ANALİZ- Günlük Bülten (Akbank)

Petrol fiyatları ABD'den gelen açıklamalarla geriliyor

● İSO İhracat İklim Endeksi eylülde aylık 0,5 puan artışla 53,2'ye yükseldi.

● Yurt içinde bugün ağustos ayı sanayi üretim verisi açıklanacak.

● ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verisi yayınlanacak.

Dün akşam ABD Başkanı Trump 3 Kasım'da ABD'de gerçekleştirilecek ara seçimlere kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıklarken, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin de ABD ile arabulucular üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğünü ve ABD önerisine birkaç gün içinde yanıt vereceklerini açıklaması sonrasında iki ülke arasında doğrudan askeri çatışmaların kısa vadede gerçekleşmeyeceği algısı güçlendi. Diğer yandan Suudi Arabistan-Yemen cephesinde çatışmalar sürerken, İran'ın dün Hürmüz Boğazı'ndan onaylamadığı alternatif güzergahları kapatacağını duyurması Bölge'deki enerji arzına dair endişeleri tekrar yukarı taşıyabilecek riskler olarak ön plana çıkıyor.

Dün %4,1 yükselen Brent petrol varil fiyatı bu sabah %1,3 düşüşle 103$'da işlem görüyor. Trump'ın dün akşamki açıklamaları sonrasında düşüşe geçen ABD tahvil getirileri yeni günde yatay hareket ediyor. Uzun vadeli faiz seviyeleri ve dolar endeksindeki geri çekilmeden destek bulan altının ons fiyatı ise bu sabah tepki alımlarıyla 4178$'da. Hisse senetleri tarafında, ABD ve Avrupa endeksleri vadeli işlemlerde pozitif seyrediyor. ABD teknoloji endekslerindeki satışları gecikmeli olarak fiyatlayan Asya seansındaki işlemlerde ise bu sabah karışık seyir hakim.

MSCI Dünya Endeksi küresel düzeyde genele yayılan satış baskısının devamıyla dün %0,54 değer kaybederek üst üste ikinci günü de düşüşle tamamladı. ABD'de S&P 500 ve Nasdaq'ın sırasıyla %0,47 ve %1,25 gerilediği günde satışlar yarı iletkenler (%-3,30) öncülüğünde S&P 500 endeksinin %40'ını oluşturan teknoloji (%-1,78) tarafında yoğunlaşırken, enerji (%+2,92) ve temel tüketim (%+2,12) ile faiz seviyelerine duyarlı hareket eden finans (%+0,91), gayrimenkul (%+0,59) ve malzeme (%+0,46) sektörleri pozitif ayrıştı.

Avrupa'da Stoxx Europe 600 dün enerji maliyetlerindeki artış ve Fransa'ya dair mali endişelerle baskılanmaya devam ederek %0,72 geriledi. Bankacılık endeksindeki son iki günlük birikimli kayıp %5,29'a ulaştı. Bölge'nin gösterge doğal gaz fiyatı Dutch TTF bu sabah %2 düşüşle 77,3€'da işlem görüyor. Avrupa vadeli işlemleri yeni günde bölge borsalarında pozitif açılışa işaret ediyor. Asya borsalarında ise bu sabah karışık seyir hakim. Öncü borsalardan, Çin'de Şangay %0,60 ve Japonya'da Nikkei 225 %0,08 aşağıda işlem görüyor.

Faizler tarafında, OIS piyasası fiyatlamalarında ECB'nin aralık ayı faiz artışına %80 olasılık atfediliyor. Fed vadeli faiz kontratlarında ise aralık ayı için 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, önümüzdeki 1 yıllık vadede toplam 3 faiz artışı fiyatlaması devam ediyor. TCMB ev sahipliğinde gerçekleştirilen İstanbul Ekonomi Forumu'na katılan Fed Üyesi Christopher Waller, enflasyonu yavaşlatmak için muhtemelen ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyulacağını ancak faiz artışı zamanlaması konusunda esnekliğe sahip olunduğunu ve birbirini izleyen politika toplantılarında sıkılaşmaya gitmelerine gerek olmadığını değerlendirdi.

2 yıllık ABD tahvil getirisi dün 1 baz puan düşüşle %4,76'ya, 10 yıllık getiri ise 6 baz puan düşüşle %5,23'e geriledi. Dolar Endeksi diğer önemli para birimleri karşısında %0,1 değer kaybetti (102,14). Euro/dolar paritesi %0,1 artışla 1,121 seviyesine yükseldi. Dün %0,5 yükselen altının ons fiyatı bu sabah %1,1 kazançla 4178$'da, dün %1 gerileyen gümüş fiyatı ise bu sabah %1,7 yükselişle 60,2$'da işlem görüyor.

● ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşük seyir devam etti. Başvurular 3 Ekim'de sona eren haftada 197 bin ile beklentilerin hafif altında gerçekleşti (beklenti: 200 bin). Dört haftalık ortalama ise 2500 kişi azalışla 198.000 değerini aldı. Devam eden başvurular ise 26 Eylül haftasında 17 bin artışla 1,72 milyon seviyesinde gerçekleşti.

● Almanya'da ihracat ağustosta aylık %0,9 artış beklentilerine karşılık %0,8 geriledi. İthalat ise %0,9 artış gösterdi (beklenti: %2,8). Bunun neticesinde dış ticaret dengesi 19,5 milyar € fazla verdi. Ağustos ayında AB ülkelerine yapılan ihracat bir önceki aya göre %0,6 azalırken, AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat %1,1 oranında düştü. ABD'ye yapılan ihracat aylık bazda %6,3 azalırken, Birleşik Krallık'a yapılan ihracat %16,7 arttı.

● Yurt içinde İSO İhracat İklim Endeksi eylül ayında talep koşullarındaki iyileşmenin etkisiyle aylık 0,5 puan artarken, 53,2 ile Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Endeks Ocak 2024'ten bu yana genişleme bölgesinde bulunuyor. Avrupa'da büyüme genele yayılırken, ABD'de güçlü şekilde arttı.

● Yurt içinde bugün ağustos ayı sanayi üretimi verisi açıklanacak. Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) temmuz ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış (m.a.) olarak aylık %1, yıllık bazda ise %0,3 gerilemişti. Ağustos ayı öncü göstergelerinden imalat PMI ve reel kesim güven endeksinde bir miktar toparlanma görüldü.

Hisse senetlerine ilişkin analiz daha sonra gönderilecek

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.