ANALİZ- Günlük Bülten (Akbank)

Sınıflandırma: Akbank Kamuya Açık Veri İçerir & Kişisel Veri İçermez

Küresel piyasalarda risk iştahı yeni güne ılımlı seyirle başlıyor

● Yurt içinde bugün ağustos ayı enflasyon ve dış ticaret istatistikleri açıklanacak.

● Küresel çapta hizmet sektörü PMI verileri yayınlanacak.

● ABD'de ADP özel sektör istihdamı ağustosta aylık 38 bin ile beklentilerin altında arttı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu dün, Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankerinin mayına çarpmasıyla patlama meydana geldiğini duyururken, ABD Başkanı Trump ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tuttuğu yönündeki iddiasını yineleyerek İran'a yönelik yeniden başlayan saldırıların uzun sürmesini beklemediğini açıkladı. Böylelikle dün sabah saatlerinde 97$'a kadar yükselen Brent petrol varil fiyatı günü %1'lik artışla tamamlarken, bu sabah %0,7 düşüşle 95$'da işlem görüyor (mart-mayıs ort.: 102$, haziran-ağustos ort.: 86$, eylül ort: 95$). Avrupa'nın gösterge doğal gaz fiyatı Dutch TTF ise bu sabah dün ulaştığı son 3,5 yılın zirve kapanışına göre %0,8 aşağıda olsa da Avrupa Birliği genelinde doğal gaz depo doluluk oranlarının %63 ile tarihsel ortalamasının altında kalması Avrupa piyasaları aleyhinde önemli bir baskı unsuru olmaya devam ediyor. Küresel risk iştahı yeni güne dün ABD'de New York Fed Başkanı Williams'ın güvercin tondaki açıklamaları ve ılımlı gelen ADP özel sektör istihdam verilerinden destekle temkinli iyimser başlangıç yapıyor. Hisse senetlerinde bu sabah ABD ve Avrupa vadelileri ile Asya seansındaki işlemlerde ılımlı pozitif seyir hakim. Değerli metallerde tepki alımları ön plana çıkarken, ABD tahvil getirileri yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde şimdilik yatay hareket ediyor.

MSCI Dünya Endeksi dün Avrupa ve Asya borsalarındaki düşüşlere karşılık ABD endekslerindeki yükselişlerle %0,23 değer kazansa da önceki 3 günlük aralıksız kayıplarını (%-1,21) sınırlı ölçüde telafi edebildi. MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar ve Asya Endeksleri ise sırasıyla %1,55 ve %1,84 gerileyerek önceki bir haftalık kazanımlarının tamamını geri verdi. ABD'de S&P 500 (%+0,46) ve Nasdaq'taki (%+0,45) dünkü yükselişte alımlar gayrimenkul (%-0,80) haricinde sektörlerin geneline yayılırken, Muhteşem Yedili (%+0,76) grubun ağırlıklı kısmını oluşturduğu iletişim (%+1,16) ve yarı iletkenler (%+1,66) bir miktar daha olumlu ayrıştı. ABD piyasaları açılış öncesinde jeopolitik haber akışlarıyla baskılanan Avrupa'da Stoxx Europe 600 dün %0,24 geriledi. Bölge'nin gösterge doğal gaz fiyatı Dutch TTF dünkü %2 yükselişin ardından bu sabah %0,8 düşüşle 673€'da işlem görüyor (27 Şubat'a göre değişim: %+131, ağustos başından bu yana değişim: %+26). Avrupa vadeli işlemleri yeni günde bölge borsalarında yataya yakın pozitif açılışa işaret ediyor. Asya borsalarında da bu sabah ılımlı düzeyde alıcılı seyir hakim. Öncü borsalardan, Çin'de Şangay %0,21, 10 yıllık tahvil getirisinin son 30 yılın zirvesine ulaştığı ve bazı merkez bankası yetkililerinden seri faiz artış sinyallerinin geldiği Japonya'da Nikkei 225 %0,05 ve Güney Kore'de KOSPI %0,83 yukarda işlem görüyor. Faizler tarafında, OIS piyasasında ECB'nin 10 Eylül toplantısı için kesin gözüyle bakılan faiz artışına ECB yetkililerinden de teyit edici açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu sabahki fiyatlamalarda ECB'den önümüzdeki bir yıllık vadede toplam 83 baz puanlık faiz artışı bekleniyor. Fed vadeli faiz kontratlarında ise, New York Fed Başkanı John Williams'ın dün tarifelerin fiyatlar üzerindeki ilk dalga etkilerinin geride kalmasıyla birlikte temel enflasyon trendinin kademeli olarak aşağı yönlü seyrettiğini vurgulamasının ardından eylül ayına atfedilen faiz artış olasılığı 8 puanlık düşüşle %60'a geriledi. Fed'e yönelik fiyatlamaların seyrinde yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek. 10 yıllık ABD tahvil getirisi dün 2 baz puan düşüşle %4,78'e, 2 yıllık getiri 3 baz puan düşüşle %4,37'ye geriledi. Dolar Endeksi diğer önemli para birimleri karşısında %0,1 değer kaybetti (99,60). Euro/dolar paritesi günü 1,159'da yatay tamamladı. Faiz beklentilerindeki sınırlı geri çekilmeden destekle dün %1,2 yükselen altının ons fiyatı bu sabah da %1 artışla 4424$'da, dün %1,9 değer kazanan gümüş fiyatı ise yeni günde %0,7 yükselişle 65,8$'da işlem görüyor.

● ABD'de ADP Özel Sektör İstihdam Raporu'na göre; özel sektör istihdamı ağustosta aylık 38 bin ile beklentilerin (47 bin) ve önceki ayın (46 bin) altında artış gösterirken, ocak ayından bu yana en yavaş artışı kaydetti. İmalat, profesyonel hizmetler ve bilgi teknolojileri sektörlerinde iş kayıpları yaşanırken, eğitim ve sağlık hizmetleri, inşaat ile eğlence ve konaklama sektörlerinde ise güçlü istihdam artışı görüldü. Piyasalarda Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi bekleniyor.

● ABD'de fabrika siparişleri art arda iki aylık düşüşün ardından temmuzda aylık %0,9 arttı. Bu artışa dalgalı seyir gösteren ulaştırma ekipmanlarındaki aylık %2,3 artış öncülük etti; özellikle savunma dışı uçak ve parça siparişlerdeki %12,7'lik sıçrama etkili oldu. Ulaştırma hariç bırakıldığında ise yeni siparişlerde aylık artış %0,6 olarak gerçekleşti. İşletmelerin yatırım harcamalarıyla ilgili göstergelerden biri olan uçak hariç savunma dışı sermaye malları siparişleri değişim göstermedi (%0).

● Yurt dışında bugün küresel çapta ağustos ayı hizmet PMI endeksi, ABD'de ISM hizmet sektörü endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Euro Bölgesi'nde temmuz ayı ÜFE verileri açıklanacak.

● Yurt içinde bugün enflasyon verileri açıklanacak. Tüketici fiyatları temmuzda aylık %1,78 artarken, yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,35 puan düşüşle %31,75'e gerilemişti. TÜFE'nin ağustosta aylık %2,15, yıllık %31,9 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bugün ayrıca Ticaret Bakanlığı ağustos ayı geçici dış ticaret verilerini yayınlayacak. Dış ticaret temmuzda 7,3 milyar $ açık verirken. 12 aylık birikimli dış ticaret açığı da 95,9 milyar $'dan 96,8 milyar $'a yükselmişti.

Hisse senetlerine ilişkin analiz daha sonra gönderilecek

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.