ANALİZ- Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

ABD Borsaları'nda son çeyreğin ilk işlem günü dalgalı bir seyrin ardından sınırlı artılarla tamamlandı. S&P 500 endeksi yüzde 0,19 yükselişle 7.666,45 puandan, Dow Jones yüzde 0,04 artışla 50.926,56 puandan, Nasdaq Composite yüzde 0,04 primle 26.871,60 puandan ve NYSE Composite yüzde 0,15 yükselişle 23.526,84 puandan kapandı; küçük ölçekli şirketleri izleyen Russell 2000 endeksi yüzde 0,35 ile günün en güçlü performansını sergiledi. S&P 500 gün içinde 7.616,78 - 7.684,75 bandında hareket etti; sabah saatlerindeki geri çekilmenin ardından öğleden sonra toparlanan endeks, kapanışa doğru kazancının bir bölümünü geri verdi. Teknoloji tarafında bellek yongası üreticisinin beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları sektör genelinde destekleyici bir unsur olarak öne çıkarken, tahvil getirilerinin çok yıllık zirvelerden bir miktar gerilemesi endekslerde pozitif bölgede kapanışa imkân tanıdı. Makro tarafta ABD'de perşembe günü açıklanan imalat sanayi verisi beklentilerin altında kaldı. ISM İmalat PMI endeksi 55,0 beklentisine karşılık 54,6'dan 54,5'e geriledi; buna karşın istihdam alt endeksi 51,2'den 52,7'ye yükselerek iş gücü tarafında dirençli bir görünüm sundu. Verinin öne çıkan ayrıntısı ödenen fiyatlar alt endeksinin 71,1'den 77,9'a sıçraması oldu; bu, enerji ve taşımacılık maliyetlerindeki artışın üretici fiyatlarına yansımaya devam ettiğine işaret ediyor. Haftalık işsizlik başvuruları 200 binin altında kalarak iş gücü piyasasındaki sıkılığı teyit etti. ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen ve faiz kararı öncesinde değerlendirme için daha fazla zamana ihtiyaç duyulabileceğine işaret eden açıklamalar sonrasında, ekim toplantısına ilişkin fiyatlamalar bir hafta önceki yüzde 70'e yakın seviyeden yüzde 24 civarına geriledi. Tahvil piyasasında ön uç öncülüğünde alımlar görüldü ve 10 yıllık tahvil getirisi 5 baz puan düşüşle yüzde 5,24 seviyesine indi. Emtia tarafında ise Orta Doğu'ya ilişkin jeopolitik gelişmeler ve küresel dizel arzına dair endişeler petrol fiyatlarını yukarı taşıdı; Brent türü ham petrol varil başına 102 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Dolar endeksi yıl içi en yüksek seviyelerine yükselirken, euro bölge kaynaklı belirsizlikler nedeniyle göreli olarak zayıf seyretti. Yurt içinde İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI endeksi eylül ayında 48,1'den 47,9'a geriledi ve eşik değer olan 50,0'ın altında kalmayı sürdürdü. Rapora göre yeni siparişler ve üretim dördüncü ayda da azalış kaydetti; girdi maliyeti enflasyonu ise akaryakıt, petrol ve taşımacılık kaynaklı baskılarla son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ankete dahil on sektörün dokuzunda üretim gerilerken, gıda ürünleri hem üretim hem yeni siparişlerde büyüme kaydeden tek sektör oldu. Sermaye piyasaları tarafında Sermaye Piyasası Kurulu, fonların tasfiye süreci ve alacakları tespit edilen yatırımcılara yönelik ara ödemelere ilişkin açıklamalarını kamuoyuyla paylaştı. Şirket haberlerinde ise ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında 1.008,5 milyon euro tutarında sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurdu; şirket açıklamasında sözleşmenin ciroya olumlu yansıyacağı belirtildi. Borsa İstanbul'da perşembe günü üç günlük düşüşün ardından güçlü bir toparlanma yaşandı. BIST 100 endeksi yüzde 2,53 yükselişle 301,86 puan artarak 12.249,04 seviyesinden kapandı; endeks gün içinde 11.936,1 - 12.363,7 bandında hareket etti. İşlem hacmi 188,6 milyar TL'ye çıkarak önceki günün 150,5 milyar TL'lik seviyesini aştı, pazar genelinde toplam hacim 231,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endekslerinde teknoloji endeksi yüzde 9,07 yükselişle 39.705,9 puana çıkarak günün en güçlü alanı oldu; BIST 30 yüzde 2,54, tüm hisseler yüzde 2,14, bankacılık yüzde 1,94, ulaştırma yüzde 1,54, gıda yüzde 0,85 ve holding yüzde 0,50 değer kazandı. Endeks etkisi sıralamasında ASELS 132,376 puanlık katkıyla açık ara ilk sırada yer aldı. Güne Başlarken cuma gününün ana gündem maddesi ABD iş gücü piyasası verileri olacak. 15:30'da açıklanacak eylül ayı tarım dışı istihdam verisinde 100 bin kişilik artış bekleniyor; önceki ay 162 bin kişilik artış kaydedilmişti. Veri setinde işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar da yakından izlenecek. Avrupa tarafında Euro Bölgesi eylül ayı enflasyon verisi öne çıkacak; yıllık manşet enflasyonun yüzde 3,5-3,8 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Enerji fiyatlarındaki yükselişin manşet rakamlara yansıma derecesi, Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin fiyatlamalar açısından belirleyici olacak. Yurt içinde ise haftanın son işlem gününde veri akışı sınırlı kalacak; piyasaların yurt dışı veri akışı ve sermaye piyasalarına ilişkin açıklamaların seyrini izlemesi bekleniyor. Borsa İstanbul'da 12.249 seviyesinden gelen kapanışın ardından 12.300-12.364 bölgesinin aşılıp aşılmadığı ve toparlanmanın hacimle desteklenip desteklenmediği takip edilecek.