Küresel piyasalarda yeni güne Fed'in faiz kararı öncesindeki temkinli görünüm, Çin'den gelen karışık veriler ve Orta Doğu kaynaklı enerji arzı endişeleriyle başlanıyor. Yurt içinde TÜİK verileri, bütçe dengesi ve Hazine ihaleleri takip edilecek. Yurt içinde yoğun gündem TÜİK saat 10.00'da Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, İnşaat Üretim Endeksi ve Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıklayacak. Saat 11.00'de ağustos ayı merkezi yönetim bütçe dengesi yayımlanacak. Hazine saat 15.00'te 5 ve 8 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek. 16 Nisan 2031 vadeli tahvil 6 ayda bir yüzde 16,63, 27 Eylül 2034 vadeli tahvil ise yüzde 13,85 kupon ödeyecek. Saat 17.00'de 2 yıl vadeli kira sertifikası ihracı yapılacak. Motorine yansıyan 6,62 TL'lik zamla litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,60 TL, Ankara'da 96,75 TL ve İzmir'de 97,02 TL oldu. Ekim ayında uygulanacak 6 TL'lik ÖTV artışıyla fiyatın 100 TL'yi aşması bekleniyor. Çin'de iç talep zayıf kaldı Çin'de perakende satışlar ağustosta yıllık yüzde 0,4 artarak yüzde 0,8'lik beklentinin altında kaldı. Sanayi üretimi yüzde 5,2 büyürken sabit sermaye yatırımları ocak-ağustos döneminde yüzde 7,2 geriledi. Kentlerde işsizlik oranı yüzde 5,3'e yükseldi. Konut fiyatları 70 büyük kentte aylık yüzde 0,17, yıllık yüzde 3,3 düştü. Emlak yatırımlarındaki daralma yüzde 19,9'a, yeni inşaat başlangıçlarındaki düşüş yüzde 24,8'e ulaştı. Bugünün küresel veri takvimi Saat 09.00'da İngiltere'nin işsizlik, ücret ve istihdam verileri ile Almanya'nın toptan eşya fiyatları açıklanacak. İngiltere'de üç aylık ILO işsizlik oranının yüzde 4,9'dan yüzde 5'e yükselmesi bekleniyor. Fransa'nın nihai enflasyonu saat 09.45'te, İspanya TÜFE'si 10.00'da izlenecek. Saat 12.00'de Almanya ve Euro Bölgesi ZEW endeksleri, Euro Bölgesi ve İtalya dış ticaret verileri ile Çin'in doğrudan yabancı yatırımları yayımlanacak. ABD'de saat 15.15'te haftalık ADP istihdam değişimi, 15.30'da New York Fed imalat endeksi açıklanacak. Kanada'nın toptan ve yeni motorlu taşıt satışları da aynı saatte gelecek. ABD'nin 20 yıl vadeli tahvil ihalesi saat 20.00'de, API petrol stokları 23.30'da takip edilecek. Fed beklentisi altın ve Bitcoin'i baskılıyor Altın, önceki seansta yüzde 1'den fazla düşerek beş haftanın dibini görmesinin ardından 4.300,96 dolarda yatay kaldı. Piyasalar Fed'in faizi 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarmasına yüzde 92 olasılık veriyor. Altında 4.257 dolar kritik destek olarak izleniyor. Bitcoin, Clarity Act'in bu yıl kabul edilme ihtimalinin yüzde 30'un üzerinden yüzde 18'e gerilemesiyle 79 bin 586 dolardan 78 bin doların altına indi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tasarıya desteğini yineleyerek son metnin stablecoin kaynaklı mevduat çıkışlarına karşı yerel bankaları korumak için Hazineye ek yetki verdiğini açıkladı. Bakır, üç haftanın dibinden gelen alımlarla LME'de yüzde 0,55 yükselerek ton başına 14 bin 78 dolara çıktı. Yangshan primi 100 dolara, LME stokları 242 bin 900 tona ulaştı. Hürmüz krizi tanker maliyetlerini rekor seviyeye taşıdı Basra Körfezi-Çin rotasında tanker kiralama bedeli ilk kez günlük 1 milyon doları aşarak 1 milyon 35 bin dolara yükseldi. Umman Körfezi-Çin hattındaki maliyet de günlük 644 bin dolara çıktı. İran Devrim Muhafızları, El Gaia tankerinin mayına çarptığını ileri sürerken CENTCOM iddiayı yalanladı. ABD komutanlığı, geminin geçen ay İran füzesiyle, hafta sonu ise Umman açıklarında bir insansız hava aracıyla vurulduğunu ve bölgesel bir ortak tarafından çekildiğini bildirdi. Şirketlerde öne çıkan gelişmeler Bank of America, üçüncü çeyrekte yatırım bankacılığı ücret gelirlerinin en az yüzde 10 düşmesini bekliyor. Gelirin geçen yılki 2 milyar dolardan 1,6-1,8 milyar dolar aralığına gerileyeceği öngörülürken açıklamanın ardından banka hisseleri yüzde 5'ten fazla düştü. Eli Lilly, ABD'de ağızdan alınan obezite tedavilerini yeni kullanmaya başlayan hastaların yüzde 30'dan fazlasını kazandığını açıkladı. Analistler, ABD obezite tedavisi pazarının 2030'da yıllık 100 milyar doları aşmasını bekliyor. Nickel Industries, Endonezya'daki su sıkıntısı nedeniyle Excelsior Nickel Cobalt tesisindeki kapasite artışını durdurdu. Tesis, kısıtlamalar sürdükçe kapasitesinin yüzde 30'uyla çalışacak. Hengjaya madeninde geçen ay tarihsel ortalama olan 222 milimetreye karşılık 4 milimetreden az yağış kaydedildi. Yapay zeka gündemi hızlandı Anthropic, Claude'u BlackRock, Charles Schwab ve Addepar dahil finansal hizmet platformlarına bağlayan "Claude for Financial Advisors" ürününü tanıttı. Sistem, müşteri toplantısı hazırlığı, portföy analizi, dokümantasyon ve uyumluluk kontrollerini destekleyecek. ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'nın ABD ve Çin'e bağımlılığı azaltmak için kendi yapay zekâ modellerini ve veri merkezlerini geliştirmesi gerektiğini söyledi. Küresel bilgi işlem kapasitesinin yüzde 75'i ABD'de, yalnızca yüzde 5'i Avrupa'da bulunuyor. Lagarde'a göre hızlı yapay zekâ kullanımı üretkenliği 10 yılda yüzde 4'e kadar artırabilir. Bill Gates, hiçbir hükümetin yapay zekânın getireceği toplumsal değişimlere hazır olmadığını belirtti. Gates Vakfı, eğitim, sağlık ve tarımda yapay zekâ erişimini genişletmek için iki yılda en az 1 milyar dolar harcayacak. Güney Kore'nin internet güvenliği kurumu KISA da sınırlı insan denetimiyle çalışan yapay zekâ ajanları ve fiziksel yapay zekâ sistemleri için güvenlik rehberini güncelliyor. Haftanın devamında merkez bankaları izlenecek Çarşamba günü İngiltere enflasyonu, Euro Bölgesi sanayi üretimi, ABD perakende satışları ve EIA petrol stokları açıklanacak. FOMC faiz kararı, ekonomik projeksiyonlar ve basın toplantısı haftanın ana gündemini oluşturacak. BoE'nin 17 Eylül'de faizi yüzde 3,75'te tutması beklenirken Goldman Sachs kasımda 25 baz puanlık artış öngörüyor. Cuma günü Japonya çekirdek enflasyonu, İngiltere perakende satışları, ABD sanayi üretimi ve BOJ'un faiz kararı takip edilecek.