Güne Başlarken Bilinmesi Gerekenler: Fon soruşturması izleniyor, gözler ABD istihdamında

Piyasalar haftanın son işlem gününe ABD istihdam verisini bekleyerek giriyor. Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler, yüksek tahvil faizleri ve Orta Doğu'daki gelişmeler küresel fiyatlamaların merkezinde kalırken; yurt içinde otomotiv pazarı, TCMB'nin Banka Kredileri Eğilim Anketi ve TÜİK'in Yapay Zeka İstatistikleri izlenecek. Şirketler tarafında ise Destek Yatırım Bankası'ndaki yönetim değişikliği ve Anel Elektrik'in Katar'daki projesine ilişkin 200 milyon doları aşan tahkim süreci öne çıkıyor.

ABD istihdamında gözler 15.30'da

ABD'de eylül ayı tarım dışı istihdam verisi günün en kritik başlığı olacak. Reuters anketinde 162 binlik ağustos artışının ardından eylülde 90 bin kişilik istihdam artışı, işsizlik oranının ise üçüncü ay üst üste yüzde 4,1 seviyesinde kalması bekleniyor. Ortalama saatlik kazançlarda aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,2 artış tahmin ediliyor.

Wall Street konsensüsü tarım dışı istihdam için 84 bin civarında bulunurken tahminler geniş bir aralıkta seyrediyor. Güçlü bir veri Fed'in yeniden faiz artıracağı beklentilerini güçlendirebilirken, zayıf bir sonuç ekim ayında artış ihtimalini daha da azaltabilir.

Fed cephesinde görüş ayrılıkları belirginleşiyor

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, eylül ayındaki faiz artışının ardından yeni bir adım için acil ihtiyaç görmediğini söyledi. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ve New York Fed Başkanı John Williams da bir sonraki karar öncesinde daha fazla veri görmekten yana mesajlar verdi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise daha sıkı bir çizgi çizerek politika faizinin en az 50 baz puan daha artırılması gerektiğini savundu. Logan'a göre eylüldeki 25 baz puanlık artış yalnızca "önemli bir ilk adım" oldu ve para politikasının ılımlı biçimde kısıtlayıcı hale gelmesi için birkaç ek artış gerekiyor.

Wall Street tahvil faizlerindeki geri çekilmeyle yükseldi

ABD borsaları dalgalı seansı sınırlı yükselişle tamamladı. S&P 500 yüzde 0,19 artışla 7.666,45'e, Dow Jones yüzde 0,04 yükselişle 50.926,56'ya, Nasdaq ise yüzde 0,04 artışla 26.871,60'a çıktı.

10 yıllık ABD tahvil faizi gün içinde yaklaşık yüzde 5,34 ile 24 yılın zirvesini gördükten sonra yüzde 5,233'e geriledi. Ekim ayında Fed'den faiz artışı ihtimali hafta başındaki yüzde 68 seviyesinden yüzde 25'in altına indi.

Altında ikinci haftalık kayıp riski

Spot altın yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.154,78 dolara gerilerken haftalık kayıp yüzde 3'ü aştı. Güçlü dolar ve 2002'den bu yana en yüksek seviyeleri gören ABD tahvil faizleri altını baskılarken, yön açısından tarım dışı istihdam verisi kritik görülüyor.

Teknik görünümde 4.190-4.194 dolar bölgesi direnç, 4.152 dolar ise kısa vadeli destek olarak izleniyor. Bu desteğin kırılması halinde 4.112-4.136 dolar aralığı gündeme gelebilir.

Bitcoin 85 bin doların üzerinde

Bitcoin Asya işlemlerinde yüzde 0,5 yükselerek 85.041,59 dolara çıktı. Kripto piyasasında da ABD istihdam verisinin Fed beklentilerini nasıl değiştireceği izleniyor; güçlü istihdam verisinin faiz artışı ihtimalini yükselterek risk iştahını baskılayabileceği belirtiliyor.

Petrol 100 doların üzerinde dengeleniyor

Brent petrol yüzde 0,03 düşüşle 102,28 dolarda, WTI ise yüzde 0,2 gerileyerek 92,68 dolarda işlem gördü. Piyasa, Orta Doğu arzındaki toparlanma işaretleri ile ABD-İran geriliminin yeniden tırmanabileceğine yönelik riskleri birlikte fiyatlıyor.

ABD'nin Avrupa Birliği'nden önümüzdeki altı ayda 120 milyon varil dizeli piyasaya sürmesini istediği belirtilirken, Washington'ın üçüncü bir uçak gemisini ve 10 bine kadar ilave askeri Orta Doğu'ya gönderebileceğine ilişkin haberler de fiyatlamalarda etkili oluyor.

CBA'dan ABD-İran gerilimine yüzde 15'lik tırmanma olasılığı

CBA piyasa stratejisti Samara Hammoud, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları mart ayındaki yoğunluğa geri döndürecek ölçüde büyük bir askeri tırmanmaya gitme olasılığını yüzde 15 olarak değerlendirdi. Füze stokları dahil askeri kaynak kısıtlarının ve İran'ın bölgesel enerji altyapısına karşılık verme ihtimalinin tırmanmayı sınırlayabileceği görüşü öne çıktı.

BMI küresel büyüme tahminlerini düşürdü

Fitch Solutions birimi BMI, küresel büyümenin 2026'da yüzde 2,2-2,3, 2027'de yüzde 2,6-2,9 aralığında kalmasını bekliyor. Önceki tahminler sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 3,0 seviyesindeydi.

BMI ayrıca küresel ulaştırma enflasyonunun yıl sonunda yüzde 10'a yaklaşabileceğini ve küresel manşet enflasyonun önümüzdeki üç ila altı ayda yaklaşık 1 puan artarak yüzde 5'e yaklaşabileceğini öngörüyor.

Tokyo enflasyonu BOJ üzerindeki baskıyı artırdı

Tokyo'da taze gıda hariç çekirdek enflasyon eylülde yıllık yüzde 2,7'ye yükselerek 10 ayın en hızlı artışını kaydetti. Taze gıda ve yakıt hariç gösterge ise yüzde 3'e çıkarak Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Japonya Ekonomi Bakanı Minoru Kiuchi de ülkenin artık deflasyon döneminde olmadığını ve enflasyon yaratmak amacıyla aşırı gevşek para politikasına ihtiyaç kalmadığını söyledi. BOJ'un bir sonraki toplantısı 29-30 Ekim'de yapılacak.

Destek Yatırım Bankası'nda yönetim değişti

TMSF Fon Kurulu kararıyla Destek Yatırım Bankası'nın mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Genel Müdürü görevden alındı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Cemal Okumuş, Başkan Vekilliğine İrem Soydan Güler getirilirken Serdar Karakuş yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra Genel Müdürlük görevini üstlendi.

Destek Finans Faktoring'e ait yüzde 99,99 oranındaki Destek Yatırım Bankası hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının da TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.

Fon soruşturmasında 4 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında 13 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı. Dört şüpheli tutuklanırken 9 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı; 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anel Elektrik'e 200 milyon dolarlık tahkim başvurusu

Hyundai Engineering & Construction, Anel Elektrik ve Katar'daki bağlı ortaklığı ANELMEP aleyhine 741 milyon Katar riyali, yaklaşık 200 milyon 81 bin dolar tutarında alacak talebiyle ICC Uluslararası Tahkim Divanı'na başvurdu.

Anel Elektrik'in mevcut finansal tablolarında HDEC'den yaklaşık 101 milyon dolarlık beklenen tahsil edilecek gelir bulunurken, HDEC'ye 134,8 milyon dolarlık proje borcu kayıtlı durumda. Şirket kendi alacak ve ek hak taleplerini de tahkim heyetine sunacak.

TCMB KOBİ kredilerinde büyüme sınırını yükseltti

TCMB, KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırını yüzde 5'e çıkardı. Banka ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarını düşürdü.

Amazon 8 milyar dolarlık Nvidia çipini yatırımcılara devretmek istiyor

Amazon'un bilançosunu güçlendirmek amacıyla yaklaşık 8 milyar dolar değerindeki Nvidia Grace Blackwell çiplerini özel amaçlı bir yapı üzerinden yatırımcılara devretmek için görüşmeler yürüttüğü bildirildi. Plan kapsamında ABD veri merkezlerine kurulan binlerce gelişmiş çipin yeni yapıya aktarılması öngörülüyor.

Anthropic kasım halka arzı için yatırımcılarla buluşacak

Anthropic'in 14 Ekim'de San Francisco'da seçili kurumsal yatırımcılarla bir araya gelmesi bekleniyor. Şirketin halka arz pazarlamasına 9 Kasım haftasında başlayabileceği, yatırımcıların Anthropic için 1,8-2 trilyon dolar aralığında bir değerlemeyi makul gördüğü belirtiliyor.

Küresel M&A üçüncü çeyrekte 1 trilyon doların altına indi

Küresel birleşme ve satın alma hacmi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 41 düşerek 993 milyar dolar oldu. Buna karşın yıl başından bu yana toplam hacim yüzde 28 artışla 3,9 trilyon dolara çıkarak 2001'den bu yana aynı dönem için en yüksek seviyeye ulaştı.

Bugünün ekonomik takvimi

Yurt içinde saat 09.00'da ODMD'nin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı verileri açıklanacak. Saat 10.00'da TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi ile TÜİK Yapay Zeka İstatistikleri takip edilecek.

Yurt dışında saat 10.00'da İspanya işsizlik değişimi, 10.30'da ECB Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone'un konuşması, 11.00'de İtalya perakende satışları izlenecek. İngiltere'de saat 11.30'da DMP bir yıllık TÜFE beklentisi için önceki değer yüzde 3,1, üç aylık çıktı fiyat beklentisi için yüzde 3,8 seviyesinde bulunuyor.

Euro Bölgesi'nde saat 12.00'de eylül öncü TÜFE verileri açıklanacak. Yıllık manşet enflasyonun yüzde 3,6'dan yüzde 3,2'ye, çekirdek enflasyonun yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e gerilemesi; aylık TÜFE'nin yüzde 0,4 artması bekleniyor. Saat 14.30'da ECB'den Boris Vujčić, 15.15'te Claudia Buch konuşacak.

Günün ana verisi saat 15.30'da ABD'den gelecek. Tarım dışı istihdamın 162 binden 90 bine gerilemesi, işsizlik oranının yüzde 4,1'de kalması, ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,2 artması bekleniyor. İmalat istihdamında 10 bin, özel sektör istihdamında 85 bin artış öngörülüyor.

Saat 17.00'de ABD ağustos fabrika siparişleri ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan'ın konuşması izlenecek. Fabrika siparişlerinde aylık yüzde 0,1 artış beklenirken, ulaştırma hariç siparişlerin önceki dönemde yüzde 0,6 arttığı görülmüştü.