ANALİZ- Günlük Strateji Bülteni (Piramit Menkul)

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları bu sabah karışık ancak ağırlıklı olarak satıcılı bir seyir izledi. Japonya Nikkei225 Endeksi %1,07, Topix Endeksi %0,78 geriledi. Tatil nedeniyle Çin ana kara piyasaları kapalıydı. Hong Kong Hang Seng Endeksi %2,64 ile sert geriledi. Güney Kore'de beklentinin hafifçe altında gelen eylül enflasyon verisinin ardından Kospi Endeksi hafifçe primli seyretti. Tayvan Taiex Endeksi %0,25 ve Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,79 yükseldi. Brent petrol vadelisi yeniden 100USD'nin üzerine çıkarken Çinli rafinerilerinin petrol ürünlerinde ihracatı askıya aldıklarına dair haberler piyasayı baskılıyor. Ayrıca, ABD'nin Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisini gönderdiği yönündeki haberler ve ABD-İran görüşmelerindeki belirsizlik de risk primini yüksek tutmaya devam etmektedir.

Yurt içinde, Borsa İstanbul tarafında sert satış dalgasının ardından tepki alışının beklenenden güçlü olurken fon tasfiyelerine ilişkin belirsizliğin bir nebze azalması yükselişi destekledi. Fonlara ilişkin gelişmeler risk iştahında belirleyici olurken yüksek volatilitenin sürmesini beklemekteyiz.

ABD resmi istihdam raporu

Bugün ABD'nin eylül ayı resmi istihdam raporu açıklanacak. Ağustosta tarım dışı istihdam 162 bin kişi artarak beklentileri aşarken işsizlik oranı %4,1 seviyesinde sabit kalmıştı. Ortalama saatlik kazançlar aylık %0,3 artarken yıllık artış %3,1'e gerilemişti. Eylül verileri, iş gücü piyasasındaki güçlü görünümün devam edip etmediği ve Fed'in ilave sıkılaşma ihtimali açısından ipucu verecek. Gösterge olarak izlenen ADP Enstitüsünün özel sektör istihdamı eylülde beklentiyi aşarak (revize) 36 binden 90 bine yükselmişti.

Euro Bölgesi TÜFE

Ayrıca, bugün Euro Bölgesi'nin eylül ayı öncü TÜFE verileri açıklanacak. Ağustosta yıllık enflasyon %3,2'ye yükselirken aylık artış %0,4 olmuştu. Çekirdek enflasyon aylık %0,2, yıllık %2,4 seviyesinde gerçekleşti. AMB'nin eylül toplantısında politika faizlerini 25bp artırmasının ardından eylül enflasyonu, enerji fiyatlarındaki yükselişin fiyatlara yansıması ve ilave sıkılaşma ihtimali açısından önem taşıyor.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Asya'da, Hang Seng Endeksi ve Çin CSI300 Endeksi kapalı iken Japonya Nikkei225 Endeksi %3,30, Güney Kore Kospi Endeksi %1,95 yükseldi. Avrupa tarafında, İngiltere FTSE100 Endeksi %1,68, Fransa CAC40 Endeksi %1,62, Stoxx Europe 600 Endeksi %1,29, Almanya DAX Endeksi %1,03 değer kaybetti. ABD tarafında ise S&P500 Endeksi %0,19 yükselirken Dow Jones Endeksi ve Nasdaq Bileşik Endeksi yatay seyretti.

Borsa İstanbul'da pozitif bir seyir hâkimdi. BIST100 Endeksi %2,53 yükselerek 12.249 puandan kapattı. BIST 100'de işlem hacmi 188,58mlr TL oldu. BIST30 Endeksi %2,24 yükselişle 15.218 puandan seansı tamamladı. BIST Banka Endeksi %1,94, BIST Sınai Endeksi %2,34 yükseldi.

Dünya geneli imalat PMI verileri

Salı günü açıklanan Çin'in PMI verileri ardından diğer büyük ekonomilerin de imalat PMI verileri açıklandı. Çin tarafında resmi imalat PMI beklentiyi karşılarken imalat dışı PMI beklentiyi aşarak sınırlı bir büyümeyi işaret etmişti. S&P Global PMI tarafında ise hem imalat hem de hizmet verisi beklenenden güçlü geldi.

* Japonya'da imalat PMI beklentiye paralel 54,1 seviyesinde gerçekleşti. Ağustosta 54,9 idi.

* Almanya'da imalat PMI beklentinin üzerinde 53,9 seviyesinde gerçekleşti. Ağustosta 54,3 idi.

* Euro Bölgesi'nde imalat PMI beklentinin üzerinde 52,9 seviyesinde gerçekleşti. Ağustosta 52,7 idi.

* İngiltere'de imalat PMI beklentinin altında 51,9 seviyesinde gerçekleşti. Ağustosta 51,7 idi.

* ABD'de imalat PMI (S&P) beklentinin altında 55,9 seviyesinde gerçekleşti. Ağustosta 53,9 idi.

* ABD'de imalat PMI (ISM) beklentinin altında 54,5 seviyesinde gerçekleşti. Ağustosta 54,6 idi.

İSO imalat PMI verisi

Eylül ayında Türkiye İmalat PMI, ağustostaki 48,1'den 47,9'a gerileyerek imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etti. Yeni siparişlerdeki düşüşün devam etmesi ve Orta Doğu'daki savaş kaynaklı belirsizlikler nedeniyle üretim üst üste dördüncü ay azaldı; firmalar buna paralel olarak istihdam, satın alma ve stoklarını da düşürdü. İstihdamdaki gerileme 22. ayına ulaşırken, zayıf uluslararası talep nedeniyle yeni ihracat siparişleri de geriledi.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.