ANALİZ- Günlük Hisse Senedi Piyasası Görünümü (Ak Yatırım)

Sınıflandırma: Akbank Kurum İçi Veri İçerir & Kişisel Veri İçermez

Piyasa ve Teknik Görünüm

● Dün sabah saatlerinde gelen Finansal İstikrar Komitesi kararlarıyla, finansal piyasa işleyişinde risk oluşturduğu düşünülen ve toplam aktif değeri 900 milyar TL ve yatırımcı sayısı 500 bin civarında hesaplanan 131 fonun tasfiye sürecine alındığı açıklandı; daha sonra tasfiye sürecinin 3 ay içerisinde sonuçlandırılacağı duyuruldu. Ayrıca dün sabah kamunun piyasa likiditesini ve işleyişini dengeleyici aksiyonlar alacağı açıklandı. Bu tedbirlerin etkisiyle dün banka hisseleri başta olmak üzere BIST-30 hisselerinde güçlü bir toparlanma gördük. Ayrıca BIST'de işlem gören bankalara yıl sonuna kadar hisse geri alımlarının sermaye yeterliliği hesaplamasından indirilmemesi istisnası tanındı.

Piyasa yorumcuları dünkü adımların sermaye piyasasının işleyişine katkı sağlayacağını ancak dengelenme sürecinin olası ek düzenlemelerle bir süre daha devam edeceğini düşünüyor. Piyasa açısından ayrıca hafta sonu açıklanması beklenen 1 Ekim – 31 Aralık dönemi BIST endeks güncellemeleri de bu kapsamda önem taşıyor. Bugün saat 10'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gündemdeki konular hakkında canlı bir TV yayınına katılacak. Dünkü güçlü alım tepkisi sonrası bugün piyasanın daha sakin bir eğilimle mevcut endeks seviyelerinde güç toplayacağını tahmin ediyoruz.

● Teknik Yorum: Endeks günü %2,95 yükselişle 13.510 seviyesinde tamamladı. Kapanışın günlük 668 puanlık hareket alanının %89'unda gerçekleşmesi, dün yaşanan sert satışın ardından güçlü bir tepki alımına işaret ediyor. İşlem hacminin 20 günlük ortalamanın yaklaşık %53 üzerinde gerçekleşmesi de tepkinin hacim desteği aldığını gösteriyor. Bugünkü hareketin en önemli teknik gelişmesi EMA200'ün yeniden kazanılması oldu. Dün endeks EMA20, EMA50 ve EMA200'ün tamamının altında kapanmıştı.

Bugün 13.510 kapanışıyla EMA200 (13.379) yeniden yukarı geçildi. Buna karşılık fiyat halen EMA20 (14.072) ve EMA50'nin (14.101) altında bulunuyor. Ortalama yapısında da dikkat edilmesi gereken yeni bir gelişme var: EMA20 artık EMA50'nin altına geriledi. Bu nedenle önceki haftalardaki pozitif EMA20 > EMA50 > EMA200 dizilimi bozulmuş durumda. EMA200'ün geri alınması olumlu olmakla birlikte EMA20–EMA50 bölgesi geri kazanılmadan ana teknik yapının yeniden pozitife döndüğünü söylemek için yeterli teyit bulunmuyor. XU030 tarafındaki tepki BIST100'den daha güçlü. Endeks günü %4,16 yükselişle 16.370 seviyesinde ve günlük bandın %89'unda kapandı.

İşlem hacmi de 20 günlük ortalamanın yaklaşık %63 üzerinde gerçekleşti. Bu tablo büyük ölçekli hisselerde güçlü bir karşı alım oluştuğunu gösteriyor. Piyasa katılımındaki değişim ise bugünkü tepkinin en güçlü taraflarından biri. Dün XU030 kapsamındaki 30 hissenin tamamı düşerken, bugün 28 hisse yükseldi ve yalnızca 2 hisse geriledi; yükselen hisse oranı %93'e çıktı. Özellikle bankalarda çok güçlü bir tepki oluştu: YKBNK %9,96, AKBNK %9,74 ve GARAN %9,59 yükseldi. Bu tablo dünkü geniş tabanlı satışın ardından bugünkü alımın da oldukça geniş tabanlı olduğunu gösteriyor.

Kısa vadede 13.379 seviyesindeki EMA200 artık en önemli ilk destek haline geliyor. Bugünkü tepkinin teknik değerini koruyabilmesi açısından endeksin yeniden kazandığı bu ortalamanın üzerinde tutunması önemli. Bunun altında 12.817-12626 dip bölgesi izlenebilir. Yukarıda ilk direnç bugünkü 13.581 zirvesi. Bu seviyenin aşılması halinde dünün açılış/zirve bölgesi olan 13.868–13.877 gündeme gelebilir. Asıl güçlü direnç ise birbirine oldukça yaklaşmış olan EMA20–EMA50 bölgesi, yaklaşık 14.072–14.101 aralığında bulunuyor. Genel görünümde dün oluşan belirgin zayıflamanın ardından güçlü bir tepki ve ilk teknik toparlanma işaretleri var. 13.379 üzerinde kalıcılık toparlanmanın devamını destekleyebilir. BIST100 için 13.379–13.218/123–12.913-12817 destek; 13.581–13.877–14.072 direnç olarak izlenebilir.

● Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayın

Portföy Seçimleri

● Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Anadolu Hayat, Enka İnşaat, Garanti Bankası, Koç Holding, Rönesans Gayrimenkul, Şok Marketler, Tofaş, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası. Detaylar için tıklayın

Şirket Haberleri

● Avrupakent GYO (AVPGY; EÜG; 12A HF: 103 TL), portföyünde yer alan Muğla'daki 5.369 m² yüzölçümlü, Swissotel Resort Bodrum Beach'e komşu taşınmazda sürdürülebilir kira geliri yaratmak amacıyla proje geliştirileceğini ve Artaş İnşaat ile yapı müteahhitliği sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Nötr.

● Bankacılık Sektörü: TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 11 Eylül haftasında 0,3 milyar $ azalarak (kur/parite etkisi hariç: +1,8 milyar $) 228,1 milyar $'a geriledi. TL mevduat haftalık bazda 286,6 milyar TL artışla 19,8 trilyon TL'ye yükseldi. Haftalık bazda TL krediler ve YP krediler (dolar bazında) sırasıyla %0,5 ve %0,2 artış gösterdi. Takipteki alacaklar 5,0 milyar TL artarak (13 haftalık medyan: +9,3 milyar TL) 867,2 milyar TL'ye ulaştı. Böylece takipteki kredi oranı %2,98 olarak gerçekleşti. TCMB verilerine göre, 1 aydan uzun ve 3 aydan kısa vadeli TL mevduat faizi haftalık 50 baz puan düşüşle %43,9'a geriledi. Haftalık bazda ortalama faiz oranları TL ticari kredilerde 60 baz puan düşüşle %48,7'ye gerilerken, ihtiyaç kredileri 120 baz puan artışla %64,1'e yükseldi. Ek olarak, taşıt ve konut kredileri faiz oranları haftalık bazda 300 baz puan artışla %40,5 ve yatay bir seyirle %41,9 seviyesinde gerçekleşti.

● Yurt dışı yerleşik işlemleri: TCMB verilerine göre; yurt dışı yerleşikler geçtiğimiz hafta, piyasa fiyatı ve kur/parite hareketlerinden arındırılmış olarak, hisse senetlerinde 277,7 milyon $ alış gerçekleştirirken (S12A: +2,8 milyar $), DİBS piyasasında (kesin alım) 151,2 milyon $ alış yaptı (S12A: +5,2 milyar $).

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.