 |
|
 |
BIST-100
13.892,30
 %2,41 |
|
TAHVİL
40,41
 %0,13 |
|
USD/TL
48,6560
%0,04 |
|
EURO/TL
56,2111
%0,11 |
|
EURO/USD
1,1545
%0,07 |
|
ALTIN
4.324,02
%0,45 |
|
HAM PETROL
104,10
%0,02 |
|
S&P 500
7.585,73
%0,45 |
|
GRAM ALTIN
6714,51
%0,70 |
|
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
34,79
%0,61 |
|
VIOP ENDEKS KONTRATI
17157,000
%2,23 |
|
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
5,010
%0,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
Eylül
Çarşamba |
|
 |
|
Fed'in faiz kararı bekleniyor, BIST 100'de 13.870 ilk planda destek... |
|
![]() |
|
|
|
| |
| BIST 100: Endekste bant hareketinin altına yönelim sonrasında düzeltme 13.900 desteğinin hafif altına geri çekildi. Endeks kısa vadeli alçalan trendde seyir izliyor. 14.000'in üzerinde 14.100, 50 günlük hareketli ortalamaya işaret ederken, bu seviye direnç olarak öne çıkıyor. 14.100'ün üzeri tepki alımlarının gerçekleşmesi ve düşüş riskinin geride kalması için önemli. 13.870 desteği ise ikili dip oluşumu ve satış baskısının devam etmemesi için izlenebilir. 13.800 ve 13.700 destekler konumunda... |
|
|
|
| TL Bonolar: Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Fed'den faiz artırım beklentileri ile ABD tahvil faizleri uzun yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. TCMB'den faiz indirimine yönelik bir güçlü mesaj gelmemesine bağlı olarak tahvil-bono faizleri yukarı tepki gösterdi. TCMB'nin likidite sıkılaştırmasını sonlandırmasının ise genel olarak tahvil piyasasının seyri açısından daha olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Gösterge tahvil faizi %40,41, 10 yıllık tahvil faizi %34,79 seviyesinde bulunuyor… |
|
|
|
| USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri son dönemde doların küresel çapta güçlenmesinden olumsuz etkilendi. Dolar kurunda kontrollü yükseliş eğilimi korunuyor. Kur 48,60 direncini aşması sonrasında bu seviyeyi destek haline getirme eğilimi gösteriyor. Kurda 48,50 ikincil destek iken, 48,70'in üzerine yerleşim sonrasında 48,80 ve 48,90 direnç seviyeleri olarak izlenebilir... |
|
|
|
| EUR/USD: Parite Fed'in faiz artırımına gitmesine yönelik beklentilerle 1,1560 desteğinin altına geri çekildi. ECB'nin sıkılaştırıcı yöndeki adımına rağmen, petrol fiyatlarındaki yükseliş dolar lehine eğilimi destekliyor. 1,1560 seviyesinin altında aşağı yönlü risk ile beraber 1,15 ve 1,1450 sonraki destekler olarak izlenebilir. 1,16 direncinin üzeri yeniden görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor... |
|
|
|
Günün Öne Çıkanları:
• Fed faiz kararını açıklayacak iken, Başkan Kevin Warsh toplantı gerçekleştirecek…
• ABD Hazine Bakanı Bessent, Başkan Trump ile Şi arasında bu ayın ilerleyen günlerinde yapılacak zirve öncesinde, Çinli mevkidaşı ile bu hafta sonu bir araya geleceğini söyledi...
• Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de perakende satışlar takip edilecek…
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 12:00 |
Euro Bölgesi |
Sanayi Üretimi (aylık) |
Temmuz |
-%0,7 |
%0,0 |
|
| 15:30 |
ABD |
Perakende Satışlar (aylık) |
Ağustos |
|
-%0,6 |
|
| 21:00 |
ABD |
Fed Faiz Kararı |
Eylül |
|
%3,50-3,75 |
|
| 21:30 |
ABD |
Fed Başkanı Kevin Warsh konuşma gerçekleştirecek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
| Suudi Arabistan'daki enerji altyapısına yönelik saldırıların ülkenin Doğu-Batı petrol boru hattını devre dışı bırakmasıyla arz endişeleri artarken, petrol fiyatları yükseliş gösterdi. Fed'den faiz artırım beklentileri ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist risk oluşturması nedeniyle tahvil faizleri yükseliş eğilimi gösteriyor. ABD tahvil 10 yıllık tahvil faizi %5'in üzeri ile son 19 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Petrol fiyatlarındaki ve küresel tahvil faizlerindeki yükseliş küresel borsalarda satışları beraberinde getirdi. BIST 100 Endeksi bu gelişmelerden olumsuz etkilenirken, 14.350'nin altında düzeltme hareketine devam etti. 14.100 olan 50 günlük hareketli ortalamasının altına, devamında ise 13.900 desteğinin altına düşüş gösterdi. Endeks günü %2,4, bankacılık endeksi ise %4,2 düşüşle tamamladı. Fed'in bu akşam faiz artırımı gerçekleştirmesi küresel piyasaların performansına olumsuz yansıyabilir. Endekste 14.000'in üzerinde 14.100 olan 50 günlük hareketli ortalama direnç haline geldi. Bu seviyenin aşılması kısa vadeli görünümün toparlanması adına izlenebilir. 14.000'in altında ise 13.870 olan önceki dip ana destek seviyesine işaret ediyor. Bu seviye ikili dip formasyon oluşumu için önemli. Aksi halde satış baskısı 13.800 ve 13.700 desteklerine doğru ileri taşınabilir. Bankacılık endeksi kısa vadeli alçalan kanalının altına geriledi. Böylece bankacılık endeksinde de kısa vadeli görünüm zayıfladı. 16.500 artık direnç konumunda iken, 16.100 ve 16.000 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Günün ajandasında bu akşam Fed'in, faiz kararı öne çıkıyor. Fed'in 25 baz puan faiz artırımı gerçekleştirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verisi sonrasında Fed'den faiz artırım beklentilerinin %70 seviyesinden %90 ihtimale yükseldiğini belirtelim. Fed politika faizini beklentiler dahilinde temmuzda %3,50-3,75 aralığında beşinci kez üst üste sabit bırakmıştı. Faiz oranlarının değiştirilmediği dönem, 2008'de başlayan faiz döngüsünden bu yana kaydedilen en uzun bekleme süresi oldu. ABD'de motorin fiyatları tarihte ilk kez galon başına 6 doların üzerine çıkması ülkede enerji kaynaklı enflasyonun daha da yükselme riskini artırdı. Ancak ABD Başkanı Trump'ın faizlerin düşük seviyelerde tutulması yönündeki görüşünü tekrarladığını belirtelim. Fed Başkanı Warsh; son dönemlerde yaptığı açıklamada Fed'in enflasyon hedefi konusunda taviz vermeyeceğini ve kalıcı bir toparlanmanın zaman alacağını söyledi. Fiyatların bankanın hedefiyle uyumlu bir seyir izlediğinden emin olacaklarını ifade eden Warsh, yüksek enflasyona karşı yürütülen mücadelede doğru ekibe sahip olduklarını kaydediyor. Enflasyonun beş yıldır hedefin üzerinde seyir izlemesi nedeniyle bu yılın geri kalanı için de sıkılaştırmaya yönelik beklentilerin olduğunu belirtelim. Diğer yandan Fed'in noktasal grafikte makro ekonomik verilere yönelik yapacağı revizyonlar radarda olacak. Yarın ise BoE'nin faizi sabit bırakması bekleniyor. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| BIST 100 Endeksi, 14.350 olan bant hareketinin alt bölgesini aşağı geçmesi sonrasında düzeltme hareketini ileri taşıdı. Buna paralel endeks alçalan trendde zayıf bir seyir izledi. Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları hafif alıcılı bir görünüm sergiliyor. Endeks kısa vadeli alçalan trendde seyir izliyor. 14.000'in üzerinde 14.100, 50 günlük hareketli ortalamaya işaret ederken, bu seviye direnç olarak öne çıkıyor. 14.100'ün üzeri kısa vadeli tepki alımlarının gerçekleşmesi ve düşüş riskinin geride kalması için önemli. 14.200 sonraki direnç seviyesidir. 13.870 desteği ise ikili dip oluşumu ve satış baskısının devam etmemesi için izlenebilir. Aksi halde 13.800 ve 13.700 sonraki destek seviyeleridir. Kısa vadeli dip oluşumu gerçekleşmeden temkinli olmakta fayda bulunuyor. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| ABD tahvil faizleri bu akşam Fed'den faiz artırım beklentileri ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist beklentilere neden olması getirmesi ile yukarı yönlü seyir izliyor. TCMB'nin PPK toplantısında faiz indirimine yönelik belirgin mesajlar vermemesi sonrasında içeride tahvil-bono faizleri kısa vadeli dip seviyelerden yukarı tepki gösteriyor. Ancak küresel tahvil piyasasındaki baskının içeride daha sınırlı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. TCMB'nin 1 Mart'ta ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlama kararı TL tahvil piyasası açısından görece olumlu bir gelişme. TCMB normalleşmeye gitmesi ile faiz indirimi için alan açılırken, gevşeme adımı için petrol fiyatları ve önümüzdeki dönemde açıklanacak olan enflasyonun seyri önemli olacak. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi yukarı tepki gösteriyor. Son durumda 231 seviyesinde bulunmaktadır. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| EUR/USD paritesi, Fed'in kararı öncesinde 1,1560'ın altı ile son bir ayın en düşük seviyelerine geri çekildi. ECB'nin sıkılaştırıcı yöndeki adımının ardından, Fed'in faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentilerin daha baskın olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle; ABD enflasyonunun hedefinin üzerinde seyir izlemesi bölge faizlerinde yükselişe neden oluyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş Fed'den faiz artırım beklentileri dolar lehine eğilimi destekliyor. Paritenin kısa vadeli görünüm açısından mevcut aralığını koruması için 1,1560 desteğinin üzerinde kalması öne çıkıyordu. Ancak bu seviyenin altında aşağı yönlü riskin olduğunu belirtelim. Fed'in faiz artırımı gerçekleştirmesi doların gücünü artırmasına neden olabilir. Dolayısıyla da paritede 1,15 ve geri çekilmenin devam etmesi halinde 1,1450 destekler olarak izlenebilir. Paritede 1,16 direncinin üzeri ise; uzun vadeli yükselen kanalının içerisinde hareket sergilemesi ve yeniden 1,1630 direncine yönelim göstermesi için öne çıkıyor. Dolar kurunda kademeli yükseliş devam ediyor. Doların küresel çapta güçlenmesi gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskıya neden oluyor. Kur 48,60 direncini aşarken, 48,70 direncine yönelim gösteriyor. 48,60 seviyesinin daha kalıcı bir şekilde destek haline geldiğini görebiliriz. 48,70'in üzerinde 48,80 ve 48,90 sonraki dirençler olarak takip edilebilir. 48,50 ise ikincil destek seviyesidir. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| Petrol fiyatlarındaki artış, tahvil faizlerindeki yükselişi beraberinde getirirken, bu durumda altın fiyatları olumsuz etkilendi. Ons altın kısa vadeli sıkışmanın alt bölgesi olan 4300 doların altına hareketlilik gösterdi. Ons altın son durumda 4270 dolar olan 50 günlük hareketli ortalamasının ve 4300 doların üzerinde kalma eğilimi sergiliyor. Çin Merkez Bankası'nın rezervlerine altın eklemesi ve alım serisini devam ettirmesi altın fiyatlarını destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. 4300 doların üzeri tepki alımlarının gerçekleşmesi ve aşağı yönlü riskin geride kalması açısından önemli. Aksi halde düşüşün devam etmesi ile beraber alçalan trenddeki hareket ileri taşınabilir. 4270 dolar olan 50 günlük hareketli ortalama ve 4200 dolar sonraki destekler olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4300 doların üzerinde 4400 dolar ve sıkışma hareketinin üst bölgesi olan 4440 dolar sonraki dirençler olarak öne çıkıyor. Gram altında, dolar kurunun genel desteği devam ediyor. Gram altın; ons altına paralel hareketle 6700 TL'nin altını test etti. 6700 TL'nin altında kısa vadeli alçalan kanalın korunduğunu belirtelim. 6650 TL ve 6600 TL sonraki destekler olarak takip edilebilir. 6700 TL'nin üzeri ise tepki alımları ve 6800 TL-6900 TL dirençlerine yönelim için öne çıkıyor. |
|
![]() |
|
|
|
|
 |
| BIST 100 Endeksi'nde 13.800 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir. |
|
