Güne Başlarken Bilinmesi Gerekenler: Piyasalar ECB ve Fed tutanaklarını bekliyorlar

Küresel piyasalarda yeni güne Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler, yükselen petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki gelişmeler damga vuruyor. Günün en önemli başlıklarından biri TSİ 21.00'de yayımlanacak Fed'in eylül toplantı tutanakları olacak. Yurt içinde ise Hazine Nakit Gerçekleşmeleri takip edilecek.

Fed tutanakları günün ana gündeminde

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, eylül ayındaki faiz artışını yükselen enflasyon riskleri nedeniyle desteklediğini, yeni artışlara ihtiyaç olup olmayacağının tarifeler, petrol fiyatları ve yapay zeka kaynaklı şokların kalıcılığına bağlı olduğunu söyledi. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid de uzun vadeli tahvil getirileri yüksek seyretse de Fed'in kısa vadeli faizlerde hâlâ "yapması gereken işler" bulunduğunu belirtti.

Piyasaların odağında TSİ 21.00'de açıklanacak Fed tutanakları bulunuyor. Tutanaklarda politika yapıcıların ilave faiz artışlarına ne ölçüde destek verdiğine ilişkin işaret aranacak.

ABD'de 10 yıllık tahvil ihalesi de izlenecek

ABD Hazine tahvillerindeki yüksek faizler gündemde kalmayı sürdürüyor. BNP Paribas, ABD Hazinesi'nin 20 yıllık tahvili kaldırmasının borçlanma maliyetlerini azaltmak yerine daha yüksek getiriler ve daha düşük likidite gibi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bugün TSİ 20.00'de ABD'nin 10 yıllık tahvil ihalesi takip edilecek. ABD'de ayrıca TSİ 18.00'de New York Fed tüketici enflasyon beklentileri, 22.00'de tüketici kredileri açıklanacak.

Altın güçlü doların baskısı altında

Spot altın çarşamba günü yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 138 dolar civarına gerilerken, dolar endeksindeki yükseliş fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Yatırımcılar Fed tutanaklarının yanı sıra uzun vadeli tahvil getirileri, petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki gelişmeleri izliyor.

Teknik olarak 4 bin 136-4 bin 178 dolar bandı öne çıkarken, 4 bin 136 doların aşağı kırılması halinde 4 bin 85-4 bin 111 dolar aralığı gündeme gelebilir.

Petrol ve Yemen gerilimi öne çıkıyor

Suudi Arabistan destekli güçlerle Husiler arasındaki çatışmalar Yemen'de yeni bir cephe açarken, çatışmalar stratejik Babülmendep Boğazı çevresinde yoğunlaşıyor. ABD'nin Suudi Arabistan'a istihbarat, hedef belirleme ve yakıt ikmali desteği verdiği ancak doğrudan saldırılara katılma konusunda isteksiz olduğu belirtiliyor.

Husiler Suudi Arabistan'daki çeşitli hedeflere yönelik saldırılar düzenlediklerini açıklarken, Aden Uluslararası Havalimanı da iki füzeyle hedef alındı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ise Riyad ve Hamis Muşayt yönüne fırlatılan balistik füzelerin önlendiğini bildirdi.

IEA 100 milyon varile kadar rezerv salımını görüşüyor

Uluslararası Enerji Ajansı, G7 ülkelerinin taahhüt ettiği 100 milyon varile kadar dizel ve ham petrol stokunun piyasaya sürülmesine ilişkin süreci görüşüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, rezerv salımının dört ay içinde gerçekleştirileceğini ve ilk aşamada dizele odaklanılacağını açıklamıştı.

Bugün TSİ 17.30'da ABD'nin haftalık petrol stokları da açıklanacak. Orta Doğu'daki arz riskleri nedeniyle stok verilerinin petrol fiyatları üzerindeki etkisi yakından izlenecek.

Bakır petrol ve dolarla geriledi

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır yüzde 0,25 düşüşle ton başına 14 bin 379 dolara geriledi. Güçlenen dolar, yükselen petrol fiyatları ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi bakırı baskılarken, Asya'da yapay zeka bağlantılı hisselerdeki düşüş de risk iştahını sınırladı.

S&P Global, yapay zeka ve savunma sektörlerindeki büyümenin bakır talebini 2040'a kadar yüzde 50 artırabileceğini öngörüyor.

Hindistan yaklaşık dört yıl sonra faiz artırdı

Hindistan Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,50'ye çıkardı ve yaklaşık dört yıl sonra ilk faiz artışını gerçekleştirdi. Karar oy birliğiyle alınırken, para politikası duruşu "nötr"den "ılımlı sıkı"ya çevrildi.

RBI, İran çatışmasına bağlı petrol fiyatları ve El Niño nedeniyle azalan muson yağışlarının enflasyon baskılarını artırdığına dikkat çekti. Banka Başkanı yakın vadede faiz indiriminin gündemde olmadığını, bundan sonraki adımın faiz artırımı veya bekleme olacağını söyledi.

Japonya'da ücretler ve şirket güveni güçlü

Japonya'da reel ücretler ağustosta yıllık yüzde 1,5 artarak üst üste sekizinci ay yükseldi ve yaklaşık son 10 yılın en uzun artış serisine ulaştı. Nominal ücretler ve temel ücretler yüzde 3,8 artarken, veriler BOJ'un kademeli faiz artışlarını sürdürebileceği beklentilerini destekledi.

Reuters Tankan anketinde büyük imalatçıların güveni ekimde artı 22 ile Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Buna karşılık imalat dışı sektör güveni artan maliyetler ve zayıf tüketim nedeniyle artı 29'dan artı 23'e geriledi.

Çin'in altın rezervleri 23. ayda da arttı

Çin Merkez Bankası altın rezervlerini eylülde 23,02 ton artırarak 2 bin 409,59 tona çıkardı ve alım serisini 23. aya taşıdı. Çin'in döviz rezervleri ise eylül sonunda aylık yüzde 1,11 azalarak 3 trilyon 400,3 milyar dolara geriledi.

Çin piyasaları tatil nedeniyle bugün kapalı olacak. Takvimde TSİ 11.00'de Çin döviz rezervleri verisi yer alıyor.

Yapay zeka yatırımları ABD bilançolarını destekliyor

Goldman Sachs'a göre S&P 500 şirketlerinin üçüncü çeyrek kârlarının yıllık yüzde 27 artması bekleniyor. Gerçekleşmesi halinde şirket kârları üst üste üçüncü çeyrekte yüzde 25'in üzerinde büyüme kaydedecek.

Büyük teknoloji şirketlerinin büyümedeki ağırlığı sürerken, Goldman Sachs Micron ve Nvidia'nın S&P 500'ün toplam çeyreklik kâr artışının üçte birinden fazlasını oluşturabileceğini öngörüyor. Büyük bulut ve veri merkezi şirketlerinin sermaye harcamalarında yıllık yüzde 116 artış tahmin ediliyor.

SpaceX'ten Nvidia çipleri için 40 milyar dolarlık finansman planı

SpaceX'in Nvidia'dan yapay zeka çipleri almak amacıyla yaklaşık 40 milyar dolar finansman için bankalar ve yatırımcılarla görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Planın yaklaşık 10 milyar dolarlık banka kredisi ve 30 milyar dolarlık yatırım yapılabilir seviyedeki borçlanmadan oluşması öngörülüyor.

Görüşmeler henüz erken aşamada bulunurken finansmanın SpaceX'in yapay zeka altyapısının büyütülmesinde kullanılması planlanıyor.

Avrupa'da Fransa'nın borç görünümü izleniyor

UBS CEO'su Sergio Ermotti, Fransa'nın borç sorununu çözmek için "sert önlemler" gerektiğini ve küçük, kademeli değişikliklerin yeterli olmayacağını söyledi. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yüksek seviyelerde kalırken, Almanya ile getiri farkı 140 baz puanın üzerine çıktı.

Avrupa takviminde TSİ 09.00'da Almanya sanayi üretimi ve İngiltere konut fiyatları, 09.45'te Fransa dış ticaret ve cari işlemler dengesi takip edilecek. ECB üyesi Boris Vujčić'in açıklamaları da gün içinde izlenecek.

Yurt içinde Hazine nakit dengesi takip edilecek

Türkiye'de günün temel makro verisi Hazine Nakit Gerçekleşmeleri olacak. Eylül ayı verisi piyasalarda bütçe finansmanı ve kamu nakit dengesinin seyri açısından takip edilecek.

Şirket tarafında Türk Altın İşletmeleri, Çanakkale'deki Karapınar Altın-Gümüş Madeni projesine verilen ÇED olumlu kararının iki ayrı davada iptal edildiğini ve kararları Danıştay'da temyiz edeceğini açıkladı. Şirket ayrıca İngiltere'deki iştiraki Koza Ltd.'nin tasfiye talebine ilişkin davada şirket lehine özet karar verildiğini ve tasfiye talebinin kabul edildiğini bildirdi.

HUB Girişim ise mevcut piyasa koşullarını gerekçe göstererek yüzde 200 bedelli sermaye artırımından vazgeçti. Kardemir Çelik de azami 10 milyon adet pay ve 100 milyon TL fon büyüklüğünü kapsayan, bir yıl süreli pay geri alım programı başlattı.

Günün öne çıkan takvimi

Bugün küresel veri gündemi yoğun. TSİ 09.00'da Almanya'da ağustos sanayi üretimi ile İngiltere'de eylül konut fiyatları açıklanacak. Almanya sanayi üretiminin aylık yüzde 0,5 artması beklenirken, önceki veri yüzde 1,1 düşüş göstermişti. 09.45'te Fransa'nın ağustos dış ticaret ve cari işlemler dengesi ile eylül döviz rezervleri izlenecek; dış ticaret açığının 6,5 milyar euro olması bekleniyor. ECB üyesi Boris Vujcic 10.20 ve 20.30'da konuşacak.

Öğle saatlerinde İngiltere ve Almanya tahvil ihaleleri ile AB'nin 3, 6 ve 12 aylık bono ihaleleri takip edilecek. ABD'de 14.00'te MBA mortgage verileri, 16.00'da ikinci el araç fiyatları açıklanacak. Yurt içinde 17.00'de eylül ayı Hazine nakit dengesi izlenecek; önceki dönemde 49,816 milyar TL fazla verilmişti.

ABD'de 17.30'da EIA haftalık petrol stokları, 18.00'de New York Fed tüketici enflasyon beklentileri açıklanacak. Enflasyon beklentisinin yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye yükselmesi bekleniyor. Günün kritik başlıkları 20.00'de ABD 10 yıllık tahvil ihalesi ve 21.00'de Fed'in eylül toplantı tutanakları olacak. Tutanaklarda ilave faiz artışlarına yönelik görüş ayrılıkları ve sıkılaşma eğilimi izlenecek.

Çin piyasaları tatil nedeniyle kapalı .