 |
BIST-100
12.592,76
 %2,38 |
 |
TAHVİL
40,33
 %0,09 |
|
USD/TL
48,9986
%0,04 |
|
EURO/TL
55,7061
%0,18 |
|
EURO/USD
1,1360
%0,23 |
|
ALTIN
4.127,49
%1,43 |
|
HAM PETROL
99,51
%0,41 |
|
S&P 500
35,61
%99,54 |
|
GRAM ALTIN
6479,72
%0,41 |
|
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
35,61
%0,56 |
|
VIOP ENDEKS KONTRATI
15933,000
%2,39 |
|
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
5,240
%1,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
Eylül
Salı |
|
 |
|
BIST 100'de Mart ayının en düşük seviyesi olan 12.430 önemli destek… |
|
![]() |
|
|
|
| |
| BIST 100: Endekste 13.500-12.800 bandındaki sıkışmanın aşağı tamamlanması sonrasında satış baskısı artış gösterdi. Endeks 12.430 desteğine doğru geri çekilme ile Mart ayının en düşük seviyelerini test etti. Endekste 12.430 son altı ayın dibi olduğundan; bu seviye tepki alımları için öne çıkıyor. Aksi halde satış baskısı ileri taşınabilir. Bu durumda 12.300 sonraki destek olarak izlenebilir. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz... |
|
|
|
| TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri haftalık bazda yukarı yönlü seyir izliyor. Gösterge tahvil faizi %40,33, 10 yıllık tahvil faizi %35,61'de bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist beklentileri beraberinde getiriyor. ABD tahvil faizleri vade bazında son 20 yılın en yüksek seviyelerine yakınlaşan hareketler sergiliyor. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, küresel tahvillere olumsuz yansıyor. Gösterge tahvil faizinde %39, 10 yıllıkta %34 seviyeleri direnç konumunda… |
|
|
|
| USD/TL: Dolar endeksi 101 seviyesinin üzerinde seyrine devam ediyor. Bu seviyenin altına yönelmesi; ikili tepe formasyon oluşumunun gerçekleşmesi için öne çıkıyor. Aksi halde güçlenme eğilimi devam edebilir. Dolar kuru 48,90'ın üzerine yönelim sonrasında güç toplama eğilimi sergiliyor. Kur 48,90 desteğinin üzerine yerleşimin ardından 49,00 olan eşik direncini aşma eğilimi gösteriyor. 49,00'un üzerinde 49,10 ve 49,20 sonraki dirençler konumunda... |
|
|
|
| EUR/USD: ABD tahvil faizlerindeki yükselişin dolar eğilimini desteklemesi ile aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Bu arada kısa vadeli teknik göstergeler aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Parite 1,14 direncine yönelse de, bu seviyeyi aşmakta başarılı olamıyor. 1,1350 önceki en düşük düşük seviye olduğundan; tepki alımlarının gerçekleşmesi ikili dip formasyon oluşumu için önemli. 1,14'ün üzeri görünümün güçlenmesi ve 1,1450 direncine yönelim için izlenebilir... |
|
|
|
Günün Öne Çıkanları:
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada fon piyasasında yaşanan sorunun piyasanın sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini belirterek, finansal sisteme sirayet eden herhangi bir risk bulunmadığını ve Türk sermaye piyasasının temellerinin sağlam olduğunu söyledi...
• Tasfiye sürecine ilişkin çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, fonlar ve hisse senetleri üzerinden işlem yaparak haksız kazanç elde edenlere yönelik gerekli soruşturmaların sürdüğünü ifade etti...
• Fon toplantılarının bugün de gerçekleşmesine yönelik haber akışı bulunuyor...
• BIST 100 Endeksi'nde 12.430 son altı ayın destek seviyesine işaret ediyor...
• İçeride ekonomik güven endeksi, Euro Bölgesi ve ABD'de tüketici güven endeksi, ABD'de S&P/Case-Shiller konut fiyat endeksi açıklanacak...
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 10:00 |
Türkiye |
Ekonomik Güven Endeksi |
Eylül |
|
100,6 |
|
| 12:00 |
Euro Bölgesi |
Tüketici Güven Endeksi - Nihai |
Eylül |
|
-16,5 |
|
| 16:00 |
ABD |
S&P/Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi (yıllık) |
Temmuz |
|
%2,1 |
|
| 17:00 |
ABD |
Tüketici Güven Endeksi |
Eylül |
90,0 |
89,4 |
|
|
|
|
|
|
|
  |
| Fon gelişmeleri ve düzenlemeleri BIST üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı %2,9 oranında değer kaybı ile tamamlayan BIST 100 Endeksi, yeni haftaya %1,6 düşüşle başladı. Böylece endeks son dönemde içerisinde hareket sergilediği 13.500-12.800 bandını aşağı tamamlamış oldu. Endeks mevcut sıkışmasının altına yönelim ile birlikte günü %2,4 oranında düşüşle geride bıraktı. Endeks böylece son altı ayın en düşük seviyelerine geri çekildi. Bankacılık endeksi %0,9 değer kaybı ile görece olumlu bir performans gösteriyor. Endekste Mart ayında test edilen ve dip seviye olan 12.430 civarı artık ana destek olarak izlenebilir. Endeksin geri çekilmelerde kısa vadede bu seviyeyi koruyabilmesi önemli olacak. 12.430 seviyesine doğru aşağı yönlü hareketlerde endeksin tepki alımları ile karşılaşması öne çıkıyor. 12.430'un aşağı kırılması halinde alçalan trendin 12.300 desteğine doğru devam ettiğini görebiliriz. Yukarı tepki hareketlerinde ise 12.700-12.750-12.800 seviyeleri dirençler haline geldi. Endekste haber akışı nedeniyle volatil seyrin devamını görebiliriz. Kısa vadeli dip oluşumu gerçekleşmeden yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz. Riskli pozisyonları sınırlı tutup, temkinli tarafta kalmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksi 16.200'ü aşağı geçerek kısa vadeli destek ve direnç aralığının altına yöneldi 16.000'in altını test etmesinin ardından yeniden bu seviyenin üzerine tepki ile kayıplarının azaltma eğilimi sergiliyor. Son durumda 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 16.000'in üzerinde kalma öne çıkıyor. 16.000'in üzerinde 16.200 direnç olarak öne çıkıyor. Diğer yandan ABD Başkanı Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik son teklifini reddetmesiyle diplomatik çözüm beklentileri zayıflarken, petrol fiyatları yükseliş gösteriyor. Haftanın ajandasında; yarın ABD'de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE), GSYH büyümesi, Çarşamba günü ADP özel sektör, Cuma günü ise tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. ABD'de motorin fiyatları, İran savaşının etkisiyle rekor seviyeye yükseldi. Gıda ve uçak biletleri de dahil olmak üzere diğer kategorilerde de büyük artışlar görüldü. Gübre fiyatlarındaki artışın market faturalarını yükseltmesi, şirketlerin artan ulaşım maliyetlerini tüketicilere yansıtmaya çalışmasıyla diğer mal ve hizmetler daha pahalı hale geldi. Böylelikle ABD'de enerji kaynaklı enflasyonun daha da artma tehlikesi ortaya çıktı. Fed enflasyonda yukarı yönlü risklerin mevcut olması nedeniyle ve enflasyonun beş senedir hedefin üzerinde seyir izlemesinin etkisiyle; Eylül'de üç yıl aranın ardından faiz artırımı gerçekleştirmişti. Diğer yandan ABD'de son aylarda istihdam piyasasının toparlanması Fed'in faiz artırım adımını destekledi. Çekirdek PCE'nin Ağustos'ta yıllık bazda %3,3, manşet PCE'nin %3,7 seviyesinde kalması bekleniyor. ABD'de GSYH'nin 2Ç26'da nihai olarak yıllık bazda %1,5 seviyesinde teyit edilmesi öngörülüyor. Tarım dışı istihdamın ise aylık bazda 84 bin kişi artması tahmin ediliyor. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| BIST 100 Endeksi önemli destek seviyelerinin altına geri çekilme ile birlikte düzeltme hareketine devam ediyor. Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları satıcılı bir görünüm sergiliyor. Endeks 12.430 desteğine doğru geri çekilme ile Mart ayının en düşük seviyelerini test etti. Endekste 12.430 son altı ayın dibi olduğundan; bu seviye tepki alımları için öne çıkıyor. Aksi halde satış baskısı ileri taşınabilir. Bu durumda 12.300 sonraki destek olarak izlenebilir. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| İçeride tahvil-bono faizleri haftalık bazda kısa vadeli yükselen trendde hareket ediyor. ABD tahvil faizleri ise Fed'den ek faiz artırım öngörüleri ve enflasyonist beklentilerle son yılların en yüksek seviyelerinde hareketini ileri taşıyor. 2 yıllık tahvil faizi Mayıs 2024'ten, 10 yıllık tahvil faizi Haziran 2007'den bu yana en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. TCMB'nin haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarını likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağına yönelik karar alması TL tahvil piyasasının destek bulması açısından öne çıkıyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi son dönemde yukarı yönlü trendde bir görünüm sergiliyor. Son durumda 252 seviyesine yükseldi. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| EUR/USD paritesi 1,1350'den bulduğu destek sonrasında 1,14'ü aşma eğiliminde başarılı olamadı ve bu seviyede güç kaybetti. Buna paralel parite aşağı yönlü trendde Temmuz ayının en düşük seviyelerinde görünüm sergiliyor. ABD tahvil faizlerindeki yükselişin dolar lehine görünümü beraberinde getirmesi ve bazı Fed üyelerinin ek faiz artırımı yanlısı açıklamalarda bulunması bu eğilimi destekliyor. Paritede kısa vadeli dip oluşumu henüz gerçekleşmez iken, zayıf görünüm korunuyor. Aynı zamanda kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinde olduğunu belirtelim. 1,14'ün altında kaldığı sürece aşağı yönlü riskin korunabileceğini söyleyebiliriz. 1,1350 ana destek iken, bu seviye aynı zamanda bir önceki yükseliş hareketinin başladığı dibe işaret ediyor. Dolayısıyla da 1,1350'nin üzerinde kalınması kısa vadeli dip oluşumu için önemli. Aksi halde geri çekilmenin devamı gelebilir. Bu durumda 1,13 sonraki destek seviyesi olarak izlenebilir. Yeniden kısa vadeli toparlanma adına 1,14 direncinin aşılması gerekirken, 1,1450 sonraki direnç olarak öne çıkıyor. Dolar endeksi 101 seviyesinin üzerinde son ayların en yüksek seviyelerinde hareket sergiliyor. Dolar kuru yükseliş eğilimine devam ederken, 49,00 olan eşik seviyesini destek haline getirme niyeti taşıyor. Kurda 48,90 destek konumunda iken, 49,00'un üzerinde 49,10 ve 49,20 sonraki dirençler olarak takip edilebilir. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| Ons altın fiyatları; doların güçlü seyri ve ABD tahvil faizlerinin yükselişinden olumsuz etkileniyor. Ons altın geçtiğimiz hafta yaşanan geri çekilme sonrasında 4300 doların üzerinde yukarı tepki gösterse de, yeni haftada güç kaybına uğradı. ABD-İran arasında anlaşma sağlanamamasının ardından 4235 dolar önemli desteğinin altına düşüş gösterdi. Böylece ons altın kısa vadeli bant hareketinin altına geri çekilmiş oldu. Kısa vadeli alçalan kanalda dip oluşumunun gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Ons altında 4235 dolar artık direnç haline geldi. Bu seviyenin altında aşağı yönlü riskin olduğunu belirtelim. 4100 ve 4060 dolar sonraki destek seviyeleridir. 4235 doların üzerinde ise 4300 doların önemli direnç olduğunu söyleyebiliriz. Gram altında, dolar kurunun genel desteği devam ediyor. Gram altın; altın onstaki düşüşün etkisiyle 50 ve 200 günlük hareketli ortalama seviyelerinin altına geri çekildi. 6640 TL desteğinin altına yönelim ile birlikte görünüm zayıf hale geldi. 6640 TL direncinin altında kısa vadeli yön aşağı gözüküyor. 6460 TL önemli destek seviyesi olarak izlenebilir. |
|
![]() |
|
|
|
|
 |
| BIST 100 Endeksi'nde 12.430 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir. |
|
