yansıma derecesi, ABD Merkez Bankası'nın eylül toplantı tutanaklarında işaret ettiği yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha yapılması beklentisinin zamanlaması açısından belirleyici olacak. Aynı gün saat 21:00'de Bej Kitap raporu yayımlanacak; 12:00'de IEA aylık raporu ve 23:30'da API haftalık petrol stokları takip edilecek.

Sabah saatlerinde 04:30'da Çin eylül ayı TÜFE ve ÜFE verileri, 09:00'da Almanya toptan fiyat endeksi ile İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesinden bir konuşma, 10:00'da İspanya enflasyonu ve 12:30'da Almanya'nın 30 yıl vadeli tahvil ihalesi izlenecek. Yurt içinde saat 10:00'da TÜİK tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklanacak. Borsa İstanbul'da 12.276 seviyesinin aşılıp aşılmadığı, bankacılık ve teknoloji endekslerindeki toparlanmanın hacimle desteklenip desteklenmediği ve ABD enflasyon verisi sonrası küresel risk iştahının yönü izlenecek.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.