ANALİZ- BDDK Ağustos 2026 Bankacılık Verileri (Şeker Yatırım)

Sektörün ilk sekiz aydaki net karı yıllık %20 arttı

Aylık BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün yılın ilk sekiz ayındaki net dönem karı yıllık bazda %20,0 artışla 676,3 milyar TL'ye ulaştı. Ağustos ayında sektör net karı aylık bazda %15,9 artışla 79,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise %5,1 geriledi. Aylık toparlanmada ticari zarardaki azalış, faaliyet giderlerindeki düşüş ve beklenen zarar karşılıklarındaki gerileme etkili oldu. Net faiz gelirlerindeki daralma ise net kar üzerinde baskılayıcı kalem oldu.

Kümülatif bazda net faiz gelirleri yıllık %74,1 artışla 1,688 trilyon TL'ye, net ücret-komisyon gelirleri %35,4 artışla 805,6 milyar TL'ye ulaştı. Buna karşılık faaliyet giderleri %49,8 artışla 1,168 trilyon TL'ye, beklenen zarar karşılıkları %37,8 artışla 576,9 milyar TL'ye yükseldi. Ticari zarar ise 8A25'teki 44,7 milyar TL'den 287,9 milyar TL'ye çıkarak kümülatif karlılığı baskılayan unsur olarak öne çıktı. Bu doğrultuda sektörün kümüle özsermaye karlılığı %23,7 seviyesinde gerçekleşti (8A25: %27,6).

Ağustos'ta net faiz gelirleri aylık %4,1 düşüşle 216,8 milyar TL'ye geriledi (yıllık +%34,9). Net ücret ve komisyon gelirleri %1,6 azalışla 106,7 milyar TL oldu. Ticari zarar %13,9 azalarak 46,4 milyar TL'ye geriledi. Faaliyet giderleri %6,9 düşüşle 148,0 milyar TL'ye inerken, beklenen zarar karşılıkları %19,9 azalışla 59,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu gerilemede genel karşılıklardaki %41,5'lik düşüş ve diğer karşılıklardaki çözülme etkili oldu. Bu gelişmelerle sektörün aylık özsermaye karlılığı %19,4'ten %22,4'e yükseldi.

Aylık bazda katılım (+%79,2) ve kamu mevduat bankaları (+%50,2) net kardaki toparlanmada öne çıkarken, yerli özel mevduat bankaları %11,3 düşüşle negatif ayrıştı. Yıllık bazda Ağustos ayında net karını artıran gruplar yalnızca katılım (+%61,5) ve yabancı mevduat bankaları (+%10,1) oldu.

Sektörün takipteki kredi oranı Ağustos'ta %2,92'ye yükselerek aylık bazda 6 bps, yıllık bazda 71 bps arttı. Sermaye yeterliliği oranı %16,6 ile Temmuz ayına kıyasla yatay kaldı.

Yerli özel mevduat bankalarının net karı Ağustos'ta aylık %11,3 düşüşle 9,7 milyar TL'ye geriledi (yıllık -%32,3). Net faiz gelirleri %5,9 artsa da net ücret-komisyon gelirlerindeki %6,9'luk daralma ve beklenen zarar karşılıklarındaki %5,6'lık artış karı baskıladı. Ticari zarar ise 23,2 milyar TL ile yatay seyretti. Grubun aylık özsermaye karlılığı %11,2'den %9,8'e gerileyerek sektör ortalamasının (%22,4) belirgin altında kaldı. 8A26'da net kar yıllık %17,1 artışla 135,1 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde net faiz gelirleri %90,6 artışla 438,9 milyar TL'ye, beklenen zarar karşılıkları ise %41,5 artışla 175,7 milyar TL'ye yükseldi. Kümüle özsermaye karlılığı %17,7 seviyesinde gerçekleşti.

Yabancı mevduat bankalarının net karı Ağustos'ta aylık %4,8 artışla 25,7 milyar TL'ye yükseldi (yıllık +%10,1). Net faiz gelirleri %3,0 gerilerken, komisyon gelirleri %2,0 arttı. Beklenen zarar karşılıklarındaki %22,3'lük azalış, net faiz gelirlerindeki gerilemeyi ve ticari zarardaki %4,9'luk artışı dengeledi. Aylık özsermaye karlılığı %29,8 ile sektörün (%22,4) belirgin üzerinde kaldı. 8A26'da net kar yıllık %20,7 artışla 208,8 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde net faiz gelirleri %68,3, ücret-komisyon gelirleri %37,0 büyüdü. Kümüle özsermaye karlılığı %30,1 oldu.

Kamu mevduat bankalarının net karı Ağustos'ta aylık %50,2 artışla 22,8 milyar TL'ye yükseldi (yıllık -%18,0). Net faiz gelirlerindeki %13,8'lik gerilemeye karşın, ticari zararın %42,4 azalarak 9,0 milyar TL'ye inmesi karı destekledi. Faaliyet giderleri %16,5, beklenen zarar karşılıkları %38,4 düştü. Aylık özsermaye karlılığı %14,2'den %21,7'ye yükseldi. 8A26'da net kar yıllık %12,6 artışla 160,2 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde net faiz gelirleri %73,0 artışla 512,3 milyar TL'ye, komisyon gelirleri %35,5 artışla 200,9 milyar TL'ye çıktı. Faaliyet giderleri %54,8, beklenen zarar karşılıkları %26,0 arttı. Kümüle özsermaye karlılığı %18,6 oldu.

Katılım bankaları grubunun net karı Ağustos'ta aylık %79,2 artışla 7,8 milyar TL'ye yükseldi (yıllık +%61,5). Net faiz gelirleri %6,3 gerilese de ticari kar %48,2 artışla 6,9 milyar TL'ye çıktı. Faaliyet giderleri %10,4, beklenen zarar karşılıkları %27,4 azaldı. Aylık özsermaye karlılığı %15,6'dan %28,8'e yükselerek sektör ortalamasının (%22,4) üzerine çıktı. 8A26'da net kar yıllık %28,7 artışla 64,7 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde net faiz gelirleri %90,6, ücret-komisyon gelirleri %55,3 büyüdü. Beklenen zarar karşılıklarındaki %55,1'lik artış kar büyümesini sınırladı. Kümüle özsermaye karlılığı %30,1 oldu.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.