ANALİZ- Günlük Bülten (Akbank)

Jeopolitik belirsizlikler sürerken, küresel piyasalarda satış baskısı artıyor

● ABD'de konut fiyatları ve Conference Board tüketici güven endeksi açıklanacak.

● Ayrıca JOLTS açık iş pozisyonları verisi yayınlanacak.

● Yurt içinde eylül ayı ekonomik güven endeksi açıklanacak.

ABD ve İran arasında ateşkesin sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik girişimlerde çözüm sağlanamaması piyasalarda jeopolitik risk algısını yukarı taşırken, tahvil, hisse senedi ve değerli metal piyasalarında satış baskısı devam ediyor. ABD ve İran arabulucular üzerinden yürütülen görüşmelere dün de devam etse de taraflardan gelen açıklamalar temel görüş ayrılıklarının sürdüğüne işaret ediyor. Dün 104-109$ gibi geniş bir bantta dalgalanan Brent petrol varil fiyatı bu sabah %2,1 artarak 107,5$ ile savaş dönemi ortalamasının üzerindeki seyrini koruyor (mart-mayıs ort.: 102$, haziran-ağustos ort.: 86$, eylül ort: 102$).

Fed'den bu sabah itibarıyla önümüzdeki 1 yıllık vade için 4 faiz artışı bekleniyor. ABD tahvil getirileri yeni güne 2, 10 ve 30 yıllık vadelerde iki baz puan yukarda başlarken, dolar endeksi diğer önemli para birimleri karşısında ağustos ayının başından bu yana en güçlü seviyesinde. Hisse senetleri tarafında, ABD vadelileri ile Asya seansındaki işlemlerde genele yayılan satıcılı seyir hakim. Avrupa vadeli işlemleri ise Bölge'nin ana endekslerinde sınırlı pozitif açılışa işaret ediyor.

MSCI Dünya Endeksi haftanın ilk işlem gününde ABD ve Asya borsaları öncülüğünde %0,71 değer kaybederken, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi %1,31 geriledi. ABD'de S&P 500 (%-0,77) ve Nasdaq (%-0,92) endekslerindeki satışlar zorunlu tüketim (%+0,40), sağlık (%+0,29) ve enerji (%+0,21) haricinde genele yayıldı. Ölçek bazında ise Muhteşem Yedili grup yatay kapanışla son dönemdeki olumlu ayrışmasını sürdürdü. Avrupa'da gün içinde pozitif seyreden Stoxx Europe 600 ABD piyasalarının açıldığı saatlerde kazanımlarını geri vererek günü %0,05'lik sınırlı kayıpla tamamladı.

Dün %1,9 yükselen Bölge'nin gösterge doğal gaz fiyatı Dutch TTF bu sabah %1,2 düşüşle 72,5€'da işlem görüyor. Avrupa vadeli işlemleri yeni günde bölge borsalarında sınırlı pozitif açılışa işaret ediyor. Asya borsalarında ise bu sabah genele yayılan satıcılı seyir devam ediyor. Öncü borsalardan, Çin'de Şangay %0,04, Japonya'da Nikkei 225 %1,33 ve Güney Kore'de KOSPI %1,03 aşağıda işlem görüyor. Faizler tarafında, OIS piyasası fiyatlamalarında ECB'nin bir sonraki faiz artışı için aralık ayına kesin gözüyle bakılıyor. ECB Başkanı Christine Lagarde dün, enflasyonda şu ana kadar herhangi bir ikincil tur etkinin görülmediğine dikkat çekerek, bu durumun ECB'nin enflasyonu kontrol altında tutmak adına uygun ve ölçülü bir tepki benimsemesini gerektirdiğini açıkladı.

Fed vadeli faiz kontratlarında, enerji fiyatlarında devam eden yükselişin etkisiyle ekim ayına atfedilen olasılık bu sabah %73'e yükselirken, önümüzdeki bir yıllık vade için fiyatlanan toplam faiz artışı 100 baz puana ulaştı. 2 ve 10 yıllık ABD tahvil getirileri dün 8 baz puan artışla sırasıyla %4,93 ve %5,24'e yükseldi. Dolar Endeksi diğer önemli para birimleri karşısında %0,2 değer kazandı (101,20). Euro/dolar paritesi %0,2 düşüşle 1,137 seviyesine geriledi. Faiz artış beklentileri ve dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilimin devamıyla dün %3,9 değer kaybeden altının ons fiyatı bu sabah %0,3 yükselişle 4127$'da, dün %5,7 gerileyen gümüş fiyatı ise bu sabah %0,4 düşüşle 60,4$'da işlem görüyor.

● ABD'de Texas İmalat Görünümü Anketi'ne göre; eylül ayında imalat sektöründe üretim ivme kazandı ve üretim endeksi 13 puan artışla 29,5'e yükseldi. Yeni siparişler endeksi de artış gösterdi. Alt endekslerin üçü de uzun dönem ortalamaların üzerinde gerçekleşti. İstihdam artışı da eylül ayında hızlandı. Fiyat ve ücret baskıları da genel olarak arttı.

● Yurt dışında bugün ABD'de konut fiyatları ve Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Jolts açık iş pozisyonları, Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi verileri açıklanacak. ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi temmuz ayındaki 90,2 seviyesinden ağustos ayında 89,4'e ocaktan bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

● Yurt içinde TÜRKBESD verilerine göre, beyaz eşya sektöründe ağustos ayında iç satışlar yıllık %8, üretim ise %4 arttı. Yılın ilk sekiz ayında ihracat yıllık %18, üretim ise %13 geriledi. İç satışlarda ise azalış %4 oldu. Yurt içinde bugün eylül ayı ekonomik güven endeksi verisi açıklanacak. Ekonomik Güven Endeksinde son dört aydır yükseliş görülüyor; endeks ağustosta aylık 0,8 puan artışla 100,6'ya yükselerek şubattan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Eylül ayında alt endekslerden reel kesim, tüketici ve perakende ticaret sektörü güven endeksi aylık bazda artarken, hizmet güven endeksi yatay seyretti. İnşaat sektörü güven endeksi ise azaldı.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

ForInvest Haber

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.