ANALİZ- Günlük Bülten (Ziraat Yatırım)

*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.

BIST100 endeksi, önceki günkü yükselişin ardından gelen realizasyonlarla günü %0,6 düşüşle 12.374 puandan tamamladı. İşlem hacmi 107 milyar TL ile görece düşük kalırken, sektörler genelinde satış baskısı öne çıktı. Bankacılık endeksi %0,7 yükselişle pozitif ayrışmasına karşın, Sınai endeksinin %1,2 gerilemesi endeks üzerinde baskı oluşturdu. Yurt içinde TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM sunumu izlendi. Karahan, temmuzdan itibaren enflasyonun ana eğiliminde yeniden gerileme görüldüğünü ve fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı parasal duruşun korunacağını vurguladı. Para piyasası fonlarından çıkışların ağırlıkla mevduata yöneldiğini, tasfiye sürecinde kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde prensip kararı alındığını da belirtti. Diğer taraftan, mevsim etkilerinden arındırılmış aylık TÜFE artışının ağustostaki %2,19'dan eylülde %1,61'e gerilemesi, dezenflasyon görünümündeki iyileşmenin sürdüğüne yönelik beklentileri destekledi. Küresel tarafta ise enerji fiyatlarındaki geri çekilme ve tahvil faizlerindeki düşüş risk iştahını destekleyen başlıca gelişmeler oldu. Orta Doğu'dan petrol sevkiyatlarının toparlanması ve G7'nin stratejik rezervleri kullanma kararı, arz tarafındaki endişeleri kısmen hafifletirken Brent petrol gün içerisinde 98 USD seviyelerine kadar geriledi. Bununla birlikte, rezerv satışlarının detaylarının henüz netleşmemesi ve bölgedeki güvenlik risklerinin devam etmesi, petrol piyasasında kalıcı bir normalleşme beklentisinin önünde risk unsuru olmayı sürdürüyor. ABD'de yapay zeka yatırımlarına ilişkin iyimserlik ve yaklaşan bilanço dönemine yönelik beklentiler S&P500 ve Nasdaq'ın gün içerisinde rekor seviyeleri test etmesini sağlarken, Avrupa borsalarında da karışık bir seyir izlendi. Geçen haftaki zayıf istihdam verilerinin ardından Fed'in ekim ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflaması da küresel hisse piyasalarındaki görünümü destekledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %5,30'un hafif altına gerilerken, Euro'daki toparlanmayla Dolar endeksi (DXY) düşüş gösterdi. Ons Altın'da da toparlanma gözlendi. Bu sabah ise küresel piyasalar yeni güne zayıflayan risk iştahıyla başlıyor. Suudi Arabistan-Husi geriliminin tırmanmasıyla petrol yükselirken, Asya borsaları güçlü ABD kapanışına karşın bu sabah genel olarak satıcılı. MSCI Asya Pasifik endeksi %0,6 civarında geriliyor. ABD vadelileri de baskı altındayken, ABD on yıllık tahvil faizi %5,30'un üzerinde. BIST100 ise güne yatay bir görünümle başlayabilir. Gün içerisinde yurt içinde eylül ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya sanayi üretimi ve Fed'in eylül toplantısına ilişkin tutanaklar takip edilecek. Özellikle tutanaklarda ilave sıkılaşmaya ilişkin değerlendirmeler, Fed'in faiz patikasına yönelik oluşabilecek yeni beklentiler risk iştahı üzerinde bir miktar oynaklık yaratabilir.

Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar tarafından yayımlanan, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Haftalık Ekonomik Veri Takvimi ve Ekonomik Araştırmalar Bülteni'ne aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Ahlatçı Doğalgaz, Enerya Enerji (AHGAZ, ENERY, Nötr): Ahlatcı Altın İşletmeleri, Kütahya'nın Simav ilçesindeki iki ruhsat sahasında sondajlı arama faaliyetlerine başlamıştır.

Anadolu Sigorta (ANSGR, Nötr): Şirket'in Eylül 2026 prim üretimi yıllık %2,5 oranında artarak 9.046mn TL'ye yükselmiştir. Eylül prim üretimi ile birlikte 2026 yılı ilk dokuz aylık brüt prim üretimi yıllık %16,9 artışla 79.426mn TL'ye ulaşmıştır.
 

SEKTÖR HABERLERİ
 

Akfen GYO (AKFGY): Şirket, Kocaeli/Gebze'deki arsası üzerinde geliştirilmesi planlanan lojistik deponun küresel bir e-ticaret şirketinin Türkiye operasyonlarını yürüten şirketine kiralanmasına yönelik temel ticari şartları belirlemek üzere 06.10.2026 tarihinde Münhasırlık Sözleşmesi ve Ticari Şartlar Belgesi imzalamıştır.

Ayes Çelik Hasır (AYES): Şirket, İstanbul Bahçelievler'deki arsası üzerinde yaklaşık 2.410m² kapalı alana sahip genel merkez binası inşa edilmesi için 89,2mn TL+KDV bedelli sözleşme imzalamıştır. Yatırım özkaynaklarla finanse edilecek ve yapı ruhsatının ardından bina 15 ayda tamamlanacaktır.

Bin Ulaşım (BINBN): Şirket, hakkında gündeme getirilen iddialara ilişkin olarak fon soruşturmalarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın Şirket'te yalnızca %2,8 pay sahibi olduğunu ve hakim ortakların Nisan 2026'dan bu yana pay satışı gerçekleştirmediğini açıklamıştır. Şirket, yanıltıcı olduğunu belirttiği yayın ve beyanlar hakkında hukuki süreç başlatacağını bildirmiştir.

Çelik Halat ve Tel (CELHA): Şirket'in ana ortağı Aslan Lena Yatırım, şirketin borsada işlem görmeyen toplam 13,6mn adet payını pay başına 22 TL'den 299,2mn TL bedelle satmıştır. İşlem sonrasında Aslan Lena Yatırım'ın payı %50,43'ten %46,90'a gerilerken, Şirket'in nihai yönetim kontrolünde değişiklik olmadığı açıklanmıştır.

İmaş Makine (IMASM): Şirket, Afrika'da yerleşik bir müşteriyle 1,9mn USD bedelli yem değirmeni kurulumu sözleşmesi imzalamıştır. Sevkiyatın 2027 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Karsu Tekstil (KRTEK): Şirket, daha önce sat-kirala-geri al yöntemiyle Ziraat Katılım'a devrettiği İstanbul Şişli'deki irtibat bürosunu borcun sona ermesi üzerine 41mn TL bedelle yeniden devralmıştır.

Ulusoy Un (ULUUN): Şirket, SPK tarafından tasfiye sürecine alınan fonlardaki yatırımlarının 1 Temmuz-30 Eylül döneminde toplam finansal varlıkları içinde sınırlı kaldığını ve açıklama tarihi itibarıyla bu fonlarda yatırımı bulunmadığını bildirmiştir. Soruşturmalarda adı geçen paylarda doğrudan alım-satım yapılmadığı belirtilmiştir.

Ziraat GYO (ZRGYO): Şirket, Arnavutköy Yassıören'de 43.898m² büyüklüğündeki arsa üzerinde ticarethane/iş yeri projesi geliştirilmesi amacıyla 28 Ağustos'ta imzalanan gelir paylaşımı sözleşmesi kapsamında, arsanın tapusunu teminat olarak devralmıştır. Değerleme raporuna göre 1.423mn TL değerindeki arsanın projeden elde edilecek hasılatının %70'i Şirket'e, %30'u arsa sahiplerine ait olacaktır.