ANALİZ- Günlük Bülten (Akbank)

Sınıflandırma: Akbank Kamuya Açık Veri İçerir & Kişisel Veri İçermez

Küresel risk iştahı yeni günde temkinli seyrediyor

● Sektörel güven hizmette sabit kalırken, perakende de arttı, inşaatta azaldı.

● Yurt içinde bugün yabancı turist girişleri verisi açıklanacak.

● ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Mich. Ünv. Tüketici güven endeksi verileri yayınlanacak.

ABD ve İran arasında New York'ta gerçekleşen görüşmelere dair yeni detaylar ortaya çıkarken, sahada Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz çevresinde güvenlik risklerinin yüksek seyrini koruması enerji arzı endişelerini canlı tutuyor. Reuters'da dün akşam çıkan haberde New York'ta bulunan ABD ve İranlı müzakerecilerin savaştan aşamalı şekilde çıkış için uzlaşı formülü üzerinde görüştüğü belirtildi. Diğer yandan, taraflardan müzakerelerin bundan sonraki seyrine ilişkin somut bir açıklama gelmezken, Tahran yönetiminin zaman zaman sertleşen söylemini sürdürmesi piyasa nezdinde temkinli fiyatlamalara neden oluyor.

Bu arada Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bazı noktaları ve Yenbu bölgesindeki Aramco'ya ait tesisi hedef aldıklarını duyurdu. Önceki iki işlem gününde %7,4 artışla yönünü tekrar 110$ seviyesine çeviren Brent petrol varil fiyatı bu sabah %0,9 düşüşle 106$'da işlem görüyor (mart-mayıs ort.: 102$, haziran-ağustos ort.: 86$, eylül ort: 102$). Avrupa'nın gösterge doğal gaz fiyatı Dutch TTF ise dünkü %4,3 artışın ardından bu sabah %1,2 düşüşle 74€'da alıcı buluyor. ABD-İran arasındaki çatışmaların diplomatik yollarla çözülebileceğine dair umutlar azalırken, dün artan enflasyon endişeleriyle son 22 yılın en yüksek seviyesine çıkan 30 yıllık ABD tahvil getirisi bu sabah %5,47'de yatay, dolar endeksi (101,28) ise diğer önemli para birimleri karşısında ağustos başından bu yana en güçlü seviyesinde. Hisse senetleri tarafında, Avrupa vadelileri Bölge'nin ana endekslerinde pozitif açılışa işaret ederken, ABD vadelilerinde yatay seyir ön plana çıkıyor. Asya seansındaki işlemlerde ise Japonya haricinde genele yayılan satıcılı seyir sürüyor.

MSCI Dünya Endeksi dün Avrupa ve Asya borsalarındaki düşüşler öncülüğünde %0,20 değer kaybederek son iki işlem günündeki negatif kapanışların ardından bu haftaki kazanımlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD'de S&P 500 (%-0,02) ve Nasdaq'ın (%+0,01) yatay kapandığı günde iletişim (%+1,92), sağlık (%+0,65) ve enerji (%+0,43) olumlu ayrışan sektörler oldu. Avrupa'da Stoxx Europe 600 doğal gaz fiyatlarındaki hızlı yükselişle baskılanarak %0,48 geriledi. Avrupa vadeli işlemleri yeni günde bölge borsalarında pozitif açılışa işaret ediyor. Asya borsalarında ise bu sabah Japonya haricinde genele yayılan satıcılı seyir hakim. Öncü borsalardan, Çin'de Şangay %1,22 ve Tayvan Borsası %0,28 aşağıda, Japonya'da Nikkei 225 %1,32 yukarda işlem görüyor. Güney Kore borsası bugün de Şükran Günü nedeniyle kapalı. Faizler tarafında, OIS piyasası fiyatlamalarında ECB'den yıl sonuna kadar beklenen toplam artış dün 1 baz puan artışla 36 baz puana yükseldi. Fed vadeli faiz kontratlarında, güçlü PMI ve artan jeopolitik belirsizliklerle bu hafta %71'e yükselen ekim ayı faiz artış olasılığı korunurken, önümüzdeki bir yıllık vade için fiyatlanan toplam faiz artışı dün 95 baz puana yükseldi.

New York Fed Başkanı John Williams, yüksek enerji fiyatları ve yapay zeka yatırımlarının tetiklediği talep göz önüne alındığında, enflasyon konusunda hala yapılacak çok iş olduğunu söyledi. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson da enflasyonun merkez bankasının %2'lik hedefine dönmesini sağlamak için ilave faiz artışlarının gerekli olabileceğini söyleyerek diğer FOMC üyelerinden bu hafta gelen faiz artışların devam edebileceği söylemlerini pekiştirdi. 10 yıllık ABD tahvil getirisi dün 8 baz puan artışla Haziran 2007'den bu yana en yüksek seviye olan %5,20'ye, 2 yıllık getiri 3 baz puan artışla %4,92'ye yükseldi. Dolar Endeksi diğer önemli para birimleri karşısında %0,2 değer kazandı (101,29). Euro/dolar paritesi günü 1,138 seviyesinde yatay tamamladı. Dün %0,3 gerileyen altının ons fiyatı bu sabah da %0,3 düşüşle 4261$'da, dün %1 değer kaybeden gümüş fiyatı ise yeni günde %0,6 düşüşle 63,4$'da işlem görüyor.

● Almanya'da iş dünyası güveninde iyileşme eylül ayında da devam etti. Endeks son beş aydır art arda yükseliş gösteriyor. IFO İş Dünyası İklim Endeksi ağustosta aylık 1,1 puan artışla 89,9'a yükselerek Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketler mevcut iş durumlarını daha olumlu değerlendirdi. Beklentileri yeniden yükseldi. İmalat sektöründe endeks yeniden yükseliş gösterdi. Bu artış, özellikle elektrikli ekipman sektöründeki beklentilerin önemli ölçüde iyileşmesinden kaynaklandı. Hizmet sektöründe iş ortamı yeniden olumluya döndü.

● ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşük seyir devam etti. Başvurular 19 Eylül'de sona eren haftada 197 bin ile beklentilerin hafif altında gerçekleşti (beklenti: 200 bin). Dört haftalık ortalama ise 1750 kişi azalışla 202.250 değerini aldı. Devam eden başvurular ise 12 Eylül haftasında sınırlı artışla 1,72 milyon seviyesinde gerçekleşti.

● Yurt içinde sektörel güven endekslerinde eylül ayında karışık bir görünüm hakimdi. Hizmet sektörü güven endeksi 111,9 ile sabit kaldı. İnşaat sektörü güven endeksi son iki ayda toplam 0,5 puan düşüş gösterdi ve 83,0 seviyesinde gerçekleşti. Perakende sektör güven endeksi iki aylık düşüşün ardından eylülde 1,2 puan artışla 111,3 değerini aldı. Tüm sektörlerde endeks seviyeleri uzun dönem ortalamalarının belirgin altında kalmaya devam etti. Çeyreksel bazda bakıldığında; yılın 3.çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre hizmet ve inşaat güven endekslerinde artarken, perakende ticaret güven endeksinde son üç çeyrektir düşüş gösteriyor.

● Hazine 1,5 milyar $ tutarında dolar cinsinden 2037 vadeli bir ESG tahvil (Sürdürülebilir) ihracı gerçekleştirdi ve getiri oranı %7,65 oldu. İhraç tutarının 30 Eylül'de hesaplara gireceği belirtildi. Hazine bu tahvil ihracıyla birlikte 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 12,2 milyar $ tutarında finansman sağlandığını belirtti. Yurt içinde bugün ağustos ayı yabancı turist girişleri verisi açıklanacak.

Hisse senetlerine ilişkin analiz daha sonra gönderilecek

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.