Güne Başlarken Bilmeniz Gerekenler- Yurt içinde fon soruşturması, yurt dışında Trump-Xi zirvesi izleniyor

Küresel piyasalarda yeni güne merkez bankalarının sıkılaşma mesajları, enerji fiyatları ve New York'taki diplomasi trafiği damga vuruyor. Yurt içinde ise SPK'nın 131 fonun tasfiyesine karar vermesiyle birlikte başlatılan fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Bugün ayrıca TÜİK'in tüketici güveni ile TCMB'nin reel sektörün döviz pozisyonu verileri izlenecek.

Gündemde öne çıkanlar

• Fed'de faiz artışı mesajları güçleniyor: St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, güçlü talep ve petrol dışına yayılan emtia şokunun enflasyonu yüksek tuttuğunu belirterek ek faiz artışlarının gerekebileceğini söyledi. Musalem, mevcut yüzde 3,75-4,00 faiz aralığını hâlâ destekleyici bulurken erken ve kademeli sıkılaşmanın daha uygun olacağını ifade etti.

• ECB'den "daha kalıcı enflasyon" uyarısı: ECB Başekonomisti Philip Lane, petrol ve doğal gazdaki ikinci fiyat dalgasının enflasyonu daha yüksek ve kalıcı hale getireceğini söyledi. Lane, enflasyonun 2027 ortalarından itibaren yeniden hedefe doğru gerilemesini bekliyor.

• Altın 4.342 dolar civarında: Spot altın, yüksek faizlerin daha uzun süre korunacağı beklentisiyle 4.342,41 dolar seviyesinde yatay seyretti. Eylülde altın destekli fonlara yaklaşık 50 ton giriş olurken, 4.317 dolar kısa vadeli destek olarak izleniyor.

• Çin'in altın ithalatı rekor seviyede: Çin'in ocak-ağustos dönemindeki altın ithalatı 1.000 tonu aşarak 2025'in tamamını geride bıraktı. Güçlü yuan ve yatırım talebi ithalatı desteklerken, Çin'deki altın fonlarının varlıkları yılbaşından bu yana yaklaşık 44 ton arttı.

• Bakır altıncı gününde de yükseldi: LME'de bakır yüzde 0,61 artışla ton başına 14.750,5 dolara, Şanghay'da yüzde 1,56 yükselişle 111.670 yuana çıktı. LME stoklarının 133.725 tona gerilemesi ve Çin talebi fiyatları destekledi.

• Tahvil piyasası yeni faiz döngüsünü fiyatlıyor: ABD 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü yüzde 4,949, Alman Bund faizi yüzde 3,455 seviyesinde kapandı. Neuberger'a göre fiyatlamalar bir mali krizden çok yeni sıkılaşma döngüsüne işaret ederken, bugün ABD Hazinesi'nin 69 milyar dolarlık iki yıllık tahvil ihalesi yakından izlenecek.

• Fransa'da 100 baz puanlık risk primi: Fransa'nın 10 yıllık OAT faizi ile Alman Bund arasındaki fark pazartesi 100,7 baz puanda kapandı. TD Securities seçimler öncesinde kredi notlarında değişiklik beklemezken, HSBC olası yeni baskıda 120 baz puanı psikolojik seviye olarak görüyor.

• ABD-İran diplomasisi petrol ve tahvillerin odağında: Piyasalar BM Genel Kurulu sırasında olası ABD-İran temaslarını izliyor; Brent petrol salı günü yüzde 1,4 yükselişle 101,75 dolar civarında bulunuyor. Diplomatik ilerleme beklentileri önceki gün petrol fiyatlarının gerilemesine katkı sağlamıştı. 

• Trump'ın yoğun BM trafiği: ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'nda konuşmasının ardından Ukrayna, İngiltere, Venezuela, Danimarka, Grönland ve Körfez ülkeleri dahil en az 11 liderle görüşmesi bekleniyor. Zelenskiy'nin Trump görüşmesinde Rusya ile enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasını içeren bir ateşkesi gündeme getirmesi planlanıyor. 

• AB, Kızıldeniz'e daha fazla savaş gemisi istiyor: AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Aspides misyonunda mevcut altı savaş gemisinin yeterli olmadığını ve sayının 10'un üzerine çıkarılması gerektiğini söyledi. Kallas ayrıca daha fazla hava unsuruna ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

• Binance'a İran yaptırımları soruşturması: ABD federal savcıları, Binance'ın İran yaptırımlarını ihlal eden bazı işlemleri bilerek engellemediği iddiasını araştırıyor. Binance yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını ve yetkililerle iş birliği yaptığını açıkladı.

• Yapay zekâ harcamaları 1 trilyon dolara gidebilir: JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ harcamalarının geçen yıl yaklaşık 300 milyar dolardan bu yıl 700 milyar dolara çıktığını, gelecek yıl 1 trilyon dolara ulaşabileceğini söyledi.

• Hindistan NSE halka arzına güçlü kurumsal talep: NSE'nin 2,3 milyar dolarlık halka arzı 5,7 kat talep görürken toplam teklifler 10 milyar doları aştı. Son fiyatlamada yaklaşık 46 milyar dolarlık piyasa değeri hedeflenirken, türev işlemlere yönelik düzenlemeler büyüme görünümündeki temel başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

• Norveç emeklilik güvenliğinde yine ilk sırada: Natixis Küresel Emeklilik Endeksi'nde Norveç üst üste ikinci kez zirvede, İrlanda ikinci sırada yer aldı. ABD üç basamak gerileyerek 24'üncü sıraya inerken, küresel yatırımcıların yüzde 43'ü emeklilik güvenliğine ulaşmanın çok zor olduğunu düşünüyor.

• Borsa İstanbul endeksleri değişiyor: 1 Ekim-31 Aralık döneminde BIST 30'a TR Anadolu Metal Madencilik alınırken Destek Finans Faktoring çıkarılacak. BIST 100'de 27 pay endekse girip 27 pay çıkarken, BIST 500 kapsamına Albayrak Beton, Quick Sigorta ve Teknika Plastik dahil çok sayıda yeni şirket eklenecek.

• Hedef Yatırım Bankası 2 milyar TL iddiasını yalanladı: Banka, yurt dışına 2 milyar TL gönderileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, işlemin Swissquote Bank ile aynı gün valörlü USD/TL döviz swapı olduğunu açıkladı. 2 milyar TL karşılığında yaklaşık 40,9 milyon dolar alınacağı ve TL'nin Türkiye'deki muhabir banka hesabına aktarılacağı belirtildi.

• YEO Teknoloji'den fon açıklaması: Tasfiye sürecindeki fonlardan yalnızca birinin portföyünde 27 bin 1 lot YEO Teknoloji payı bulunduğu açıklandı. Söz konusu pozisyon şirket sermayesinin yüzde 0,003'üne karşılık geliyor.

• Fitch, Yeni Zelanda LGFA'nın notunu korudu: Yeni Zelanda Yerel Yönetim Finansman Ajansı'nın uzun vadeli kredi notu "AA+", görünümü "Negatif" olarak teyit edildi. Fitch, hükümetin ihtiyaç halinde kuruluşa destek verme olasılığını "neredeyse kesin" olarak değerlendiriyor.

Bugünün veri ve konuşma ajandası — Türkiye saati

10:00 – TÜİK / Tüketici Güven Endeksi: Ağustos değeri 90,8 seviyesindeydi; verilen tahmin 90 seviyesine işaret ediyor. İç talep ve hanehalkı beklentileri açısından izlenecek.

11:00 – İspanya / Dış Ticaret Dengesi: Euro Bölgesi'nde dış talebin görünümü açısından takip edilecek.

12:00 – İngiltere / 2032 vadeli tahvil ihalesi: Önceki ihaledeki yüzde 4,613 getiri seviyesiyle karşılaştırılacak.

12:30 – Almanya / 5 yıllık Bobl ihalesi: Önceki ihale getirisi yüzde 3,09. ECB'nin sıkılaşma beklentileri altında talep ve faiz seviyesi öne çıkacak.

13:00 – İngiltere / CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri: Önceki değer -25; beklenti göstergeleri -34 ile -40 arasında bulunuyor. Sanayi sektöründeki sipariş ivmesi takip edilecek.

14:30 – TCMB / Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri: Reel sektörün net döviz pozisyonundaki değişim izlenecek.

15:15 – ABD / ADP Haftalık İstihdam Değişimi: Önceki haftada 16,25 bin kişilik artış kaydedilmişti. Fed'in faiz patikası açısından işgücü piyasasının seyri önem taşıyor.

15:55 – ABD / Redbook Perakende Satışlar: Önceki yıllık artış yüzde 8,5 seviyesindeydi; tüketim eğilimine ilişkin sinyal aranacak.

17:00 – ABD / Richmond Fed İmalat Endeksi: Önceki değer 4; konsensüs 5, tahmin 3. Aynı saatte sevkiyat ve hizmet gelirleri alt endeksleri de açıklanacak.

17:00 – Euro Bölgesi / Tüketici Güveni: Önceki değer -15,5; konsensüs -16,5, tahmin -17 seviyesinde. Enerji maliyetlerindeki artışın güven üzerindeki etkisi izlenecek.

17:05 – Fed New York Başkanı Williams konuşacak; 17:10'da ECB'den Claudia Buch, 17:20'de Fed Başkan Yardımcısı Jefferson konuşacak. Özellikle ek faiz artışlarının zamanlamasına ilişkin mesajlar piyasaların odağında olacak.

20:00 – ABD / 2 yıllık tahvil ihalesi ve M2 para arzı: Hazine 69 milyar dolarlık iki yıllık tahvil satacak; yüksek faiz ortamında yatırımcı talebi ve ihale getirisi yakından takip edilecek.

23:30 – ABD / API haftalık ham petrol stokları: Petrolün yeniden 100 doların üzerine çıktığı ortamda stok değişimi fiyatlamalar açısından önem taşıyacak.